EQUINIX INC 提交 424B5：招股说明书(424B)

本初步招股说明书补充文件中的信息尚不完整，可能会发生变更。本初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书不构成在任何司法管辖区出售这些证券的要约，也不构成在要约或销售不被允许的司法管辖区征求购买这些证券的要约。

以完成为前提，日期为2026年7月30日

初步招股说明书补充文件（针对日期为2026年2月13日的招股说明书）

Equinix, Inc.

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC

由Equinix, Inc.无条件担保

Delaware州公司Equinix, Inc.（“母公司”）正在发行本金总额为$的20年期%高级票据（“20票据”），本金总额为$的20年期%高级票据（“20票据”）以及本金总额为$的20年期%高级票据（“20票据”）。Delaware州有限责任公司Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC（“Europe 2 Finco”，与母公司一起称为“发行人”，单独称为“发行人”）正在发行本金总额为$的20年期%高级票据（“20票据”，连同上述20票据、20票据和20票据，统称为“票据”）。

20票据自2026年,起计息，并于每年和支付半年利息，自2027年,开始；20票据自2026年,起计息，并于每年和支付半年利息，自2027年,开始；20票据自2026年,起计息，并于每年和支付半年利息，自2027年,开始；20票据自2026年,起计息，并于每年和支付半年利息，自2027年,开始。母公司或Europe 2 Finco（视情况而定）可随时或在不时选择按“20 , 20和20票据的描述—选择性赎回”或“20票据的描述—选择性赎回”中所述的赎回价格全部或部分赎回票据，该价格包括截至但不包括相关赎回日期的应计但未付利息（如有）。

根据票据被赎回的时间，任何此类赎回可能支付或不支付全额补偿溢价。

20票据将由母公司以无抵押方式提供全额且无条件担保。

一旦发生控制权变更触发事件，相关发行人将必须向每位持有人发出购买其票据的要约，购买价格等于该等票据本金总额的101%加上截至但不包括购买日期的应计但未付利息（如有）。

票据不会在任何证券交易所或自动交易商报价系统上市。目前不存在票据的公开市场。

投资票据涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-9页开始的“风险因素”，以及我们最新的Form 10-Q季度报告中的“风险因素”，后者通过引用并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中。

承销折扣 % $ % $ % $ % $

支付给Equinix的收益（1），扣除费用前 % $ % $ % $ % $

加上自2026年,起的应计但未付利息（如有）。

发行人预计将于2026年,左右在纽约州纽约市通过存托信托公司（“DTC”）的系统以簿记形式交付票据并收取付款，这将是本招股说明书补充文件发布后的第五个营业日（此结算周期称为“T+5”）。票据购买者应注意，票据的交易可能会受到结算日期的影响。

以下为本发行某些条款的简要摘要。有关此处发行的票据条款的更完整描述，请参阅本招股说明书补充文件中的“20 , 20和20票据的描述”和“20票据的描述”以及随附招股说明书中标题为“债务证券的描述”的部分。

发行人 Equinix, Inc.，一家Delaware州公司，20 , 20和20票据的发行人；

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC，一家Delaware州有限责任公司，20票据的发行人。

担保人

20票据将由Delaware州公司Equinix, Inc.无条件担保。

发行的票据 本金总额为$的票据，包括：

20票据的本金总额；

20 , 20和20票据发行的完成与20票据发行的完成互不依赖。

到期日 20票据：20年, 。

20票据：20年, 。

20票据：20年, 。

20票据：20年, 。

利息 20票据自2026年,起按年利率%计息。

20票据自2026年,起按年利率%计息。

付息日 20票据：每年的和，始于2027年, 。

20票据：每年的和，始于2027年, 。

优先级

20 , 20和20票据将是母公司的普通高级债务。您在这些票据下的收款权利将：

实质上从属于母公司现有的和未来所有有担保债务；

结构上从属于母公司任何子公司现有的和未来所有债务及其他负债（包括贸易应付款）；

截至2026年6月30日，Equinix, Inc.约有96亿美元的外债（包括融资租赁负债）。

20票据将是Europe 2 Finco的普通高级债务。您在这些票据下的收款权利将：

实质上从属于Europe 2 Finco现有的和未来所有有担保债务；

结构上从属于Europe 2 Finco任何子公司（如有）现有的和未来所有债务及其他负债（包括贸易应付款）；

截至2026年6月30日，Europe 2 Finco没有子公司，且有64亿美元的外债（不包括贸易应付款和不符合美国公认会计原则（GAAP）要求在Equinix, Inc.子公司资产负债表上反映的公司间项目和负债类型的负债）。

担保

20票据将由Equinix, Inc.以无抵押方式提供全额且无条件担保。Equinix, Inc.在担保下的义务将：

实质上从属于Equinix, Inc.现有的和未来所有有担保债务；

结构上从属于Equinix, Inc.其他子公司现有的和未来所有债务及其他负债（包括贸易应付款）；

截至2026年6月30日，考虑到Equinix, Inc.加入2026年循环信贷安排的影响，但不考虑本次发行：

Equinix, Inc.的合并总外债约为

220亿美元，其中约1,500万美元代表有担保债务，不包括约23亿美元的融资租赁负债；