EQUINIX INC, 424B5 파일 제출: 목론서(424B)

본 잠정 공시 보충서의 정보는 완전하지 않으며 변경될 수 있습니다. 본 잠정 공시 보충서 및 첨부된 공시 문서는 이러한 증권을 판매하려는 제안이 아니며, 제안 또는 판매가 허용되지 않는 관할권에서 이러한 증권을 구매하려는 제안을 권유하지 않습니다.

완성 예정, 2026년 7월 30일자

잠정 공시 보충서 (2026년 2월 13일자 공시 문서에 대한 보충서)

Equinix, Inc.

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC

Equinix, Inc.에 의한 무조건부 보증

델라웨어 주 법인인 Equinix, Inc. (이하 "모회사")는 2020년 만기 선순위 채권 $(집계) 원금 %를, 2020년 만기 선순위 채권 $(집계) 원금 %를, 그리고 2020년 만기 선순위 채권 $(집계) 원금 %를 제공하고 있습니다. 모회사의 간접 전액 자회사인 델라웨어 주 유한책임회사 Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC (이하 "Europe 2 Finco", 그리고 모회사와 함께 "발행인들" 및 각각 "발행인")는 2020년 만기 선순위 채권 $(집계) 원금 %를 제공하고 있습니다 (이하 "2020년 채권" 및 2020년 채권, 2020년 채권 및 2020년 채권과 함께 "채권").

이자는 2026년 , 에서부터 2020년 채권에 대해 발생하며, 2027년 , 부터 시작하여 매년 , 및 , 에 반기별로 지급될 것이며, 2026년 , 에서부터 2020년 채권에 대해 발생하고 2027년 , 부터 시작하여 매년 , 및 , 에 반기별로 지급될 것이며, 2026년 , 에서부터 2020년 채권에 대해 발생하고 2027년 , 부터 시작하여 매년 , 및 , 에 반기별로 지급될 것이며, 2026년 , 에서부터 2020년 채권에 대해 발생하고 2027년 , 부터 시작하여 매년 , 및 , 에 반기별로 지급될 것입니다. 모회사 또는 Europe 2 Finco는 해당하는 경우, "2020년, 2020년 및 2020년 채권 설명 — 선택적 상환" 또는 "2020년 채권 설명 — 선택적 상환" 에서 설명된 상환 가격으로 언제든지 전체 또는 일부적으로 채권을 상환할 수 있으며, 여기에는 해당 상환일까지는 포함하되 그 이후는 포함하지 않는 발생한 미지급 이자가 포함됩니다.

이러한 채권이 상환되는 시기에 따라 상환과 관련하여 보전 보너스가 지급될 수도, 지급되지 않을 수도 있습니다.

2020년 채권은 모회사에 의해 무담보 기반의 완전하고 무조건부 보증을 받을 것입니다.

지배권 변동 사건이 발생하는 경우, 관련 발행인은 각 보유자의 채권을 구매 가격(합계 원금의 101% 플러스 상환일을 포함하되 그 이후는 포함하지 않는 발생한 미지급 이자)으로 매입할 수 있는 제안을 해야 합니다.

채권은 증권거래소 또는 자동거래인용시스템에 상장되지 않을 것입니다. 현재 채권에 대한 공개 시장은 없습니다.

채권에 대한 투자는 위험을 수반합니다. 본 공시 보충서 S-9페이지부터 시작하는 "위험요인" 및 본 공시 보충서와 첨부된 공시 문서에 참고로 포함되는 가장 최근 10분기보고서(Form 10-Q)의 "위험요인"에서 설명된 위험을 참조하십시오.

인수 수수료 % $ % $ % $ % $

Equinix에 대한 수익금(비용 전) (1) % $ % $ % $ % $

2026년 , 에서 발생한 미지급 이자 플러스.

발행인들은 2026년 , (본 공시 보충서 발행일 이후 5영업일인 T+5라고 불리는 이 결제 주기)에 뉴욕 뉴욕에서 결제 시 대차중개회사(Depository Trust Company, "DTC")의 편의상 장부기입식으로 채권을 인도할 것으로 예상합니다. 채권의 구매자는 채권의 거래가 결제일의 영향을 받을 수 있음을 유의해야 합니다.

다음은 본 제안의 특정 조건에 대한 간략한 요약입니다. 본 제안된 채권 조건의 더 완전한 설명을 위해서는 본 공시 보충서의 "2020년, 2020년 및 2020년 채권 설명" 및 "2020년 채권 설명" 과 첨부된 공시 문서의 "채무증권 설명" 섹션을 참조하십시오.

발행인: Equinix, Inc., 델라웨어 주 법인, 2020년, 2020년 및 2020년 채권 발행인;

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC, 델라웨어 주 유한책임회사, 2020년 채권 발행인.

보증인

2020년 채권은 델라웨어 주 법인인 Equinix, Inc.에 의해 무조건부 보증을 받을 것입니다.

제공된 채권 채권의 합계 원금 $(집계), 구성:

2020년 채권의 원금 집계;

2020년, 2020년 및 2020년 채권 제공의 완성 및 2020년 채권 제공의 완성은 상호 조건이 아닙니다.

만기일 2020년 채권: , 2020년.

2020년 채권: , 2020년.

2020년 채권: , 2020년.

2020년 채권: , 2020년.

이자 2020년 채권은 2026년 , 에서부터 연 %의 이율로 이자를 부담할 것입니다.

2020년 채권은 2026년 , 에서부터 연 %의 이율로 이자를 부담할 것입니다.

이자 지급일 2020년 채권: 매년 , 및 , , 2027년 , 부터 시작.

2020년 채권: 매년 , 및 , , 2027년 , 부터 시작.

순위

2020년, 2020년 및 2020년 채권은 모회사의 일반 선순위 채무입니다. 이러한 채권에 따른 귀하의 지급 청구권은 다음에 대해 효과적으로 후순위입니다:

모회사의 기존 및 향후 모든 담보 채무;

모회사의 모든 자회사의 기존 및 향후 모든 채무 및 기타 부채(미지급 거래채무 포함)에 구조적으로 후순위입니다;

2026년 6월 30일 현재, Equinix, Inc.는 약 96억 달러의 미결제 채무(금융 리스 부채 포함)를 가지고 있었습니다.

2020년 채권은 Europe 2 Finco의 일반 선순위 채무입니다. 이러한 채권에 따른 귀하의 지급 청구권은 다음에 대해 효과적으로 후순위입니다:

Europe 2 Finco의 기존 및 향후 모든 담보 채무;

Europe 2 Finco의 자회사(있는 경우)의 기존 및 향후 모든 채무 및 기타 부채(미지급 거래채무 포함)에 구조적으로 후순위입니다;

2026년 6월 30일 현재, Europe 2 Finco는 자회사가 없었으며 약 64억 달러의 미결제 채무(미지급 거래채무 및 회사간 항목 제외, 그리고 미국 일반인정회계원칙(GAAP)에 따라 Equinix, Inc.의 자회사의 대차대조표에 반영될 필요가 없는 부채 유형)를 가지고 있었습니다.

보증

2020년 채권은 Equinix, Inc.에 의해 무담보 기반의 완전하고 무조건부 보증을 받을 것입니다. 보증에 따른 Equinix, Inc.의 의무는 다음에 대해 효과적으로 후순위입니다:

Equinix, Inc.의 기존 및 향후 모든 담보 채무;

Equinix, Inc.의 기타 자회사의 기존 및 향후 모든 채무 및 기타 부채(미지급 거래채무 포함)에 구조적으로 후순위입니다;

2026년 6월 30일 현재, Equinix, Inc.가 2026년 회전신용한도에 진입한 후의 효과를 고려하되, 본 제안의 효과를 고려하지 않은 경우:

Equinix, Inc.는 약 220억 달러의 총 연결 채무를 가지고 있었으며, 이 중 약 1,500만 달러는 담보 채무로서, 약 23억 달러의 금융 리스 부채를 제외합니다;