EQUINIX INC 424B2: 목论 ... EQUINIX INC 424B2: 투자설명서(424B)

예비 투자설명서 보충자료 (2026년 2월 13일자 투자설명서 관련)

Equinix, Inc.

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC

Equinix, Inc.의 무조건적 보증

Delaware 법인 Equinix, Inc.(이하 "모회사")는 2029년 만기 5.000% 선순위채권(이하 "2029년 채권") 총액 8억 5,000만 달러, 2033년 만기 5.500% 선순위채권(이하 "2033년 채권") 총액 6억 5,000만 달러, 2036년 만기 5.800% 선순위채권(이하 "2036년 채권") 총액 6억 5,000만 달러를 공모합니다. 모회사의 간접 완전자회사인 Delaware 유한책임회사 Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC(이하 "Europe 2 Finco", 모회사와 합칭하여 개별적으로 "발행회사" 또는 총칭하여 "발행회사들")는 2031년 만기 5.250% 선순위채권(이하 "2031년 채권", 2029년 채권, 2033년 채권, 2036년 채권과 합칭하여 "채권") 총액 8억 5,000만 달러를 공모합니다.

2029년 채권의 이자는 2026년 8월 6일부터 발생하며, 2027년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급됩니다. 2031년 채권의 이자는 2026년 8월 6일부터 발생하며, 2027년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급됩니다. 2033년 채권의 이자는 2026년 8월 6일부터 발생하며, 2027년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급됩니다. 2036년 채권의 이자는 2026년 8월 6일부터 발생하며, 2027년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급됩니다.

모회사 또는 Europe 2 Finco는 "2029, 2033 및 2036년 채권 설명 — 선택적 상환" 또는 "2031년 채권 설명 — 선택적 상환"에 기재된 상환가격으로, 언제든지 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 이 가격에는 해당 상환일(제외)까지의 미지급 경과이자(있는 경우)가 포함됩니다. 채권의 상환 시점에 따라 잔여만기 상환 프리미엄(make-whole premium)이 지급될 수도 있고 지급되지 않을 수도 있습니다.

2031년 채권은 모회사가 무담보 방식으로 전액 무조건 보증합니다.

지배권 변경 촉발 사건이 발생하면, 해당 발행회사는 각 보유자의 채권에 대해 원금 총액의 101%와 매입일(제외)까지의 미지급 경과이자(있는 경우)를 더한 매입가격으로 매입 청약을 하여야 합니다.

채권은 어떠한 증권거래소나 자동 딜러 시세 시스템에도 상장되지 않습니다. 현재 채권에 대한 공개 시장은 존재하지 않습니다.

채권 투자에는 위험이 수반됩니다. 본 투자설명서 보충자료 및 첨부된 투자설명서에 참조로 포함된 최근 분기보고서(Form 10-Q)의 "위험 요인"에 설명된 위험뿐만 아니라, 본 보충자료의 S-9 페이지에서 시작되는 "위험 요인"을 참조하십시오.

공모가격(1) 99.874% 848,929,000달러 99.628% 846,838,000달러 99.315% 645,547,500달러 99.510% 646,815,000달러

인수수수료 0.450% 3,825,000달러 0.600% 5,100,000달러 0.625% 4,062,500달러 0.650% 4,225,000달러

비용 공제 전 Equinix 수취금액(1) 99.424% 845,104,000달러 99.028% 841,738,000달러 98.690% 641,485,000달러 98.860% 642,590,000달러

여기에 2026년 8월 6일부터 발생한 미지급 경과이자(있는 경우)가 더해집니다.

발행회사들은 이 투자설명서 보충자료 발행일로부터 제5영업일째인 2026년 8월 6일경 뉴욕에서 대금 납입과 동시에, The Depository Trust Company(이하 "DTC")의 시설을 통해 전산 등록 방식으로 채권을 인도할 것으로 예상합니다(이 결제 주기를 "T+5"라 함). 채권 매입자는 결제일에 따라 채권 거래가 영향을 받을 수 있음에 유의해야 합니다.

다음은 본 공모 조건의 주요 내용을 간략히 요약한 것입니다. 본 채권의 조건에 대한 보다 상세한 설명은 본 보충자료의 "2029, 2033 및 2036년 채권 설명" 및 "2031년 채권 설명", 그리고 첨부된 투자설명서의 "채무증권 설명" 항목을 참조하십시오.

발행회사 Delaware 법인 Equinix, Inc.: 2029, 2033 및 2036년 채권의 발행회사

Delaware 유한책임회사 Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC: 2031년 채권의 발행회사

보증인 2031년 채권은 Delaware 법인 Equinix, Inc.가 무조건적으로 보증합니다.

공모 채권 총액 30억 달러 규모의 채권으로, 구성은 다음과 같습니다.

2029년 채권 총액 8억 5,000만 달러

2031년 채권 총액 8억 5,000만 달러

2033년 채권 총액 6억 5,000만 달러

2036년 채권 총액 6억 5,000만 달러

2029, 2033 및 2036년 채권의 공모 완료와 2031년 채권의 공모 완료는 서로 조건으로 하지 않습니다.

만기일 2029년 채권: 2029년 8월 15일

2031년 채권: 2031년 8월 15일

2033년 채권: 2033년 8월 15일

2036년 채권: 2036년 8월 15일

이자

2029년 채권은 2026년 8월 6일부터 연 5.000%의 이율로 이자가 발생합니다.

2031년 채권은 2026년 8월 6일부터 연 5.250%의 이율로 이자가 발생합니다.

2033년 채권은 2026년 8월 6일부터 연 5.500%의 이율로 이자가 발생합니다.

2036년 채권은 2026년 8월 6일부터 연 5.800%의 이율로 이자가 발생합니다.

이자 지급일 2029년 채권: 2027년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일

2031년 채권: 2027년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일

2033년 채권: 2027년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일

2036년 채권: 2027년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일

순위

2029, 2033 및 2036년 채권은 모회사의 일반 선순위 채무입니다. 이 채권에 따른 지급청구권은 다음과 같습니다.

모회사의 기존 및 장래의 모든 담보부 채무에 실질적으로 후순위가 됩니다.

모회사의 자회사가 부담하는 기존 및 장래의 모든 채무 및 기타 부채(매입채무 포함)에 구조적으로 후순위가 됩니다.

2026년 6월 30일 현재, Equinix, Inc.의 미상환 채무는 금융리스 부채를 포함하여 약 96억 달러입니다.

2031년 채권은 Europe 2 Finco의 일반 선순위 채무입니다. 이 채권에 따른 지급청구권은 다음과 같습니다.

Europe 2 Finco의 기존 및 장래의 모든 담보부 채무에 실질적으로 후순위가 됩니다.

Europe 2 Finco의 자회사가 있는 경우 그 자회사가 부담하는 기존 및 장래의 모든 채무 및 기타 부채(매입채무 포함)에 구조적으로 후순위가 됩니다.

2026년 6월 30일 현재, Europe 2 Finco는 자회사가 없으며 미상환 채무는 64억 달러입니다(매입채무, 회사 간 거래 항목 및 미국 일반회계기준(GAAP)에 따라 Equinix, Inc. 자회사의 대차대조표에 반영할 필요가 없는 유형의 부채는 제외).