EQUINIX INC 提交 424B2：招股说明书(424B)

招股说明书补充文件（日期为2026年2月13日的招股说明书）

Equinix, Inc.

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC

由Equinix, Inc.无条件担保

特拉华州公司Equinix, Inc.（“母公司”）正在发行本金总额为850,000,000美元的2029年到期的5.000%优先票据（“2029年票据”）、本金总额为650,000,000美元的2033年到期的5.500%优先票据（“2033年票据”）以及本金总额为650,000,000美元的2036年到期的5.800%优先票据（“2036年票据”）。特拉华州有限责任公司Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC（“Europe 2 Finco”，与母公司一起称为“发行人”，各自称为“发行人”），作为母公司的间接全资子公司，正在发行本金总额为850,000,000美元的2031年到期的5.250%优先票据（“2031年票据”，连同2029年票据、2033年票据和2036年票据，统称为“票据”）。

2029年票据自2026年8月6日起计息，并将于每年2月15日和8月15日每半年支付一次利息，自2027年2月15日开始；2031年票据自2026年8月6日起计息，并将于每年2月15日和8月15日每半年支付一次利息，自2027年2月15日开始；2033年票据自2026年8月6日起计息，并将于每年2月15日和8月15日每半年支付一次利息，自2027年2月15日开始；2036年票据自2026年8月6日起计息，并将于每年2月15日和8月15日每半年支付一次利息，自2027年2月15日开始。

母公司或Europe 2 Finco（视情况而定）可选择在任何时间或不时以全部或部分方式赎回票据，赎回价格为见“2029年、2033年和2036年票据的描述——可选赎回”或“2031年票据的描述——可选赎回”中所述的价格，其中包括截至但不包括相关赎回日期的应计但未付利息（如有）。根据此类票据赎回的时间，可能会也可能不会就任何此类赎回支付全额补偿溢价。

2031年票据将由母公司以无抵押方式提供全额和无条件担保。

在触发控制权变更事件时，相关发行人将必须向每位持有人发出购买要约，购买价格等于该等票据本金总额的101%加上截至但不包括购买日期的应计但未付利息（如有）。

票据不会在任何证券交易所或自动交易商报价系统上市。目前不存在票据的公开市场。

投资票据涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-9页开始的“风险因素”，以及我们最新的Form 10-Q季度报告中的“风险因素”部分，后者通过引用并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。

公开发行价(1) 99.874 % $ 848,929,000 99.628 % $ 846,838,000 99.315 % $ 645,547,500 99.510 % $ 646,815,000

承销折扣 0.450 % $ 3,825,000 0.600 % $ 5,100,000 0.625 % $ 4,062,500 0.650 % $ 4,225,000

支出前收益给Equinix (1) 99.424 % $ 845,104,000 99.028 % $ 841,738,000 98.690 % $ 641,485,000 98.860 % $ 642,590,000

另加自2026年8月6日起的应计但未付利息（如有）。

发行人预计将于2026年8月6日或左右（即本招股说明书补充文件发布后的第五个工作日，此结算周期称为“T+5”）通过纽约存款信托公司（“DTC”）的设施，以簿记形式交付票据并收取纽约市纽约州的付款。购买者应注意，票据的交易可能受结算日期的影响。

以下是本次发行某些条款的简要摘要。有关本次发行的票据条款的更完整描述，请参见本招股说明书补充文件中的“2029年、2033年和2036年票据的描述”和“2031年票据的描述”以及随附招股说明书中标题为“债务证券的描述”的部分。

发行人 Equinix, Inc.，一家特拉华州公司，2029年、2033年和2036年票据的发行人；

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC，一家特拉华州有限责任公司，2031年票据的发行人。

担保人

2031年票据将由特拉华州公司Equinix, Inc.无条件担保。

发行的票据 本金总额为3,000,000,000美元的票据，包括：

本金总额为850,000,000美元的2029年票据；

本金总额为850,000,000美元的2031年票据；

本金总额为650,000,000美元的2033年票据；以及

本金总额为650,000,000美元的2036年票据。

2029年、2033年和2036年票据发行的完成与2031年票据发行的完成互为条件。

到期日 2029年票据：2029年8月15日。

2031年票据：2031年8月15日。

2033年票据：2033年8月15日。

2036年票据：2036年8月15日。

利息

2029年票据自2026年8月6日起按年利率5.000%计息。

2031年票据自2026年8月6日起按年利率5.250%计息。

2033年票据自2026年8月6日起按年利率5.500%计息。

2036年票据自2026年8月6日起按年利率5.800%计息。

付息日 2029年票据：每年2月15日和8月15日，始于2027年2月15日。

2031年票据：每年2月15日和8月15日，始于2027年2月15日。

2033年票据：每年2月15日和8月15日，始于2027年2月15日。

2036年票据：每年2月15日和8月15日，始于2027年2月15日。

清偿顺序

2029年、2033年和2036年票据将是母公司的普通高级债务。您在这些票据下的付款权利将：

实质上从属于母公司现有和未来的所有有担保债务；

结构上从属于母公司任何子公司的现有和未来的所有债务和其他负债（包括贸易应付款）；

截至2026年6月30日，Equinix, Inc.约有96亿美元的未偿债务（包括融资租赁负债）。

2031年票据将是Europe 2 Finco的普通高级债务。您在这些票据下的付款权利将：

实质上从属于Europe 2 Finco现有和未来的任何有担保债务；

结构上从属于Europe 2 Finco任何子公司（如有）的现有和未来的任何债务和其他负债（包括贸易应付款）；

截至2026年6月30日，Europe 2 Finco没有子公司，且有64亿美元的未偿债务（不包括贸易应付款和不符合美国公认会计原则（GAAP）要求在Equinix, Inc.子公司资产负债表上反映的公司间项目和负债类型的负债）。