EQUINIX INC 提交 8-K：重大事件

第8.01项 其他事件 发行2029年到期的850,000,000美元优先票据、2033年到期的650,000,000美元优先票据以及2036年到期的650,000,000美元优先票据

2026年8月6日，特拉华州公司Equinix, Inc.（“母公司”）根据2026年7月30日由母公司与该协议附表II所列各承销商之间签署的承销协议，发行并出售了本金总额为850,000,000美元的其5.000% 2029年到期的优先票据（“2029年票据”）、本金总额为650,000,000美元的其5.500% 2033年到期的优先票据（“2033年票据”）以及本金总额为650,000,000美元的其5.800% 2036年到期的优先票据（“2036年票据”）。

同样在2026年8月6日，特拉华州有限责任公司Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC（“欧洲2融资公司”），作为母公司的间接全资子公司，根据2026年7月30日由欧洲2融资公司、母公司与该协议附表II所列各承销商之间签署的承销协议，发行并出售了本金总额为850,000,000美元的其5.250% 2031年到期的优先票据（“2031年票据”，与2029年票据、2033年票据和2036年票据一起统称为“票据”），该票据由Equinix, Inc.（“担保”，与票据一起统称为“证券”）提供全额且无条件担保。在2031年票据发售之后，欧洲2融资公司与某些交易对手签订了交叉货币互换协议，以有效地将欧洲2融资公司在2031年票据下的义务本金金额互换为欧元。在互换后基础上，2031年票据的有效年利率约为3.95%。

2029年票据、2033年票据和2036年票据是根据2017年12月12日由母公司与美国银行信托有限公司（National Association）（作为美国国家银行继任受托人）作为受托人（“受托人”）之间签署的契约（“Equinix, Inc.基本契约”）发行的，其中就2029年票据而言，由2026年8月6日由母公司与受托人之间签署的第二十一补充契约（“2029年票据补充契约”）予以补充；就2033年票据而言，由2026年8月6日由母公司与受托人之间签署的第二十二补充契约（“2033年票据补充契约”）予以补充；就2036年票据而言，由2026年8月6日由母公司与受托人之间签署的第二十三补充契约（“2036年票据补充契约”）予以补充。

2031年票据是根据2024年3月18日由欧洲2融资公司、母公司和受托人之间签署的契约（“欧洲2融资公司基本契约”）发行的，并由2026年8月6日由欧洲2融资公司、母公司和受托人之间签署的第九补充契约（“2031年票据补充契约”）予以补充。

Equinix, Inc.基本契约和欧洲2融资公司基本契约在此统称为“基本契约”。2029年票据补充契约、2031年票据补充契约、2033年票据补充契约和2036年票据补充契约在此统称为“补充契约”。每份补充契约连同适用的基本契约在此统称为“契约”，合称“各项契约”。

2029年票据按每年5.000%的利率计息，将于2029年8月15日到期。2031年票据按每年5.250%的利率计息，将于2031年8月15日到期。

2033年票据按每年5.500%的利率计息，将于2033年8月15日到期。2036年票据按每年5.800%的利率计息，将于2036年8月15日到期。票据的利息于每年2月15日和8月15日每半年支付一次，首次支付日为2027年2月15日。

在2029年7月15日（就2029年票据而言为“2029年平价赎回日”）、2033年6月15日（就2033年票据而言为“2033年平价赎回日”）和2036年5月15日（就2036年票据而言为“2036年平价赎回日”）之前，母公司可选择随时或部分或全部赎回2029年票据、2033年票据或2036年票据，赎回价格（以本金金额的百分比表示并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中的较大者：(1) (a) 假设相关票据在相应平价赎回日到期，按半年度基础（假设一年为360天，由十二个30天的月份组成）以国库利率（如初步招股说明书补充文件中定义）加上2029年票据的15个基点、2033年票据的20个基点以及2036年票据的20个基点折现至赎回日的剩余计划本金和利息支付的现值之和，减去 (b) 截至赎回日应计但未付的利息，以及 (2) 拟赎回的相关票据本金总额的100%，在上述两种情况下，另加截至但不包括赎回日的应计但未付利息（如有）。

在适用平价赎回日或之后，母公司可选择随时或部分或全部赎回2029年票据、2033年票据或2036年票据，赎回价格等于拟赎回的相关票据本金总额的100%加上截至但不包括赎回日的应计但未付利息（如有）。

在2031年7月15日（就2031年票据而言为“2031年平价赎回日”）之前，欧洲2融资公司可选择随时或部分或全部赎回2031年票据，赎回价格（以本金金额的百分比表示并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中的较大者：(1) (a) 假设2031年票据在2031年平价赎回日到期，按半年度基础（假设一年为360天，由十二个30天的月份组成）以国库利率（如初步招股说明书补充文件中定义）加上15个基点折现至赎回日的剩余计划本金和利息支付的现值之和，减去 (b) 截至赎回日应计但未付的利息，以及 (2) 拟赎回的2031年票据本金总额的100%，在上述两种情况下，另加截至但不包括赎回日的应计但未付利息（如有）。

在2031年平价赎回日或之后，欧洲2融资公司可选择随时或部分或全部赎回2031年票据，赎回价格等于拟赎回的2031年票据本金总额的100%加上截至但不包括赎回日的应计但未付利息（如有）。

一旦发生各自契约中定义的控制权变更触发事件，母公司将被要求发出购买要约以购买2029年票据、2033年票据和2036年票据，欧洲2融资公司将被要求发出购买要约以购买2031年票据，每种情况下的购买价格等于购买之日相关系列票据本金金额的101%加上截至但不包括购买之日的应计利息（如有）。

2029年票据、2033年票据和2036年票据是母公司的普通无担保优先债务，在付款权利上与母公司现有和未来的优先债务处于同等地位，并且在结构上从属于母公司任何子公司的所有现有和未来债务及其他负债。2029年票据、2033年票据和2036年票据不由子公司担保，而母公司目前主要通过子公司开展其绝大部分业务。

2031年票据由母公司提供全额且无条件的无担保担保。2031年票据是欧洲2融资公司的无担保优先债务，在付款权利上与欧洲2融资公司现有和未来的任何无担保优先债务处于同等地位，并且在结构上从属于欧洲2融资公司任何子公司（如有）的所有现有和未来债务及其他负债。此外，母公司在担保下的义务与其所有现有和未来的优先债务处于同等地位，并且实际上从属于母公司的所有现有和未来的有担保债务，并在结构上从属于母公司其他子公司的所有现有和未来债务及负债。

各项契约包含限制性契约，涉及对以下事项的限制：(i) 留置权；(ii) 某些资产出售以及合并和合并；以及 (iii) 售后回租交易，每种情况均受某些例外情况的约束。