AI需求据报已预留2027年三星、SK海力士和美光的几乎全部DRAM与HBM产能

2027年内存短缺可能加剧，行业报告显示SK海力士、三星和美光已在数月前售出其全部2027年DRAM和HBM内存产能。随着AI服务器和HBM占用近70%的DRAM产量，智能手机和PC制造商被迫竞争剩余库存。据报道，买家正通过预付款锁定供应，但大多只能获得其原始请求数量的60至70%。主要厂商正与关键客户签署为期三至五年的多年长期协议，这一转变源于2026年供应混乱促使制造商提前敲定2027年产能。威刚董事长陈立恩已公开确认前三大DRAM厂商的2027年产能已售出，消费类电子产品受到最严重的供应紧张冲击。三星、美光和闪迪的2027年NAND产能也已预售，铠侠和SK海力士预计将在2026年8月底前完成订单预订。

三星以39%的市场份额重夺2026年Q2全球DRAM市场领导地位，这是其自2024年以来最强的位置。根据Counterpoint Research数据，这标志着与一年前SK海力士占据第一的情况截然相反。三星的复苏由传统DRAM强劲需求和价格上升，以及HBM销售增长推动。SK海力士尽管季度收入同比增长214%，但市场份额从2025年Q2的39%下滑至目前的26%。美光获得25%的市场份额，正在缩小与SK海力士第二位的差距，其DRAM收入自2025年Q2以来增长五倍。业界分析人士认为美光现已成为争夺第二位的真正竞争者，前提是有足够的产能满足需求。除三大厂商外，长鑫和南亚取得异常增长，分别同比增长716%和690%。传统DRAM价格环比上涨，而HBM价格实际同比下降，因HBM3E价格走软和HBM4推出延迟所致。随着NVIDIA的Vera Rubin和AMD的Instinct MI455X平台开始出货，HBM4在2026年Q3已加速出货，这应有助于稳定HBM定价。

Prime Video和三星宣布，下一代HDR格式HDR10+ ADVANCED将从2026年8月起在Prime Video上全球推出，三星2026年电视阵容将成为首批支持该格式的硬件。这一新标准引入两项关键功能：增强总体亮度，利用扩展统计元数据最大化电视的峰值亮度能力，使高光更具冲击力而不损失细节；智能动作平滑，使兼容电视能够动态调整动作处理以在电影放映时保持电影感，同时为快节奏体育或动作内容平滑处理。HDR10+ ADVANCED支持首先在三星2026年电视上推出，未来产品预计将随生态系统采纳扩展而跟进。这次合作基于三星和Prime Video的历史渊源，追溯至2017年12月Prime Video成为首个支持原始HDR10+标准的流媒体平台。自2017年推出以来，HDR10+采纳已大幅扩展，现已拥有183个采纳公司和全球超过22,000件认证产品。三星VD业务执行副总裁Son Taeyong将此次发布视为延续这一遗产，而Prime Video的BA Winston称之为向订户提供更丰富视觉效果的有意义进步。

三星Galaxy Z Fold 8 Ultra、Z Fold 8和Z Flip 8在韩国智能手机历史上创造了新的预订记录，在7月28日至8月3日的一周时间内预订144万部。这超过了2019年Galaxy Note 10保持的此前全国记录138万部预订，当时的预订期为11天。Z8系列还超过了Galaxy S26系列的135万部预订，是去年Z Fold 7和Z Flip 7合计104万部的两倍多。Galaxy Z Fold 8单机约占总预订量的70%。奶油色和石墨色成为标准版的首选颜色，而Ultra版本在石墨色和紫罗兰影子色上表现强劲。Flip 8的粉色和奶油色占主导，三星官网独有配色开心果绿和薄荷绿也吸引了各自的客户群体。三星将激增归因于多个因素，其中明显的人口统计集中——约半数Samsung.com预订客户属于10至30岁年龄段。公司强调了Z Fold 8新颖的4:3屏幕比例和焕然一新的设计语言作为吸引各年龄段购买者的关键驱动力。

美国人在购买替换手机前保留手机的时间更长，平均替换周期现已延长至近四年。根据设备保险公司Assurant数据，iPhone用户去年平均保留手机3.8年，高于之前的3.67年，而安卓用户将平均替换时间从3.52年延长至3.96年。这一转变反映了设备耐用性的改进和阻碍频繁升级的更高价格点。三到四年前发布的现代智能手机在包括通话、短信、视频流、摄影和应用使用在内的日常任务中仍完全具备竞争力，降低了消费者购买新设备的动力。替换周期延长正在冲击移动运营商；威瑞森报告称第二季度的手机设备收入相比上年同期下降超过20%，将下降归因于客户升级减少。这一趋势扩展至全球，韩国消费者现平均在约两年九个月后更换智能手机。