인텔이 AI 수요 급증으로 TSMC의 CoWoS 용량 압박이 심화됨에 따라 고급 패키징 수주를 늘리고 있는 것으로 알려졌다.

SemiAnalysis Chipbook의 데이터에 따르면, TSMC의 CoWoS(기판 위의 웨이퍼 위 칩) 패키징 기술에 대한 급증하는 수요가 그 시장 점유율을 Intel로 잠식시키고 있는 것으로 나타났다. CoWoS는 AI 칩 제조에서 핵심적인 단계로, 여러 GPU와 메모리 칩을 단일 패키지로 통합하여 데이터 센터나 기타 컴퓨팅 인프라에 배포할 수 있도록 한다.

수십억 달러 규모의 산업 확장이 이루어졌음에도 불구하고, TSMC의 매우 최적화된 제조 운영은 주로 GPU인 글로벌 AI 컴퓨팅 칩의 부족을 방지해 왔다. 그러나 다른 반도체 부문들은 상당한 제약을 겪고 있다. 패키징 생산과 메모리 칩은 현대 AI 시스템에게 없어서는 안 될 병목 현상이다.

패키징은 컴퓨팅 및 메모리 구성 요소를 통합하는 반면, 메모리 칩은 연산 처리 중 데이터를 저장한다. 이러한 메모리 부족은 업계 역학을 극적으로 변화시켰으며, 특히 한국 기업 SK하이닉스를 부각시켰고, 삼성에서는 급등한 이익률 속에서 보너스 확보를 위해 성공적인 노동자 시위가 일어나기도 했다.

패키징 제약은 현재 AI 붐 초기에 TSMC가 식별한 가장 초기의 병목 현상 중 하나였다. 이미 2023년 초 회사는 월간 패키징 용량을 15,000개 웨이퍼로 확대했다. 반복적인 용량 증가에도 불구하고 TSMC는 AI 기반 수요에 여전히 어려움을 겪고 있다. Commercial Times의 7월 보고서에 따르면 미충족 패키징 주문이 점차 Intel 및 기타 제조사로 유입되고 있는 것으로 나타났다.

이 주장은 이제 SemiAnalysis Chipbook의 수출 데이터에 의해 뒷받침된다. 이 데이터는 한국의 칩 출하량을 추적하며, 말레이시아행 칩 출하액이 13억 달러인 반면 대만행 출하액은 30억 달러 임계값 아래로 떨어졌음을 보여준다. 이들은 AI 가속기에 일반적으로 사용되는 고대역폭 메모리(HBM) 제품들이다. Intel이 말레이시아에서 운영하는 유일한 주요 칩 제조사이므로, 이러한 출하물은 거의 확실하게 해당 시설로 향하고 있을 것이다.

Intel의 주요 고급 패키징 솔루션인 EMIB와 EMIB-T는 일반적으로 전력 효율적인 설계에 사용된다. 반면, TSMC의 CoWoS 아키텍처는 더 높은 인터커넥트 밀도를 제공하므로 NVIDIA가 생산하는 것과 같은 고전력 칩을 위한 업계 표준이 되고 있다.

Ramish는 반도체 제조 공정 및 시장 분석을 전문으로 하는 10년 이상의 경력을 가진 숙련된 기술 작가이자 편집자다. 금융학 학위와 MIT의 공급망 관리 마이크로마스터스를 통해 금융 및 공급망 관리 배경을 갖춘 그는 금융적 엄격함과 깊은 산업 통찰력을 결합하여 정확하고 권위 있는 보도를 제공한다.