Core Scientific, Inc./tx 提交 8-K：重大事件

第1.01项 签订重大最终协议。

2026年5月6日，Core Scientific, Inc.（“Core Scientific”）的全资间接子公司Core Scientific Finance I LLC（“发行人”）完成了其此前宣布的私募发行（“发行”），发行总额为33亿美元的2031年到期的7.750%高级担保票据（“票据”）。该票据是根据2026年4月22日的购买协议出售的，该协议由发行人、作为当事方的子公司担保人（“子公司担保人”）、Core Scientific Finance Holding LLC以及代表若干初始购买人的摩根士丹利公司（Morgan Stanley & Co.）和摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan Securities LLC）签署，旨在向根据经修订的1933年证券法（“证券法”）第144A条合理认定为合格机构投资者的个人转售，并依据证券法下的S条例在美国境外向非美国人士转售。

票据以相当于其本金金额99.250%的价格发行。发行人估计，扣除初始购买人的折扣和佣金以及预计的发行费用后，本次发行的净收益约为32.4亿美元。发行人打算将本次发行的净收益用于资助债务服务储备账户，并将剩余收益分配给Core Scientific。Core Scientific打算使用从发行人处收到的净收益的一部分，全额偿还其在桥梁融资（定义见下文）项下未提取的定期贷款，包括应计利息及相关费用和开支。

契约及票据 票据是根据发行人与Holdco（定义见下文）、子公司担保人以及威尔明顿储蓄基金协会，FSB（“受托人”）兼抵押代理（“抵押代理人”）于2026年5月6日签订的契约（“契约”）发行，并受其管辖。票据是发行人的高级担保义务，按每年7.750%的利率计息，自2026年11月15日起，每年5月15日和11月15日各支付一次，每半年支付一次，到期应付。除非根据条款提前赎回或回购，否则票据将于2031年5月15日到期。

票据由Core Scientific Austin LLC、Core Scientific Denton LLC、Core Scientific Dalton LLC、Core Scientific Marble LLC和Core Scientific Muskogee LLC提供全额无条件担保，这些公司在发行日均构成发行人的唯一子公司。

票据及相关担保由以下资产的第一优先权留置权担保：(i) 发行人和子公司担保人的几乎所有资产，但某些排除财产除外；(ii) 由发行人的直接母公司Core Scientific Finance Holding LLC（“Holdco”）持有的发行人的所有股权权益；以及(iii) 母公司抵押品（定义见下文）（统称“抵押品”）。

票据的本金将在每年的5月15日和11月15日进行半年度摊销，初始金额等于发行日未偿票据本金金额的每年11.50%，直至票据被全额偿还、回购、赎回或以其他方式解除。若发生部分赎回或回购或在某些情况下发行额外票据，则所需摊销额应进行调整，若发生数据中心租约终止事件（定义见契约），则摊销额可延期。在首次分期付款日期（定义见契约）之前，不支付任何摊销款。

在2028年5月15日之前的任何时候，发行人可以等于票据本金金额100%的价格加上应计且未付利息以及契约中规定的适用“使完整”溢价赎回全部或部分票据。在2028年5月15日之前，发行人还可以以契约中规定的赎回价格加上应计且未付利息赎回高达票据总本金金额（包括额外的票据，如有）40%的票据，金额不超过某些股权发行所得款项的金额。

在2028年5月15日之后的任何时候，发行人可以按照契约中规定的赎回价格加上应计且未付利息赎回全部或部分票据。

一旦发生数据中心租约终止事件，发行人可以等于票据本金金额100%加上应计且未付利息的赎回价格赎回全部或部分票据。

除某些例外情况外，发行人必须将任何数据中心租约MRC（定义见契约）所得款项的100%用于以等于票据本金金额100%加上应计且未付利息的赎回价格赎回票据。

一旦发生契约中规定的控制权变更，发行人必须以等于当时未偿票据本金金额101%加上截至但不包括购买日的应计且未付利息（如有）的价格要约回购所有当时未偿票据。

在某些条件和例外的约束下，发行人必须将任何资产出售或意外事故（各自定义见契约）所得款项用于按比例以等于当时未偿票据本金金额100%加上应计且未付利息的价格要约回购所有当时未偿票据。

契约限制了发行人和子公司担保人在其他事项方面的能力，包括：(i) 产生或担保额外债务；(ii) 支付资本股票的股息或分配，或赎回或回购资本股票并进行其他限制性付款；(iii) 进行某些投资；(iv) 设立或产生留置权；(v) 完成某些资产出售；(vi) 进入售后回租交易；(vii) 持有或与设施（定义见契约）及某些额外项目的运营无关的资产或开展运营；(viii) 终止或修改某些协议；(ix) 与其关联方进行某些交易；以及(x) 合并、整合或转让或出售其各自的全部或大部分资产。

这些契约受到契约中规定的大量重要资格和例外的约束。Core Scientific或其任何子公司（发行人、其子公司和HoldCo除外）均不受契约中任何限制性契约的约束。

契约还包含惯常的违约事件，包括未能按时支付票据款项、未能满足某些契约、对重大债务的交叉违约、判决违约以及指定的破产、无力偿债和重组事件（在某些情况下受惯常宽限期和补救期的约束）。

Core Scientific将为票据持有人（“完工保证”）的利益就项目（定义见契约）（德克萨斯州奥斯汀校区除外）提供惯常的无上限完工保证。完工保证要求Core Scientific在票据所得款项和其他可用资金不足以完成此类项目时，向发行人提供确保完成此类项目所需的资金。此外，根据完工保证，Core Scientific还授予抵押代理人，为票据持有人的利益，对某些资产和权利享有担保权益，这些资产和权利被确定为受隔离措施（定义见其中）约束，且在发行日尚未转移（或未授予使用权）给发行人或子公司担保人（统称“母公司抵押品”）。完工保证不是对票据的保证，Core Scientific也不对票据提供担保。

上述对契约和票据的描述仅为摘要，并不完整。契约副本及代表票据的证书格式分别作为本8-K表格当前报告的附件4.1和4.2提交，上述摘要受限于此类附件中规定的契约和票据条款的限制。

第1.02项 终止重大最终协议。