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ORACLE CORP 提交 424B5：招股说明书(424B)

招股说明书——证券发行的定价与条款。

官方披露Slicast · 2026年11月2日 UTC 12:00 · 美国 · 来源: SEC EDGAR · ORCL

本初步招股说明书补充文件尚不完整,可能会作出变更。与这些证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交并已生效。在任何不允许要约或销售的司法管辖区,本初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书均不构成出售这些证券的要约,也不构成购买这些证券的要约邀请。

发布日期:2026年11月2日,有待完成

初步招股说明书补充文件(招股说明书日期为 )

我们正在发售价值10,000,000,000美元的普通股,每股面值0.01美元(“普通股”)。我们的普通股在纽约证券交易所上市交易,证券代码为“ORCL”。据纽约证券交易所报告,2026年10月30日普通股的最后一笔报告成交价为每股130.67美元。

在本次发售的同时,并依据单独的招股说明书补充文件,我们正在公开发售本金总额为10,000,000,000美元的高级票据(统称“票据”,其发售称为“同步票据发售”)。本次发售的交割不以同步票据发售的交割为条件。同步票据发售的交割也不以本次发售的交割为条件。我们无法保证同步票据发售将按本文所述条款完成,或根本无法完成。本次发售的普通股将次于同步票据发售中发售的票据受偿。本招股说明书补充文件不构成出售同步票据发售中任何票据的要约,也不构成购买该等票据的要约邀请。同步票据发售的招股说明书补充文件也不构成出售本招股说明书补充文件项下我们所发售的任何普通股的要约,也不构成购买该等普通股的要约邀请。请参见题为“同步票据发售”的章节。

投资我们的普通股存在风险。请参见本招股说明书补充文件第S-4页起的“风险因素”一节,并请参见我们截至2026年5月31日止财政年度的10-K表格年度报告(该报告以引用方式并入本文)中的第一部分第1A项“风险因素”,以了解在投资我们的普通股时应考虑的某些风险。

每股总计

公开发行价格 $ $

承销折扣 $ $

扣除费用前的所得款项,归甲骨文公司(Oracle Corporation)所有 $ $

(1) 有关应向承销商支付的报酬,请参见本招股说明书补充文件第S-14页起的题为“承销”的章节。

美国证券交易委员会及任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券。

我们敦促您在做出投资决定前,仔细阅读描述本次发售条款的本招股说明书补充文件及随附的招股说明书。

承销商预计将于2026年月日左右向购买者交付普通股。

全球协调人兼联席账簿管理人

BofA Securities

联席账簿管理人

Wells Fargo Securities、Citigroup、BNP PARIBAS、Deutsche Bank Securities、J.P. Morgan

PNC Capital Markets LLC、BTIG、Goldman Sachs & Co. LLC、HSBC、Lloyds Securities、SMBC Nikko

我们与承销商均未授权任何人提供除本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及由我们或代表我们编制或我们提及的任何免费撰写招股说明书中所包含或以引用方式并入的信息以外的任何信息。对于其他人可能向您提供的任何信息,我们和承销商均不承担责任,也不保证其可靠性。在任何不允许要约或销售该等证券的司法管辖区,我们和承销商均不作出该等证券的要约。您应当假定,本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及其中或其中以引用方式并入的文件中所载信息仅截至其各自日期准确。自这些日期以来,我们的业务、财务状况、经营业绩及前景可能已经发生变化。

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