德州仪器和泛林集团公布财报，相关报道将人工智能设备需求热潮与模拟芯片复苏并列描述。

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**核心概要**

周三（10月21日）收盘后，Lam Research（NASDAQ: LRCX）与德州仪器（NASDAQ: TXN）将先后发布财报。德州仪器电话会议为美国中部时间下午3:30（东部时间4:30），Lam Research为东部时间下午5:00。两家公司面临的压力不同：Lam需要证明AI设备需求仍在加速；德州仪器需要证明工业和汽车领域的复苏能够持续。

**德州仪器**

- 主营模拟芯片（处理功率、温度等现实世界信号）和嵌入式处理器。

- 上一季度营收环比增长13%，同比增长23%，工业、数据中心和汽车客户是主要增长动力。

- 第三季度营收指引为56.5亿至61.5亿美元，每股收益指引为2.23至2.57美元。市场一致预期每股收益2.42美元，落在指引区间内，因此第四季度展望更受关注。

- 管理层表示，工业营收仍低于2022年峰值，客户库存尚未重建；在中国电动车和混动车带动下，汽车需求回升。

- 股价年初至今上涨59.2%。

**Lam Research**

- 主营沉积和刻蚀设备，用于在硅晶圆上添加和去除薄层材料。

- 上一季度创下营收、营业利润率和每股收益纪录，管理层称AI驱动的需求正在重塑半导体行业，并预计2026年将是其连续第三年跑赢大市。

- 9月季度营收指引为81亿美元（±4亿美元），每股收益指引为2.15美元（±0.15美元）。

- 将2026年晶圆厂设备支出预测上调至1500亿美元出头的水平。

- 据8月26日《彭博商业周刊》报道，其先进封装业务同比增长超过70%。

- 股价过去一周下跌12.1%，年初至今上涨59.0%。

**市场一致预期（表格摘要）**

| 指标 | Lam Research | 德州仪器 |

|---|---|---|

| 本季度每股收益 | 2.18美元 | 2.42美元 |

| 每股收益同比增长 | 72.8% | 63.2% |

| 本季度营收 | 81亿美元 | 59亿美元 |

| 营收同比增长 | 52.8% | 24.6% |

| 全年每股收益 | 9.48美元（2027财年6月） | 8.51美元（2026财年） |

| 全年营收 | 349亿美元 | 219亿美元 |

**需求背景**

芯片供应紧张推动了设备需求。芯片制造商产能不足时会扩建工厂，从而向Lam采购更多沉积和刻蚀设备。Lam表示行业供给仍明显不足，多座新晶圆厂预计将在2027年底前投产。这轮扩产也带动了电力、散热和网络设备供应商。

**关键看点**

德州仪器需要第四季度展望显示工业和汽车需求仍在增长；Lam需要营收接近81亿美元的指引，并提供更多关于2027年的细节。