Core Scientific, Inc./tx 提交 8-K：重大事件

2026年4月21日，Core Scientific, Inc.（“公司”）宣布拟以私募方式发行本金总额33亿美元、2031年到期的优先担保票据（“票据”），该私募发行（“本次发行”）系依据经修订的1933年证券法第144A条向合理相信为合格机构买方的人士进行，并依据证券法下的S条例向美国境外的非美国人士进行。票据将由公司的间接子公司Core Scientific Finance I LLC（“发行人”）发行，并由Core Scientific Austin LLC、Core Scientific Denton LLC、Core Scientific Dalton LLC、Core Scientific Marble LLC和Core Scientific Muskogee LLC各自提供全额无条件担保，上述实体 collectively 构成发行人的唯一子公司（“子公司担保人”）。公司并未在本次发行中发行任何证券，且公司不对发行人拟在本次发行中发行的票据提供担保。

发行人拟将本次发行净收益的大部分用于向公司支付分配款，公司拟将该笔款项部分用于全额偿还其未偿延后提取定期贷款，包括应计利息及相关费用与开支，依据为公司作为借款人、不时成为贷款方的贷款人以及摩根士丹利高级融资公司（Morgan Stanley Senior Funding, Inc.）作为行政代理及抵押代理之间于2026年3月4日签署的某些延后提取过桥信贷协议（经2026年3月18日签署的延后提取过桥信贷协议第一号修正案修订）。

公司在此提供附件99.2中包含的某些补充信息，该等信息通过引用并入本文，旨在向潜在投资者提供与本次发行相关的信息。

关于前瞻性声明的特殊说明

Core Scientific宣布拟发行33亿美元优先担保票据

德克萨斯州奥斯汀，2026年4月21日——高密度 colocated（“HDC”）数字基础设施领域的领导者Core Scientific, Inc.（纳斯达克代码：CORZ）（“Core Scientific”或“公司”）今日宣布，其全资子公司Core Scientific Finance I LLC（“发行人”）拟在受市场状况及其他因素制约的前提下，向合理相信为合格机构买方的人士依据经修订的1933年证券法第144A条进行私募发行，并向美国境外的非美国人士依据证券法下的S条例进行私募发行，发行本金总额33亿美元、2031年到期的优先担保票据（“票据”）。

发行人拟将发行净收益用于设立债务服务储备账户，并将剩余收益向Core Scientific支付分配款。Core Scientific拟将其从发行人处收到的净收益的一部分用于全额偿还其先前宣布的364天信贷额度项下的未偿延后提取定期贷款，包括应计利息及相关费用与开支。

票据将由Core Scientific Austin LLC、Core Scientific Denton LLC、Core Scientific Dalton LLC、Core Scientific Marble LLC和Core Scientific Muskogee LLC各自提供全额无条件担保，截至发行日，上述实体将构成发行人的唯一子公司（“子公司担保人”）。票据及相关票据担保将以（i）发行人及子公司担保人的几乎所有资产（某些除外财产除外）、（ii）由特拉华州有限责任公司Core Scientific Finance Holding LLC持有的发行人全部股权权益（该公司为发行人的直接母公司），以及（iii）Core Scientific的某些资产和权利设定第一顺位留置权的方式予以担保。

Core Scientific将就位于佐治亚州Dalton、德克萨斯州Denton、北卡罗来纳州Marble和俄克拉荷马州Muskogee（合称“项目”）的某些数据中心的发展与建设提供惯例完工担保，据此，若票据收益及其他可用资金不足以完成项目，公司将视需在必要时向发行人提供资金以确保项目按时完成。

本次发行受市场及其他条件制约，无法保证本次发行是否、何时或以何种条款完成。

票据未根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法律注册，除非根据证券法及任何适用的州证券法律获得注册或适用豁免，否则不得在美国境内要约或出售票据。票据仅将依据证券法第144A条向合理相信为合格机构买方的人士发售，并在美国境外依据证券法下的S条例向非美国人士发售。

本新闻稿不构成出售票据的要约，也不构成购买票据的要约邀请，且在未经任何此类州或司法管辖区证券法律注册或符合资格之前，不得在任何州或司法管辖区内出售票据，否则该等要约、要约邀请或出售行为将被视为违法。