DIGITAL REALTY TRUST, INC. 提交 8-K：重大事件
第3.02项 未注册发行权益证券。
下文第8.01项标题为“近期发展——收购黑石在Digital Carver Dulles 9和Digital Carver Brickyard合资企业中的权益”中所包含的信息通过引用并入本文。公司根据下文第8.01项该标题所述发行的证券，依据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条豁免注册，因为该交易不涉及公开发行。
2026年6月29日，公司发布了一份关于某些待决和已完成交易的新闻稿。该新闻稿作为附件99.1附于此处并通过引用并入本文。
包括附于这里的附件在内，是根据第7.01项规定提供的，不应被视为出于任何目的而“备案”，包括出于1934年《交易所法案》第18条的目的，也不受该条款责任的约束，并且不应被视为通过引用并入根据《证券法》或《交易所法案》提交的任何文件中，无论此类文件中是否有任何一般性纳入语言。
收购黑石在Digital Carver Dulles 9和Digital Carver Brickyard合资企业中的权益
2026年6月29日，公司达成协议，从Blackstone Inc.（统称“黑石”）的关联公司处购买黑石在Digital Carver Dulles 9和Digital Carver Brickyard合资企业（“合资企业”）中合计64%的混合权益（导致每个合资企业成为运营合伙公司的全资子公司），对价由12.31亿美元现金和公司非投票普通股的若干股份组成，该等股份数量通过将2,346,087,437.83美元除以公司股票在纽约证券交易所2026年6月29日的最后报告销售价格计算得出，并向下舍入至最接近的整数（该购买行为，“黑石收购”）。根据规范非投票普通股的补充章程条款的规定，每股非投票普通股将在黑石或其任一关联公司向非黑石关联人士转让时自动转换为公司一股普通股。非投票普通股将拥有与公司现有普通股相同的权利和优先权，不同之处在于其没有投票权，并且在上述转让时将自动转换为普通股。预计此次购买将于2026年6月30日完成，并须满足惯例交割条件。
这些合资企业正在弗吉尼亚州北部开发三个超大规模数据中心，总预期关键IT容量为288兆瓦，该地区是全球最大的数据中心市场。购买完成后，公司将获得黑石在马纳萨斯两个数据中心80%的权益以及在斯特林数字杜勒斯校区50%的权益，每个数据中心的IT容量均为96兆瓦，总价值为78亿美元（包括承担的债务和完成持续开发所需的估计剩余资本支出），反映出的估计初始稳定化资本化率超过6.5%。预计其中两个数据中心将在2027年上半年实现稳定，第三个数据中心预计在2028年上半年实现稳定。这三个数据中心已100%租赁给三个不同的投资级超大规模客户。
通过此次交易，公司将增加对全球最大数据中心市场中新开发容量的敞口，这得到了平均期限为15年的租约的支持，加权平均信用评率为Aa3/AA-（按年化租金加权），且每年租金增长率为3.6%（同样按年化租金加权），预计这将促进公司的增长。我们预计，随着开发完成和租金开始收取，此次收购这些权益将对2027年和2028年每股核心营运资金（“Core FFO”）产生增厚作用，且杠杆保持中性。
2026年4月30日，运营合伙公司以约3.776亿美元现金和517,475个运营合伙单位权益份额的价格，收购了位于堪萨斯城附近的Astra Enterprise Park用于开发的约1,440英亩土地。运营合伙公司已与当地公用事业公司达成协议，将于2028年初获得600兆瓦的公用事业电力，并在满负荷运行时达到2千兆瓦。
2026年6月22日，公司同意发行3,425,031股其普通股，以购买其Teraco合资企业中约16%的权益，这是根据合资企业某些第三方合作伙伴行使的现有看跌期权进行的。此次购买将使公司在非洲领先的数据中心平台中的权益增加到77%。公司已同意向适用的卖方提供所发行普通股的转售登记权。预计回购交易的完成将在2026年下半年进行，但须满足惯例交割条件和监管批准。
2026年4月29日至2026年6月29日期间，公司在其“市价”股权计划下出售了6,158,839股其普通股，扣除佣金后净收益约为12亿美元。公司使用并将使用出售这些股份的净收益来暂时偿还其全球循环信贷额度下的未偿借款、收购额外的物业或业务、资助开发机会，并为营运资金和其他一般公司用途提供资金，包括可能用于偿还其他债务或回购、赎回或注销未偿债务证券，或以上各项的组合。
与黑石收购相关的风险
在黑石合资企业收购中获得的处于开发阶段的超大规模数据中心可能无法按计划或在预算内完成，且收购的预期利益可能无法实现。
我们在从黑石购买后将全资拥有的合资企业拥有三个尚未完成的超大规模数据中心，处于开发阶段的项目面临各种风险，包括施工延误、成本超支、供应链中断、未能获得必要的许可证或批准、劳动力短缺以及其他我们无法控制的因素。作为我们对黑石收购承销工作的一部分，我们估算了我们在此类收购后将全资拥有的数据中心的初始稳定化资本化率。我们将估计的稳定化资本化率计算为购买价格总价值占估计初始全年稳定化净营业收入的百分比。
此估算基于许多假设，包括所有待建空间的及时且符合预算的完工以及估计的稳定化运营费用。如果开发成本高于预期或完工延迟，这些物业的现金流的时间和金额可能会受到不利影响，包括如果一名或多名租户未能按照预期时间表开始支付租金，或者数据中心未能如预期那样达到全面运营状态。尽管目前这三个超大规模数据中心已租赁给具有投资级评级母公司实体的子公司，但这些母公司实体并非租赁协议的当事方，且在违约情况下可能没有法律义务履行其子公司的租赁义务。
如果承租人违约，不能保证母公司实体会选择或有义务纠正此类违约。此外，弗吉尼亚州北部的数据中心租赁市场状况可能会发生重大变化。因此，我们关于初始稳定化资本化率的预期，以及随着开发完成和租金开始收取，收购黑石在Digital Carver Dulles 9和Digital Carver Brickyard合资企业中的权益将在2027年和2028年增厚每股Core FFO的预期，受到众多风险和不确定性的影响，不能保证这些预期利益将在预期的时间框架内实现，包括在2027年和2028年，甚至根本不会实现。
关于前瞻性陈述的警示声明
本8-K表格当前报告包含某些“前瞻性”陈述，正如经修订的1933年《证券法》第27A条和1934年《交易所法案》（“《交易所法案》”）第21E条所定义的那样。具有预测性质的陈述，依赖于或涉及未来事件或状况的陈述，或包含“相信”、“预期”、“期望”、“可能”、“将”、“将会”、“应该”、“估计”、“可以”、“打算”等词语的陈述，