DIGITAL REALTY TRUST, INC. files 424B7: prospectus (424B)

본 예비 공모 설명서 보충본의 정보는 1933년 증권법(개정된 경우 포함)에 따른 유효한 등록 신고서와 관련되어 있으나, 완전하지 않을 수 있으며 변경될 수 있습니다. 본 예비 공모 설명서 보충본 및 수반하는 공모 설명서는 본 증권의 판매 제의가 아니며, 당사 및 판매하는 기존주주들은 제의 또는 판매가 허용되지 않는 어느 주 또는 다른 관할권에서 본 증권의 매입 제의를 요청하지 않습니다.

완성 대기 중 2026년 6월 29일자 예비 공모 설명서 보충본

공모 설명서 보충본(2026년 6월 29일자 공모 설명서에 대한 보충본)

2,346,087,437.83달러 Digital Realty Trust, Inc.

보통주식

본 공모 설명서 보충본에 명시된 판매하는 기존주주들은 본 공모에서 당사의 보통주식 2,346,087,437.83달러를 판매하고 있습니다. 당사는 본 공모 설명서 보충본에 따라 어떠한 보통주식도 판매하지 않으며, 판매하는 기존주주들의 주식 판매로부터 어떠한 수익도 수취하지 않습니다. "수익 사용처"를 참조하십시오.

당사는 미국 연방 소득세 목적상 부동산투자신탁(REIT)의 적격요건을 충족하기 위해 조직되고 운영됩니다. REIT에 적용 가능한 특정 연방 소득세 요건 준수를 지원하기 위해, 당사 정관에는 당사 보통주식의 미결제 주식에 대한 9.8%(가치 또는 주식 수에 따라 중 더 제한적인 기준)의 소유 한도를 포함한 주식의 소유 및 양도와 관련된 특정 제한 사항이 포함되어 있습니다.

당사의 보통주식은 뉴욕증권거래소에 "DLR" 기호로 상장되어 있습니다. 2026년 6월 26일 뉴욕증권거래소에서 당사 보통주식의 마지막 보고된 판매가는 주당 193.00달러였습니다.

당사의 보통주식에 대한 투자는 위험을 포함합니다. 본 공모 설명서 보충본의 S-5페이지부터 시작하는 "위험 요소"와 본 공모 설명서 보충본 및 수반하는 공모 설명서에 참고로 편입된 문서에서 논의되는 사항을 참조하십시오.

미국 증권거래위원회(SEC), 어떠한 주의 증권 위원회, 또는 다른 규제 기관도 이를 승인하지 않습니다.

주당 총액

공모 공시가 $ $

인수 수수료 및 수수료 $ $

판매하는 기존주주들에 대한 비용 차감 전 수익 $ $

(1) 인수인에게 지급 가능한 보상에 대한 설명은 "인수" 섹션을 참조하십시오.

인수인은 예탁신탁회사의 장부기입 시설을 통해 2026년 또는 그 근처에 매입자에게 주식을 인수할 것으로 예상합니다.

판매하는 기존주주 이름 수량 비율 수량 비율

Blackstone — —

* 1% 미만

(2) BIP US Nucleus Aggregator L.P.가 직접 보유할 947,855,214.04달러의 주식, BREP US Nucleus Aggregator L.P.가 직접 보유할 947,844,000.71달러의 주식, BXPE Nucleus US Holdco L.P.가 직접 보유할 74,744,380.55달러의 주식, BXPE Nucleus Lux Holdco L.P.가 직접 보유할 6,623,015.61달러의 주식, BTO Nucleus Holdings DE L.P.가 직접 보유할 369,020,826.92달러의 주식을 반영합니다. 각 위의 판매하는 기존주주에 의해 제의되는 주식 수는 2026년 6월 29일 뉴욕증권거래소에서의 당사 보통주식의 종가를 가장 가까운 전체 수로 내림하여 나눗셈으로 결정될 것입니다.

BIP US Nucleus Aggregator, L.P.의 일반 파트너는 Blackstone Infrastructure Associates Non-ECI L.P.입니다. Blackstone Infrastructure Associates Non-ECI L.P.의 일반 파트너는 BIA GP L.P.입니다. BIA GP L.P.의 일반 파트너는 BIA GP L.L.C.입니다. BIA GP L.L.C.의 유일한 구성원은 Blackstone Holdings III L.P.입니다. Blackstone Holdings III L.P.의 일반 파트너는 Blackstone Holdings III GP Management L.L.C.입니다.

BREP US Nucleus Aggregator L.P.의 일반 파트너는 BREP US Nucleus Aggregator GP LLC입니다. Blackstone Real Estate Associates X L.P.는 BREP US Nucleus Aggregator GP LLC의 관리 구성원입니다. Blackstone Real Estate Associates X L.P.의 일반 파트너는 BREA X L.L.C.입니다. BREA X L.L.C.의 관리 구성원은 Blackstone Holdings II L.P.입니다. Blackstone Holdings II L.P.의 일반 파트너는 Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.입니다.

Blackstone Private Equity Strategies Associates L.P.는 BXPE Nucleus Lux Holdco L.P. 및 BXPE Nucleus US Holdco L.P.의 각각의 일반 파트너입니다. Blackstone Private Equity Strategies Associates L.P.의 일반 파트너는 BXPEA L.L.C.입니다. BXPEA L.L.C.의 관리 구성원은 Blackstone Holdings II L.P.입니다. Blackstone Holdings II L.P.의 일반 파트너는 Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.입니다.

BTO Holdings Manager IV L.L.C.는 BTO Nucleus Holdings DE L.P.의 일반 파트너입니다. BTO Holdings Manager IV L.L.C.의 유일한 구성원은 BTO DE GP – NQ L.L.C.입니다. BTO DE GP – NQ L.L.C.의 유일한 구성원은 Blackstone Holdings II L.P.입니다. Blackstone Holdings II L.P.의 일반 파트너는 Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.입니다.

Blackstone Inc.는 Blackstone Holdings I/II GP L.L.C. 및 Blackstone Holdings III GP Management L.L.C.의 유일한 구성원입니다. Blackstone Inc.의 2급 우선주의 유일한 보유자는 Blackstone Group Management L.L.C.입니다. Blackstone Group Management L.L.C.는 Blackstone의 선임 운영 이사들이 전적으로 소유하며 설립자 Stephen A. Schwarzman이 통제합니다. 본 각주에 설명된 각 Blackstone 법인 및 Schwarzman 씨는(본 문서에 설명된 대로 직접 증권을 보유하는 경우 제외) 그러한 Blackstone 법인 또는 본인에 의해 직접 또는 간접적으로 통제되는 증권을 수익적으로 소유하는 것으로 간주될 수 있으나, 각각은 그러한 증권의 수익적 소유를 부인합니다. 각 그러한 Blackstone 법인 및 Schwarzman 씨의 주소는 Blackstone Inc., 345 Park Avenue, New York, New York 10154입니다.

"공모 설명서 보충본 요약—최근 개발 상황"에 설명된 바와 같이, 2026년 6월 29일 당사는 Blackstone으로부터 조인트 벤처에서 Blackstone의 모든 지분을 매입하기 위한 계약을 체결했습니다. 당사와 Blackstone 및 그 관계 법인과의 관계에 대한 자세한 정보는 2026년 4월 17일에 SEC에 제출된 당사 확정 위임장 진술서 Schedule 14A의 "특정 관계 및 관련 당사자 거래"를 참조하십시오. 이는 본 문서에 참고로 편입됩니다.

인수

Morgan Stanley & Co. LLC는 본 공모의 유일한 인수인으로 역할을 하고 있습니다. 당사, 판매하는 기존주주들 및 인수인 간의 인수 계약에 명시된 조건과 조항에 따라, 판매하는 기존주주들은 인수인에게 보통주식을 판매하기로 동의했으며, 인수인은 판매하는 기존주주들로부터 보통주식을 매입하기로 동의했습니다.

인수 계약에 명시된 조건과 조항에 따라, 인수인은 본 인수 계약에 따라 판매되는 주식 중 이들 주식 중 일부라도 매입되는 경우 모든 주식을 매입하기로 동의했습니다.