DIGITAL REALTY TRUST, INC. files 424B7: prospectus (424B)

공모 보충 설명서 (2026년 2월 17일 공모 설명서에 추가)

12,310,249주 Digital Realty Trust, Inc.

보통주

본 공모 보충 설명서에서 지정된 주식 판매자들은 본 공모에서 회사의 보통주 12,310,249주를 판매하고 있습니다. 회사는 본 공모 보충 설명서에 따라 보통주를 판매하지 않으며, 주식 판매자들의 주식 판매로부터 수익을 받지 않습니다. "수익금 사용" 섹션을 참고하시기 바랍니다.

회사는 미국 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁(REIT)의 자격을 얻기 위해 조직되고 운영되고 있습니다. REIT에 적용되는 특정 연방 소득세 요건을 준수하는 데 도움을 주기 위해, 회사의 정관에는 회사의 발행 보통주 12,310,249주에 대한 소유권 제한을 포함하고 있으며, 이는 9.8% (가치 또는 주식 수 중 더 제한적인 기준)로 제한됩니다.

회사의 보통주는 뉴욕증권거래소에 "DLR"이라는 종목코드로 상장되어 있습니다. 2026년 6월 29일 뉴욕증권거래소에서 보통주의 마지막 보고 판매가는 주당 190.58달러였습니다.

회사의 보통주에 투자하는 것은 위험을 수반합니다. 본 공모 보충 설명서의 S-5페이지부터 시작하는 "위험 요소" 섹션과 본 공모 보충 설명서 및 동봉된 공모 설명서에 포함된 참고 문서에서 논의된 사항들을 참고하시기 바랍니다.

미국 증권거래위원회(증권거래위원회)나 주(state) 증권위원회, 또는 다른 규제 기관은 다음을 승인하지 않았습니다.

(1) 인수인에게 지급할 보상에 대한 설명은 "인수" 섹션을 참고하시기 바랍니다.

인수인은 2026년 7월 1일경에 예치신탁회사(The Depository Trust Company)의 장부기입 방식을 통해 구매자들에게 주식을 인도할 것으로 예상합니다.

주식 판매자 이름 수량 비율 수량 비율

(2) 이는 BIP US Nucleus Aggregator L.P.가 직접 보유할 4,973,529주, BREP US Nucleus Aggregator L.P.가 직접 보유할 4,973,470주, BXPE Nucleus US Holdco L.P.가 직접 보유할 392,194주, BXPE Nucleus Lux Holdco L.P.가 직접 보유할 34,752주, BTO Nucleus Holdings DE L.P.가 직접 보유할 1,936,304주를 반영합니다. 각 주식 판매자가 제시한 주식 수는 2026년 6월 29일 뉴욕증권거래소에서 회사의 보통주 종가로 해당 달러 금액을 나누고 가장 가까운 정수로 내림하여 결정되었습니다.

BIP US Nucleus Aggregator, L.P.의 일반 파트너는 Blackstone Infrastructure Associates Non-ECI L.P.입니다. Blackstone Infrastructure Associates Non-ECI L.P.의 일반 파트너는 BIA GP L.P.입니다. BIA GP L.P.의 일반 파트너는 BIA GP L.L.C.입니다. BIA GP L.L.C.의 유일 회원은 Blackstone Holdings III L.P.입니다. Blackstone Holdings III L.P.의 일반 파트너는 Blackstone Holdings III GP Management L.L.C.입니다.

BREP US Nucleus Aggregator L.P.의 일반 파트너는 BREP US Nucleus Aggregator GP LLC입니다. Blackstone Real Estate Associates X L.P.는 BREP US Nucleus Aggregator GP LLC의 경영 회원입니다. Blackstone Real Estate Associates X L.P.의 일반 파트너는 BREA X L.L.C.입니다. BREA X L.L.C.의 경영 회원은 Blackstone Holdings II L.P.입니다. Blackstone Holdings II L.P.의 일반 파트너는 Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.입니다.

Blackstone Private Equity Strategies Associates L.P.는 BXPE Nucleus Lux Holdco L.P.와 BXPE Nucleus US Holdco L.P. 각각의 일반 파트너입니다. Blackstone Private Equity Strategies Associates L.P.의 일반 파트너는 BXPEA L.L.C.입니다. BXPEA L.L.C.의 경영 회원은 Blackstone Holdings II L.P.입니다. Blackstone Holdings II L.P.의 일반 파트너는 Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.입니다.

BTO Holdings Manager IV L.L.C.는 BTO Nucleus Holdings DE L.P.의 일반 파트너입니다. BTO Holdings Manager IV L.L.C.의 유일 회원은 BTO DE GP – NQ L.L.C.입니다. BTO DE GP – NQ L.L.C.의 유일 회원은 Blackstone Holdings II L.P.입니다. Blackstone Holdings II L.P.의 일반 파트너는 Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.입니다.

Blackstone Inc.는 Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.와 Blackstone Holdings III GP Management L.L.C.의 유일 회원입니다. Blackstone Inc.의 Series II 우선주의 유일 소유자는 Blackstone Group Management L.L.C.입니다. Blackstone Group Management L.L.C.는 Blackstone의 선임 경영 이사들이 전적으로 소유하고 있으며, 창립자인 Stephen A. Schwarzman에 의해 통제되고 있습니다. 본 주석에서 설명된 각 Blackstone 법인과 Schwarzman은(직접 보유한 증권의 범위를 제외하고) 이러한 Blackstone 법인이나 Schwarzman에 의해 직간접적으로 통제되는 증권을 수익적으로 소유한 것으로 간주될 수 있지만, 각각은 이러한 증권의 수익적 소유권을 부인합니다. 이러한 각 Blackstone 법인과 Schwarzman의 주소는 345 Park Avenue, New York, New York 10154의 Blackstone Inc.입니다.

"공모 보충 설명서 요약—최근 개발 상황"에 설명된 바와 같이, 2026년 6월 29일에 회사는 Blackstone으로부터 조인트벤처에 대한 Blackstone의 모든 이권을 구매하기로 하는 합의에 들어갔습니다. 회사의 Blackstone 및 관련자들과의 관계에 관한 추가 정보는 2026년 4월 17일에 증권거래위원회에 제출된 당사의 확정 위임장 진술서(Schedule 14A)의 "특정 관계 및 관련자 거래"를 참고하며, 이는 본 문서에 포함되어 있습니다.

인수

Morgan Stanley & Co. LLC는 본 공모의 유일한 인수인으로 활동하고 있습니다. 인수 계약의 조건에 따라, 회사, 주식 판매자 및 인수인 사이의 인수 계약의 조건에 따라, 주식 판매자들은 인수인에게 보통주 12,310,249주를 판매하기로 동의했으며, 인수인은 주식 판매자들로부터 보통주 12,310,249주를 구매하기로 동의했습니다.

인수 계약의 조건에 따라, 인수인은 이러한 주식 중 어느 하나가 구매되는 경우 인수 계약에 따라 판매되는 모든 주식을 구매하기로 동의했습니다.

회사와 주식 판매자들은 1933년 증권법(수정된 것)의 법적 책임을 포함한 특정 법적 책임에 대해 인수인에게 손해배상 책임을 지거나, 또는 인수인이 지불해야 할 수 있는 그러한 법적 책임에 대한 비용을 기여하기로 동의했습니다.

인수인은 법적 사항의 승인, Blackstone 인수의 종료, 주식의 유효성 및 인수 계약에 포함된 기타 조건(인수인이 받은 임원 증명서 및 법적 의견 등)을 조건으로 하여, 사전 판매, 발행 및 인수인의 수락을 조건으로 주식을 공모하고 있습니다. 인수인은 대중에 대한 제안을 철회, 취소 또는 수정하고 주문 전부 또는 일부를 거부할 권리를 보유합니다.