Sphere 3D Corp.은 90일간의 전략적 검토를 거쳐 AI 및 고성능 컴퓨팅 개발 자금을 조달하기 위해 500만 달러 규모의 사모전자를 실행하고 비핵심 자산을 매각했다.

Sphere 3D Corp.는 DarkHorse Technologies ANY("Sphere 3D" 또는 "회사")라는 상호로 사업을 영위하며, 2026년 6월 기업 결합 이후 경영진과 이사회가 수행한 90일간의 전략적 검토의 초기 결론과 함께 500만 달러 규모의 사모 금융 조달 가격을 발표했습니다. 이번 사모 거래에는 세 명의 이사를 포함하여 회사 내부자들로부터 의미 있는 참여가 이루어질 예정입니다. 동시에 회사는 아이오와(Iowa) 소재 비핵심 사업장 및 레거시 마이닝 장비를 매각하여 테네시 밸리 전력청(TVA) 지역 전반에 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 개발을 자금 지원할 계획을 발표했습니다. Sphere 3D는 자회사 하나를 통해 켄터키주 홉킨스빌(Hopkinsville)에 제안된 50메가와트(MW) 규모 데이터 센터를 위한 토지 옵션을 확보했으며, 이는 새로운 65-MW 변전소에 의해 지원되며 구역 지정 및 규제 승인을 조건으로 합니다.

사모 거래는 관례적인 조건 충족을 전제로 하여 2026년 9월 11일경 마감될 것으로 예상됩니다. 증권 구매 계약에 따라 회사는 단위당 3.00달러에 1,666,661개의 유닛을 발행하고 판매합니다. 각 유닛은 보통주 1주와 주당 행사가격 3.50달러로 행사 가능한 5년 만행 권리로 구성됩니다. 이러한 가격은 2026년 9월 4일 종가 대비 각각 29%와 51%의 프리미엄을 반영한 것입니다. 발행되는 모든 증권은 6개월의 계약상 잠금 기간(lock-up period)이 적용됩니다. 의장인 Timothy Hanley와 최고경영자(CEO) Joel Block을 포함한 세 명의 이사가 해당 공모에 청약했으며(이하 '참가 임직원'), 순이익은 TVA 지역의 AI 및 HPC 인프라 개발을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용될 예정입니다.

Sphere 3D는 약 50MW의 전력을 소비하는 제안된 데이터 센터를 위해 켄터키주 홉킨스빌에 위치한 약 20에이커의 토지를 매수할 옵션을 확보했습니다. 이 프로젝트는 약 800만 달러에서 1,000만 달러의 추정 비용으로 회사가 자금 지원하기로 한 새로운 65-MW 변전소에 의해 지원될 예정입니다. 추가 용량 15MW는 다른 홉킨스빌 전기 시스템(HES) 고객에게 할당됩니다. HES는 TVA가 기존 약 13,000명의 고객 서비스에 영향을 미치지 않고 이 용량을 공급할 수 있다고 확인했습니다. 해당 제안은 규제 승인을 기다리고 있으며, 이는 프로젝트의 타당성, 일정 또는 범위에 영향을 미칠 수 있습니다. 별도로 회사는 현재 HES의 Holland 변전소에서 약 15MW의 전력을 소비하도록 계약된 기존 홉킨스빌 시설을 AI 및 HPC 운영으로 전환하는 방안을 평가 중입니다.

경영진과 이사회는 아이오와 사업장이 비핵심이라고 결론짓고, 이를 150만 달러에 매각하기 위한 확정 계약을 체결했습니다. 예상되는 유틸리티 예치금 및 선불금 회수액 50만 달러와 합쳐져 매각 총 수익금은 약 200만 달러에 달할 것입니다. 회사는 또한 약 5,500대의 자체 개발 마이닝 장비로 구성된 레거시 플릿을 약 300만 달러에 매각하기로 동의했습니다. 이러한 자산 매각 대금과 사모 자금의 조합은 회사의 테네시주 및 켄터키주 시설 전반에 걸쳐 AI 및 HPC 인프라 개발을 자금 지원할 것입니다. 매각 후 Sphere 3D는 테네시주와 켄터키주의 네 개 사이트에서 총 약 50MW의 가동 용량을 소유하거나 운영하게 되며, 홉킨스빌에는 추가로 5MW가 계약되어 있습니다. 이 수치에는 제안된 신규 홉킨스빌 데이터 센터 및 기타 파이프라인 프로젝트는 제외됩니다.

Bitdeer Technologies Group(BTDR)이 이제 회사와의 공동 마이닝 계약 하에 계약된 30MW 중 20MW에 대한 하드웨어를 공급하고 소유하게 되었으며, 세 번째 사이트도 2026년 11월 이전에 온라인으로 가동될 예정이므로, 회사의 비트코인 마이닝 노출은 주로 수익 공유 호스팅 arrangement을 통해 구조화되었습니다. Sphere 3D는 전력 및 사이트 인프라에 대한 통제권을 유지하며, 이러한 계약의 해지 조항은 회사가 용량을 AI 및 HPC 워크로드로 재배치할 수 있는 능력을 보존해 줍니다.

전략적 검토를 통해 더 큰 개발업체들이 종종 간과하는 분산 연결형 소규모 사이트에 AI 및 HPC 시설을 개발하는 데 집중하기로 결정했습니다. 주요 우선순위에는 배포 일정 가속화, 호스트 커뮤니티 및 유틸리티와의 파트너십 구축, 현지 기술 교육 및 인력 훈련에 대한 투자가 포함됩니다. 제안된 홉킨스빌 데이터 센터는 이러한 전략 하의 첫 번째 이니셔티브입니다. Sphere 3D는 확립된 운영 발판, 유틸리티 관계, 정부 및 경제 개발 파트너십을 활용하여 TVA 지역 내에서 개발 노력을 집중할 예정입니다.

"Sphere 3D Corp.의 최고경영자인 Joel Block은 '이 경영진의 주요 이니셔티브 중 하나는 자본을 위험 조정된 기준으로 배분하는 것이며, 첫 90일은 매 달러와 매 시간의去向을 결정하는 데 쓰였습니다. 우리는 이사회와 협의하여 아이오와 사업장이 비핵심임을 확인했고, 해당 사업장과 레거시 마이닝 플릿을 매각하여 그 자본을 사모 자금과 함께 TVA 지역의 AI 인프라로 재배치하기로 결정했습니다. 저는 이사들, 저 자신을 포함하여 우리 임직원들의 사모 참여가 Sphere 3D가 지닌 가치에 대해 많은 것을 말해준다고 믿습니다.'라고 말했습니다."

참가 임직원은 총 333,332개의 유닛에 청약하여 약 100만 달러의 총 매출액을 발생시켰습니다. 이러한 임직원들에 대한 발행은 다중 기관 61-101 – 특별 거래에서의 소수 증권 보유자 보호("MI 61-101")에 따른 '관련 당사자 거래'로 자격이 부여됩니다. 회사는 관련 당사자 거래의 공정 시장 가치가 시가총액의 25%를 초과하지 않기 때문에, MI 61-101의 섹션 5.5(a) 및 5.7(1)(a)에 따라 공식적인 감정 및 소수 주주 승인 요건으로부터 면제됩니다.

증권은 개정된 1933년 증권법 제4조(a)(2)항의 등록 면제 및 캐나다 증권법의 적용 가능한 프로스펙투스 면제에 따라 제공됩니다. 이들은 미국 연방 또는 주 증권법에 등록되지 않았으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 또한 이러한 증권은 캐나다 증권 규정에 따라 보유 기간 및 재판매 제한의 적용을 받을 수 있습니다.

본 보도자료는 어떠한 증권도 매각하는 제안이나 매수 제안의 모집을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 매각이 불법인 관할권에서는 어떠한 매각도 발생하지 않을 것입니다.

Sphere 3D Corp. 소개

Sphere 3D Corp. ANY는 DarkHorse Technologies라는 상호로 사업을 영위하는 디지털 인프라 기업으로, 고성능 컴퓨팅, AI 워크로드 및 디지털 자산 인프라를 위한 확장 가능한 전력 및 데이터 센터 자산의 운영 및 확대에 중점을 두고 있습니다. Cathedra Bitcoin과의 기업 결합 및 아이오와 사업장 매각 후, 회사는 테네시주와 켄터키주의 네 개 데이터 센터 위치에서 총 약 50MW의 가동 전력 용량을 소유하거나 운영합니다. 또한 켄터키주 홉킨스빌에 제안된 신규 50MW 데이터 센터와 함께 개발 파이프