9월 4일: NeoCloud 섹터가 연동 상승; CRWV, NBIS, IREN 각각 약 6% 상승, 록업 만료가 다음 압력 시험으로 부상

Neocloud 회사인 CoreWeave(CRWV), Nebius(NBIS), 그리고 IREN(IREN)의 주가는 금요일 오후 AI 심리가 개선되면서 모두 약 6% 상승했습니다. 랠리는 칩 종목에서 클라우드 인프라 기업으로 확산되었으며, 모멘텀은 하드웨어를 넘어 AI 배포를 지원하는 회사들까지 확대되었습니다.

광범위한 시장 움직임은 반도체 분야에 대한 재개된 신뢰를 반영했습니다. AI 칩 제조사인 Advanced Micro Devices(AMD)와 Intel(INTC)의 주가는 Nvidia의 신규 딜 활동에 힘입어 금요일에 약 5% 상승했습니다. 목요일 Nvidia는 AI 스타트업인 Hugging Face를 약 130억 달러 규모의 거래로 인수한다고 발표했습니다. Rosenblatt Securities 분석가 Kevin Cassidy는 이 딜을 Nvidia가 "빠르게 확장하는 AI 생태계의 건강성을 유지하기 위해 대차대조표를 계속 활용"하는 것으로 표현했습니다.

메모리 종목도 긍정적인 모멘텀의 혜택을 입었습니다. SanDisk(SNDK)는 Lynx Research의 Micron에 대한 강기조 입장과 개선되는 DRAM 및 NAND 메모리 가격에 따라 11% 상승했습니다.

금요일의 neocloud 종목 상승은 분석가들이 IREN의 AI 클라우드 사업 확장을 칭찬하면서 나타났습니다. 2026 회계연도 말(6월 30일)에 IREN은 AI 클라우드 매출 1억 2,880만 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 687% 성장을 나타냅니다. Bernstein 분석가 Gautam Chhugani는 IREN이 "클라우드 사업 전반에 걸쳐 공격적으로 실행했다"고 지적했으며, Citizens 분석가 Gregory Miller는 실적이 "플랫폼 확장, AI 클라우드 기여도 증가, 그리고 더 높은 투자 수준"을 입증한다고 강조했습니다.

TipRanks의 주식 비교 도구에 따르면 세 neocloud 종목 모두 Wall Street의 Moderate Buy 컨센서스 평가를 받고 있습니다. IREN은 상승 잠재력에서 앞서고 있으며, 평균 목표 주가 75.67달러는 앞으로 약 69% 상승 여력을 시사합니다.