Sphere 3D Corp.在完成90天战略审查后定价500万美元私募配售，并剥离非核心资产以资助AI与高性能计算开发。

Sphere 3D Corp.（以 DarkHorse Technologies ANY 名义开展业务，“Sphere 3D”或“公司”）今日宣布，完成了一项500万美元的私募融资定价，并公布了管理层及董事会在公司2026年6月业务合并后进行的为期90天的战略审查的初步结论。此次私募将有公司内部人士积极参与，包括三名董事。与此同时，公司宣布计划剥离其位于爱荷华州的核心外站点及传统采矿车队，以资助田纳西河谷管理局（TVA）区域内的人工智能（AI）和高性能计算（HPC）开发项目。通过一家全资子公司，Sphere 3D 已在肯塔基州霍普金斯维尔获得一块土地的选择权，用于建设一座拟建的50兆瓦（MW）数据中心，该中心将由一座新建的65兆瓦变电站提供支持，目前正等待分区和监管批准。

预计本次私募将于2026年9月11日左右完成，具体取决于惯例条件。根据证券购买协议，公司将发行并出售1,666,661个单位，每个单位价格为3.00美元。每个单位包含一股普通股和一个五年期的认股权证，行权价为每股3.50美元。这些价格分别较公司2026年9月4日的收盘价溢价29%和51%。所有发行的证券均设有六个月的合同锁定期。包括董事长蒂莫西·汉利（Timothy Hanley）和首席执行官乔尔·布洛克（Joel Block）在内的三名董事已认购此次发行（统称为“参与内部人士”）。净收益将用于一般公司用途，包括在TVA地区开发AI和HPC基础设施。

Sphere 3D 已获得在肯塔基州霍普金斯维尔收购约20英亩土地的选择权，用于建设一座预计耗电约50兆瓦的数据中心。该项目将由一座新建的65兆瓦变电站支持，公司提议承担该变电站的建设费用，估计成本为800万至1,000万美元。额外的15兆瓦容量将分配给其他霍普金斯维尔电力系统（HES）客户。HES已确认，TVA可以在不影响其约13,000名现有客户服务的情况下提供此容量。该提案仍需等待监管批准，这可能会影响项目的可行性、时间表或范围。此外，公司正在评估将其现有的霍普金斯维尔设施（目前与HES的荷兰变电站签约，预计耗电约15兆瓦）转换为AI和HPC运营设施。

管理层和董事会得出结论，认为爱荷华州站点非核心业务，并已签署具有约束力的协议，以150万美元的价格出售该站点。加上预期的50万美元公用事业押金和预付款回收，出售所得总额将达到约200万美元。公司还同意以约300万美元的价格出售其拥有的约5,500台专有传统采矿设备。这些剥离交易的收益以及私募融资的收益，将用于资助公司在田纳西州和肯塔基州设施的AI和HPC基础设施建设。出售完成后，Sphere 3D 将在田纳西州和肯塔基州的四个站点拥有或运营约50兆瓦的通电容量，其中包括霍普金斯维尔额外签约的5兆瓦。这一数字不包括拟议的新霍普金斯维尔数据中心和其他管道项目。

随着Bitdeer Technologies Group（BTDR）现在为公司联合采矿协议下签约的30兆瓦中的20兆瓦供应并拥有硬件——且第三个站点预计在2026年11月前上线——公司的比特币挖矿风险敞口现已主要通过收入分成托管安排进行结构化。Sphere 3D 保留对电力和站点基础设施的控制权，而这些协议中的终止条款保留了公司将容量重新部署到AI和HPC工作负载的能力。

战略审查得出的结论是，专注于开发由配电连接的小型AI和HPC设施，这些设施往往被大型开发商忽视。关键优先事项包括加快部署时间表、培养与当地社区和公用事业公司的合作伙伴关系，以及投资当地技术教育和 workforce 培训。拟议的霍普金斯维尔数据中心是该战略下的第一个倡议。Sphere 3D 将在TVA区域内集中开发工作，利用其既定的运营足迹、公用事业关系以及政府和经济发展合作伙伴关系。

Sphere 3D Corp. 首席执行官乔尔·布洛克表示：“本管理团队的主要举措之一是以经风险调整的基础配置资本，最初的90天都花在决定每一美元和每一小时的去向上。”我们与董事会协商后确定，我们的爱荷华州站点是非核心业务。我们正在出售该站点和我们的传统采矿车队，并将这些资本连同私募融资的收益重新投入到TVA地区的AI基础设施中。我相信，包括我在内的董事参与此次私募，充分说明了我们对Sphere 3D价值的认可。”

参与内部人士共认购了333,332个单位，产生总毛收益约100万美元。向这些内部人士的发行符合《多边工具61-101 – 特殊交易中的少数证券持有人保护》（“MI 61-101”）下的“关联交易”定义。根据MI 61-101的第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条，由于这些关联交易的公平市场价值不超过公司市值的25%，公司免于遵守该工具的形式估值和少数股东批准要求。

本次证券发行是根据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条下的注册豁免以及加拿大证券法下的适用招股说明书豁免进行的。这些证券未在美国联邦或州证券法下注册，未经注册或适用豁免不得在美国提供或出售。这些证券还可能受加拿大证券法规下的持有期和转售限制约束。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约，也不构成购买任何证券的要约邀请，在任何此类要约或销售属非法的司法管辖区也不会发生任何销售。

关于 Sphere 3D Corp.

Sphere 3D Corp. ANY（以 DarkHorse Technologies 名义开展业务）是一家数字基础设施公司，专注于运营和扩展可扩展的电力和数据中心资产，以支持高性能计算、AI工作负载和数字资产基础设施。在与Cathedra Bitcoin完成业务合并并出售其爱荷华州站点后，该公司在田纳西州和肯塔基州的四个数据中心地点拥有或运营约50兆瓦的运行电力容量。它还在肯塔基州霍普金斯维尔有一座拟建的50兆瓦数据中心，以及一个发展管道