ASML CEO는 AI 칩 공급 능력 제약이 향후 수년간 심각한 수준으로 계속될 것이라고 경고했으며, Elon Musk의 Terafab 포부와 Starlink 확장으로 인해 공급 부족이 더욱 심화될 수 있다고 지적했다.

안트베르펜의 기술 행사 sidelines에서 로이터와의 인터뷰에서 ASML Holding NV(ASML)의 CEO 크리스토프 푸케는 일론 머스크의 테라팩(Terafab) 프로젝트와 스타링크 위성이 반도체 수요의 새로운 큰 파도를 일으킬 수 있다고 밝혔다. 2026년 5월 20일 동부 표준시 오전 10시 25분에 게재된 이 발언은 글로벌 칩 공급망에 가해지는 압력이 커지고 있음을 강조한다.

푸케는 테라팩과 같은 이니셔티브가 향후 몇 년 동안 칩 장비 제조업체들의 용량을 압박할 것이라고 지적하며, 테슬라 CEO가 이러한 사업에 대해 "매우 진지하다"고 강조했다. 그는 로봇 공학과 위성 연결성이 긴박한 공급 상황을 더욱 복잡하게 만들고 있다고 덧붙였다. 푸케는 "나에게 가장 흥미로운 프로젝트 중 하나는 스타링크다. 우리는 칩, 휴머노이드, 자율주행차 등에 대해 많이 이야기하지만, 이러한 모든 제품은 데이터에 연결되어야 하기 때문이다"라고 말했다.

공급 측면에서 푸케는 주로 견고한 인공지능(AI) 수요로 인해 당분간 칩 시장이 제한될 것이라고 경고했다. 그는 "AI에 대한 수요가 매우 강력하게 들어오고 있어 상당 기간 동안 공급이 제한된 시장에 처하게 될 것"이라고 말했다. ASML은 생산을 적극적으로 확대하고 제조 장비의 효율성을 높이며 차세대 기술을 계속 도입하고 있지만, 푸케는 AI 주도 반도체 붐의 규모와 속도를 예측하기 어렵다고 주의를 환기시켰다. 그는 이러한 급속한 확장이 산업이 용량과 공급망을 전략적으로 계획하는 능력을 쉽게 앞지를 수 있다고 지적했다.

중대한 기술적 이정표로서, 푸케는 ASML의 차세대 고개수단 EUV(EUV) 리소그래피 장비를 사용하여 제조된 첫 번째 로직 칩이 몇 달 이내에 나올 것으로 예상된다고 확인했다. 더 작고 강력한 반도체를 생산할 수 있게 해주는 이러한 시스템은 인텔(Intel)이 초기 채택자 중 하나인 가운데, ASML의 장기 성장의 주요 동력으로 작용할 것으로 예상된다.

ASML은 반도체 제조에 사용되는 매우 정교한 기계를 생산하는 네덜란드 기술 기업으로 유명하다. 이 회사는 극자외선(EUV) 리소그래피 시스템을 전문으로 하며, 이는 실리콘 웨이퍼에 미세한 트랜지스터 패턴을 새기기 위해 자외선을 사용하는 복잡한 기기이다. 그 장비는 엔비디아(Nvidia Corp., NVDA), TSMC, 인텔(Intel Corp., INTC), 마이크론(Micron Technology Inc., MU) 등 주요 칩 제조업체들을 포함하여 여러 곳에서 사용된다.

지난달 테슬라는 테라팩 프로젝트를 추진하기 위해 인텔과 파트너십을 공식화했으며, 이 프로젝트는 전기차 제조사의 로봇 공학 및 데이터 센터 목표를 지원할 프로세서 개발을 목표로 한다. 이 협력에 대해 인텔은 "초고성능 칩을 설계, 제조, 패키징할 수 있는 우리의 능력은 AI와 로봇 공학의 미래 발전을 위한 컴퓨팅 1테라워스/년을 생산하려는 테라팩의 목표를 가속화하는 데 도움이 될 것이다"라고 밝혔다.

이 발표 이후 ASML 주가는 수요일 장 시작 거래 시 3% 이상 상승했다. 연초부터 현재까지 ASML 주식은 36% 상승한 반면, TSLA 주가는 9% 하락했다. 광범위한 섹터 지수도 유사한 모멘텀을 반영한다: iShares Semiconductor ETF(SOXX)는 지난 12개월 동안 142% 상승했고, Global X Artificial Intelligence & Technology ETF(AIQ)는 49% 상승했다. 보도에서는 제프 베조스가 잠재적인 SpaceX IPO 이전에 일론 머스크의 우주 기반 데이터 센터 계획을 지지했다고도 언급한다. 편집 관련 문의는 newsroom@stocktwits.com으로 연락 바란다. 일일 시장 분석은 매일 동부 표준시 오후 8시까지 전달되는 Chart Art 뉴스레터를 통해 확인할 수 있다.