Micron 실적 공시 미리보기, HBM 진전 및 대규모 자본 투자를 중점 분야로 강조

AI 거래는 GPU에서 메모리와 스토리지로 확대되고 있습니다. 투자자들은 Nvidia만 주시하는 것이 아니라 HBM(고대역폭 메모리), 고사양 DRAM, 그리고 데이터센터 스토리지도 모니터링하고 있으며, AI 서버는 계산 능력과 메모리 대역폭 모두를 필요로 합니다.

Micron은 AI 메모리 수요 증가에 따른 가격 상승으로 이번 주 주목을 받고 있습니다. 시장 기대치는 분기별 조정 EPS에서 거의 +1,000%의 전년 대비 성장을 시사하고 있습니다. 이는 AI 이익 풀이 GPU 업체에서 메모리, 스토리지, 그리고 인프라 공급업체로 확산되고 있음을 나타냅니다.

주목할 주요 회사들로는 Micron(AI 메모리, HBM, DRAM), Nvidia(AI 가속기), Western Digital(스토리지), 그리고 Seagate Technology(엔터프라이즈 스토리지)가 있습니다.

근본적인 질문은 AI 수요가 공급망 전체에서 실제 가격 책정력과 순이익 성장으로 전환되고 있는가라는 것입니다.