Micron财报电话会议展望突显HBM进展和巨额资本支出为关键重点

人工智能交易正在从GPU扩展到内存和存储领域。投资者不仅在关注英伟达(Nvidia)，还在关注高带宽内存(HBM)、高端DRAM和数据中心存储，因为AI服务器需要计算能力和内存带宽。

本周美光(Micron)成为焦点，因为AI内存需求推高了价格。市场预期指向该季度调整后每股收益(EPS)同比增长接近1,000%。这表明AI利润池可能正从GPU领导者向内存、存储和基础设施供应商扩散。

值得关注的主要公司包括美光(AI内存、HBM、DRAM)、英伟达(AI加速器)、西部数据(存储)和希捷科技(企业存储)。

根本问题是AI需求是否能转化为整个供应链的真实定价能力和收益增长。