Alphabet本季度开始确认TPU系统收入;Google Cloud未来营收承诺达到5139亿美元,反映对TPU加速AI服务的巨大需求。

谷歌母公司Alphabet已开始确认张量处理单元(TPU)系统的收入，扩展了之前仅通过Google Cloud提供TPU访问的业务范畴，该业务部门拥有513.9亿美元的收入待确认订单。Google Cloud从截至6月30日的季度开始记录TPU系统销售收入，同比增长111亿美元。该公司预计在随后24个月内确认其Google Cloud总待确认订单的略超50%。

首席执行官桑达尔·皮查表示该季度表现异常强劲，指出"第二季度成绩斐然，Alphabet总收入同比增长24%，Google Cloud收入加速增长至82%，这是由对AI基础设施和AI解决方案的需求驱动的。"在该季度，Alphabet产生了391亿美元的运营现金流，同时在资本支出上花费了449亿美元，导致调整前的自由现金流约为负58亿美元。2026年上半年的资本支出总额达806亿美元。

AI基础设施需求的激增促使供应商同步扩张。台湾积体电路制造公司(TSMC)正在扩大产能以应对计算需求的增加。董事长兼首席执行官魏哲家表示："最重要的原因是需求持续增长。"TSMC正在扩展先进封装产能，包括CoWoS工艺，作为其AI相关投资战略的一部分。该公司第二季度收入为402亿美元，预测第三季度收入在446亿美元至458亿美元之间。

现有披露信息未能确定TSMC的封装产能是否在制约Alphabet的TPU交付，也未能确认TSMC是否是Alphabet这些系统的关键供应商。TSMC也未披露CoWoS产能是否已销售一空至2026年或2027年。