TERAWULF INC. 提交 8-K：重大事件

项目1.01 签订重大最终协议。

2026年4月14日，TeraWulf Inc.（“TeraWulf”或“公司”）与摩根士丹利有限公司（作为其中指定的若干承销商的代表，统称“承销商”）签订了一份承销协议（“承销协议”），根据该协议，公司同意以每股19.00美元的公开发行价格出售47,400,000股公司面值每股0.001美元（“普通股”）的普通股（“发行”）。作为发行的一部分，公司授予承销商一项为期30天的期权，可额外购买最多7,110,000股普通股（“可选股份”）。包括可选股份的销售在内的发行于

扣除我们需支付的承销折扣和佣金以及预计发行费用后，发行的净收益约为10.043亿美元。

承销协议包含公司作出的惯例陈述、保证和承诺。它还规定，公司将就某些责任（包括根据经修订的1933年证券法（“证券法”）产生的责任）向承销商提供赔偿。

普通股的出售是根据公司向美国证券交易委员会（“SEC”）于2026年4月14日提交的S-3ASR表格注册声明（文件编号：333-295042）（“注册声明”），并通过初步招股说明书补充文件进行补充，以及根据证券法第424(b)条于2026年4月16日向SEC提交的日期为2026年4月14日的最终招股说明书补充文件进行的。

上述对承销协议的描述并不完整，且通过引用承销协议的完整文本而受到全部限制，其副本作为附件1.1附于此并以引用方式纳入本文。

2026年4月16日，公司发布新闻稿宣布发行结束。

作为发行的一部分，关于所售普通股合法性的法律意见正作为本8-K表格当前报告的第5.1号附件提交，并以引用方式纳入本文及注册声明中。

TeraWulf宣布普通股发行结束

马里兰州伊斯顿——2026年4月16日——TeraWulf Inc.（纳斯达克代码：WULF）（“公司”或“TeraWulf”）今日宣布，此前宣布的以每股19.00美元的价格公开发行54,510,000股普通股（“发行”）已结束，其中包括承销商全额行使购买最多额外7,110,000股普通股的期权。

TeraWulf打算将发行所得净收益用于资助其在肯塔基州霍斯维尔的计划数据中心园区的部分建设成本，包括全额偿还其过桥信贷设施下的未偿金额，以及用于未来的场地收购和一般公司用途。

摩根士丹利担任本次发行的主簿记管理人。

美银证券、花旗集团、TD Cowen和高盛银行担任联合簿记管理人。Citizens Capital Markets和桑坦德银行担任副主承销商。Cantor Fitzgerald担任公司的股权资本市场顾问。

本次发行是通过TeraWulf的有效货架注册声明（S-3ASR表格）下的招股说明书补充文件进行的，该声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”）。

这不构成购买任何证券的要约，也不构成在任何司法管辖区中非法的要约、招揽或出售任何证券。本次发行仅通过与本次发行相关的招股说明书补充文件及随附的招股说明书进行。本次发行的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本可从摩根士丹利有限公司获取，收件人：招股说明书部，地址：纽约州纽约市瓦里克街180号2楼，邮编10014，电子邮件：prospectus@morganstanley.com，电话：(866) 718-1649。