TERAWULF INC. 提交 8-K：重大事件

项目2.02 经营业绩和财务状况。

2026年4月14日，TeraWulf Inc.（“TeraWulf”或“公司”）发布新闻稿，宣布其截至2026年3月31日止第一季度的初步财务结果。

根据1934年《证券交易法》（“《交易法》”）第18条的规定，本新闻稿中的陈述可能需承担该节规定的责任，且除非在TeraWulf根据《交易法》或经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）提交的任何文件中明确以具体引用方式列出，否则不得被视为通过引用纳入该等文件中。

2026年4月14日，TeraWulf宣布其计划向公众发售面值每股0.001美元（“普通股”）的普通股，总金额为8.00亿美元。

TeraWulf打算授予本次发行的承销商一项为期30天的选择权，以购买最多额外1.20亿美元的股份。

作为附件99.2提交，并通过引用纳入本文。

根据该节规定，且除非在该等文件中以具体引用方式明确列出，否则不得被视为通过引用纳入TeraWulf根据《交易法》或《证券法》提交的任何文件中。

2026年4月14日，TeraWulf发布新闻稿，宣布已收到总额达2.5亿美元的优先担保循环信贷额度分配。

2026年第一季度财务结果

收到

来自全球领先金融机构高达2.5亿美元循环信贷额度的分配

马里兰州伊斯顿，2026年4月14日（GLOBE NEWSWIRE）-- TeraWulf Inc.（纳斯达克代码：WULF）（“TeraWulf”或“公司”），一家拥有、开发并运营专为高性能计算（“HPC”）和人工智能（“AI”）打造的具有能源优势的数字基础设施的公司，今日宣布了截至2026年3月31日止第一季度的初步财务结果。

2026年第一季度初步财务结果

公司预计2026年第一季度收入将在3,000万美元至3,500万美元之间，调整后EBITDA将在0美元至300万美元之间。

公司拥有现金、现金等价物和受限现金31亿美元，总债务为58亿美元，其中包括TeraWulf的25亿美元可转换票据、WULF Compute LLC的32亿美元优先担保票据以及TeraWulf肯塔基州子公司的1亿美元延期提取过桥贷款。

运营和财务更新

TeraWulf已收到高达2.5亿美元的循环信贷额度（“额度”）分配，有待谈判并最终确定文件及其他交割条件。该额度预计将于2030年4月到期，并以TeraWulf及其某些子公司的几乎所有资产作为担保，但有一些例外情况。该额度预计将增强流动性并支持营运资金。摩根士丹利高级融资公司（Morgan Stanley Senior Funding, Inc.）被聘为该额度的行政代理、牵头安排人和牵头账簿管理人。

凭借这一增强的流动性状况，公司预计将有足够的资本为其此前宣布的肯塔基州数据中心开发的股权部分提供资金，并支持其近期的资本需求。

在运营方面，TeraWulf继续执行其建设计划。截至2026年3月31日，TeraWulf已完全交付CB-2，Wulf Den、CB-1和CB-2的所有Core42产能均已产生收入。

管理层评论

“我们的初步结果反映了一家已成功过渡到长期、信用增强型收入的企业，”TeraWulf首席财务官Patrick Fleury表示。“由于2026年第一季度超过50%的收入来自HPC托管，并且预计第二季度及全年剩余时间将有额外的计算能力上线，我们预计收入组合将继续向稳定的、由投资级交易对手支持的签约HPC托管收入转移。”

“获得广泛分销的循环信贷额度标志着我们业务模式和资本结构演变的重要一步。该额度凸显了我们平台的实力，以及全球领先金融机构对我们长期战略日益增长的信心。”

初步结果通知

这些初步结果不应被视为公司完整第一季度财务报表的替代品，也不包含对财务表现有全面了解所需的所有信息。TeraWulf预计将于五月发布完整的第一季度结果。

非公认会计准则财务信息

为了向投资者提供与我们的结果相关的额外信息，我们根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）确定的披露调整后EBITDA作为非GAAP指标。该指标不是按照GAAP计算的财务指标，不应被视为净利润、营业利润或任何其他按照GAAP计算的指标的替代品，也可能与其他公司报告的类似名称的指标不可比。

公司未提供初步调整后EBITDA与最可比GAAP指标净利润/（亏损）的对账表，因为此类对账表可能具有误导性且不可行。这是由于难以预测包括在净利润/（亏损）中的事件驱动型交易和其他非核心运营项目，包括但不限于资产减值和所得税估值调整，目前在不付出极大努力的情况下无法计算。历史期间该非GAAP指标与最可比GAAP指标的对账表可在公司季度财报电话会议演示文稿中找到，访问公司网站www.terawulf.com/investors的投资者部分即可获取。