TERAWULF INC. 提交 8-K：重大事件

2026年4月14日，TeraWulf Inc.（“TeraWulf”或“公司”）宣布其此前公布的公开发行普通股（“发行”）的定价。公司以每股19.00美元的价格发行了47,400,000股，总收益约为9亿美元，较原定的8亿美元有所增加。该发行预计将于2026年4月16日完成交割，具体取决于常规交割条件。

公司已授予本次发行的承销商一项为期30天的期权，可额外购买最多7,110,000股普通股，价格为公开发行价减去折扣。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述受各种风险和不确定因素的影响，包括公司在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中披露的风险。除非法律要求，否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述以反映事件或情况的发生或预期未来事件或结果的实现。本新闻稿中包含的信息仅截至发布日期，除非适用法律要求，否则公司不承担更新信息的义务。

根据1933年《证券法》（经修订）第7A(b)条的含义，本新闻稿中包含的关于公司的声明构成前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素以及其他可能导致公司的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大相径庭的因素。此外，由于多种因素，公司的实际未来结果、事件、业绩和成就可能与本新闻稿中讨论的结果大不相同。这些因素包括但不限于：公司成功实施其业务计划的能力；公司吸引和留住合格员工的能力；公司遵守适用法律法规的能力；以及影响公司业务的更广泛的经济和政治环境。鉴于上述风险、不确定性和假设，本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异。公司不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

本新闻稿中提及的术语“我们”、“我们的”、“公司”或“TeraWulf”指TeraWulf Inc.及其合并子公司。

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》意义下的前瞻性陈述。这些陈述基于管理层目前的信念和假设，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他可能影响公司未来运营、财务状况或经营业绩的因素。由于这些风险和不确定性，实际结果、事件和情况可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。除适用的联邦证券法明确要求外，公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

TeraWulf宣布扩大规模的

普通股发行定价 马里兰州伊斯顿。— 2026年4月14日 — TeraWulf Inc. (NASDAQ: WULF)（“公司”或“TeraWulf”）今日宣布其此前公布的公开发行普通股（“发行”）的定价。公司以每股19.00美元的价格发行了47,400,000股，总收益约为9亿美元，较原定的8亿美元有所增加。该发行预计将于2026年4月16日完成交割，具体取决于常规交割条件。

公司打算将发行所得净收益用于资助其在肯塔基州霍斯维尔的计划数据中心园区的部分建设成本，包括全额偿还其过桥信贷设施下的未偿金额，以及用于未来的站点收购和一般公司用途。

摩根士丹利担任本次发行的牵头簿记管理人。Cantor Fitzgerald担任公司的股权资本市场顾问。

本次发行是通过在Form S-3ASR下有效的货架注册说明书的招股说明书补充文件进行的，该文件已提交给美国证券交易委员会（“SEC”）。