Baidu表示受供应链限制影响，中国买家正加速转向采购本土AI芯片。

中国网络巨头百度向投资者表示，其昆仑芯芯片部门前景强劲，原因是国内买家缺乏可行的替代方案。该公司此前曾宣布计划将昆仑芯分拆并公开上市，该部门生产符合CUDA标准的推理芯片。这些处理器不仅为百度自身的云服务提供动力，还供应给华为和中兴，后者将其集成到出售给中国电信运营商的设备中。

在第二季度财报电话会议上，百度人工智能云集团执行副总裁豆神证实，百度正在积极寻求昆仑芯的上市，并预计很快提供具体细节。“从业务角度来看，我们对昆仑芯的长期增长和商业潜力保持非常信心，原因有几点，”他说。首先，对AI推理的需求持续上升，百度预计这一趋势将在长期内持续。其次，由于AI芯片的供应“可能在一段时间内继续受限”，中国国内市场具有“巨大的增长潜力”。他补充道：“在这一背景下，客户越来越多地寻求高性能、可靠且具成本效益的国产AI芯片。”

这些言论出现在美中半导体政策变化的背景下。虽然美国政府已允许英伟达恢复向中国销售某些产品，但北京方面对此类由国内公司的购买行使了否决权。在此前美国出口限制禁止英伟达在中国销售之后，该公司报告称六个月内收入损失105亿美元。在其最新的财务披露中，英伟达表示自政策逆转以来未从中国获得任何收入，并且仍“不确定是否有任何进口产品会被允许进入该国”。因此，百度指出，由于持续的供应限制，中国买家正转向国内替代品。

英伟达首席执行官黄仁勋敦促特朗普政府促进芯片对华销售，认为这样做将巩固美国在人工智能领域的主导地位。相反，北京方面推动采用本土技术以减少对美国产品的依赖。百度表示，控制其整个技术栈——涵盖基础模型、云基础设施和定制硅片——将使它能够以具有竞争力的价格提供AI服务并获得市场优势。竞争对手阿里巴巴也采取类似策略，尽管普遍认为其在大型语言模型开发方面领先。

百度的第二季度业绩凸显了其AI部门的强劲扩张。云基础设施租赁收入同比增长50%，达到近11亿美元；GPU云收入同比激增283%，加速了上一季度184%的增长。尽管取得这些增长，但与AWS、谷歌和微软等全球超大规模云服务商相比，百度的规模仍然较小，且落后于几家国内竞争对手。尽管如此，作为公司整体营收仅同比增长4%至39亿美元的背景下，其AI云部门仍是主要增长驱动力。

除了云计算，百度通过其Apollo Go服务继续在自动驾驶网约车领域占据主导地位。高管报告称，该平台在第二季度完成了超过一百万次完全自主的全球行程。在消费者方面，百度高管强调了其AI产品准确性的提升，指出面向消费者的应用中幻觉率较低。ERNIE助手的日活跃用户数同比增长83%，而每日用户对话量增加了三倍多。