바이두는 지속적인 공급망 제약 속에서 중국 구매자들이 국산 AI 칩 구매를 가속화하고 있다고 보고했다.

중국 웹 거대 기업 바두는 국내 구매자에게 대체 가능한 옵션이 부족하다는 점을 근거로, 쿤룬신 칩 부문의 강력한 전망을 기대한다고 투자자들에게 밝혔다. 해당 기업은 이전에 CUDA 호환 추론 칩을 생산하는 쿤룬신을 분할 상장할 계획을 발표한 바 있다. 이러한 프로세서는 바두 자체 클라우드 서비스를 구동하며, 화웨이와 ZTE에 공급되어 중국 통신사에게 판매되는 장비에 통합되고 있다.

바두의 AI 클라우드 그룹 상무이사인 더우 쉰은 회사 2분기 실적 통화회의에서 쿤룬신의 상장을 적극적으로 추진 중이며 곧 구체적인 세부 사항을 제공할 것이라고 확인했다. 그는 "사업적 관점에서 쿤룬신의 장기적인 성장과 상업적 잠재력에 대해 몇 가지 이유로 매우 확신을 가지고 있습니다"라고 말했다. 첫째, AI 추론에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 바두는 이러한 추세가 장기적으로 지속될 것으로 예상한다. 둘째, 중국의 국내 시장은 AI 칩 공급이 "오랫동안 제한될 것"이기 때문에 "상당한 성장 잠재력"을 보유하고 있다. 그는 "이러한 배경 하에서 고객들은 고성능이고 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 국산 AI 칩을 점점 더 찾고 있습니다"라고 덧붙였다.

이러한 발언은 미중 반도체 정책 변화 속에서 나왔다. 미국 정부는 엔비디아에게 일부 제품 판매를 재개하도록 허용했지만, 베이징은 국내 기업의 그러한 구매에 대해 거부권을 행사하고 있다고 주장했다. 앞서 엔비디아의 중국 판매를 금지했던 미국의 수출 규제로 인해 엔비디아는 6개월 동안 105억 달러의 매출 손실을 보고했다. 가장 최근의 재무 공개 자료에서 엔비디아는 정책 반전 이후 중국으로부터 제로 매출을 발생했으며, "어떠한 수입도 국가에 허용될지 불확실하다"고 밝혔다. 이에 따라 바두는 지속적인 공급 제약으로 인해 중국 구매자들이 국산 대체재로 눈을 돌리고 있다고 지적했다.

엔비디아 CEO 젠슨 황은 트럼프 행정부에 대 중국 칩 판매를 촉진할 것을 촉구하며, 그렇게 하는 것이 인공지능 분야에서 미국의 우위를 공고히 할 것이라고 주장한다. 반면 베이징은 미국 제품에 대한 의존도를 줄이기 위해 자국 기술의 채택을 장려해 왔다. 바두는 기본 모델, 클라우드 인프라, 맞춤형 실리콘을 아우르는 전체 스택을 통제함으로써 경쟁력 있는 가격으로 AI 서비스를 제공하고 시장 우위를 확보할 수 있다고 믿는다. 경쟁사인 알리바바도 유사한 전략을 추진하고 있으나, 대규모 언어 모델 개발 측면에서는 널리 선두를 달리고 있는 것으로 간주된다.

바두의 2분기 실적은 AI 부문 내 견조한 확대를 강조했다. 클라우드 인프라 임대 수익은 전년 동기 대비 50% 증가하여 거의 11억 달러에 달했으며, GPU 클라우드 수익은 전년 동기 대비 283% 급증하여 전분기 기록된 184% 성장보다 가속화되었다. 이러한 성과에도 불구하고 바두의 규모는 AWS, 구글, 마이크로소프트 같은 글로벌 하이퍼스케일러에 비해 여전히 작으며, 여러 국내 경쟁사보다 뒤처져 있다. 그럼에도 불구하고 회사의 AI 클라우드 부문은 전체 기업 수익이 전년 동기 대비 단 4% 증가한 39억 달러에 그친 가운데 주요 성장 동력으로 작용하고 있다.

클라우드 컴퓨팅 외에도 바두는 아폴로 고 서비스를 통해 자율 주행 호출 부문에서引き続き 지배력을 유지하고 있다. 임원들은 플랫폼이 2분기 동안 전 세계적으로 100만 건 이상의 완전 자율 주행 여행을 완료했다고 보고했다. 소비자 측면에서 바두 임원들은 AI 제공 서비스 전반의 정확도가 개선되었으며, 소비자 대상 애플리케이션에서 낮은 환각률을 보였다고 강조했다. ERNIE 어시스턴트의 일일 활성 사용자 수는 전년 동기 대비 83% 증가했으며, 일일 사용자 대화량은 3배 이상 늘어났다.