EQUINIX INC 提交 424B2：招股说明书(424B)

(至2026年10月28日的招股说明书)

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC（欧洲2融资有限责任公司）

由Equinix, Inc.（Equinix公司）无条件担保

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC（以下简称"发行人"）是一家特拉华州有限责任公司，为Equinix, Inc.的间接全资子公司，现发行总额为650,000,000美元的4.150%2028年到期高级票据（以下简称"2028年票据"）、总额为700,000,000美元的4.800%2033年到期高级票据（以下简称"2033年票据"）、总额为500,000,000美元的5.100%2035年到期高级票据（以下简称"2035年票据"），以及总额为650,000,000美元的5.450%2038年到期高级票据（以下简称"2038年票据"，与2028年票据、2033年票据和2035年票据合称"票据"）。各系列票据的利息自2026年11月9日起计息。2028年票据的利息每年于11月9日支付，首次支付日为2027年11月9日。

2033年票据的利息每年于2月15日支付，首次支付日为2027年2月15日。2035年票据的利息每年于11月9日支付，首次支付日为2027年11月9日。2038年票据的利息每年于11月9日支付，首次支付日为2027年11月9日。发行人可在任何时间或不时全部或部分赎回任一系列票据，赎回价格详见"票据说明——可选赎回"，赎回价格包括截至但不包括适用赎回日的应计未付利息（如有）。根据票据赎回时间的不同，相关赎回可能须支付也可能无须支付make-whole溢价。

票据将由特拉华州公司Equinix, Inc.以无担保方式全额无条件担保。

票据将构成发行人的无担保高级债务，其受偿权与发行人现有及未来所有无担保且非次级的债务享有同等地位，并在结构上次级于发行人子公司（如有）的全部负债。此外，Equinix, Inc.在担保项下的义务将与其其他所有无担保且非次级的债务享有同等地位，并在实际上次级于Equinix, Inc.现有及未来的全部有担保债务，并在结构上次级于Equinix, Inc.其他子公司的全部债务和负债。发生控制权变更触发事件时，发行人须按每位持有人所持票据本金总额的101%加上截至但不包括购买日的应计未付利息（如有）的购买价格，向每位持有人发出购买其票据的要约。

发行人拟申请将每一系列票据在纳斯达克债券交易所（Nasdaq Bond Exchange）上市。发行人预计票据在纳斯达克债券交易所的交易将于原始发行日起30日内开始。目前，票据尚无公开市场。

我们估计，扣除承销折扣及由我们支付的预计发行费用后，本次发行票据的净募集资金约为25亿。我们拟将相当于本次发行净募集资金的金额用于全部或部分为一个或多个合格绿色项目（定义见"募集资金用途"）提供融资或再融资。在票据发行净募集资金全部分配之前，净募集资金可依照我们的一般资金管理政策使用，以现金、现金等价物及美国政府证券形式持有，或用于偿还现有借款。我们不会故意将任何未分配的募集资金投资于与化石燃料直接相关的证券。票据的本金和利息将由我们的一般账户支付，且不与合格绿色项目的表现挂钩。

以下为本次发行部分条款的简要概述。有关本次发行票据条款的更完整说明，请参见本招股说明书补充文件中的"票据说明"，以及随附招股说明书中题为"债务证券说明"的章节。

发行人

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC，一家特拉华州有限责任公司。

担保人

Equinix, Inc.，一家特拉华州公司。

发行票据

2028年票据本金总额650,000,000美元；

2033年票据本金总额700,000,000美元；

2035年票据本金总额500,000,000美元；

以及2038年票据本金总额650,000,000美元。

到期日

2028年票据为2028年11月9日，2033年票据为2033年2月15日，2035年票据为2035年11月9日，2038年票据为2038年11月9日。

利息

2028年票据自2026年11月9日起按年利率4.150%计息，2033年票据自2026年11月9日起按年利率4.800%计息，2035年票据自2026年11月9日起按年利率5.100%计息，2038年票据自2026年11月9日起按年利率5.450%计息。

利息支付日

2028年票据：每年11月9日支付，自2027年11月9日起；

2033年票据：每年2月15日支付，自2027年2月15日起；

2035年票据：每年11月9日支付，自2027年11月9日起；

2038年票据：每年11月9日支付，自2027年11月9日起。

受偿顺序

票据将构成发行人的一般高级债务。您对这些票据的付款请求权将：

实际上次级于发行人现有及未来的任何有担保债务；

在结构上次级于发行人任何子公司（如有）现有及未来的任何债务和其他负债（包括应付账款）；

截至2026年9月30日，发行人没有子公司，未偿债务为73亿美元（不包括应付账款及公司间往来项目，以及按照美国公认会计原则（GAAP）无需在Equinix, Inc.子公司资产负债表中反映的各类负债）。

担保

票据将由Equinix, Inc.以无担保方式全额无条件担保。Equinix, Inc.在担保项下的义务将：

实际上次级于Equinix, Inc.现有及未来的全部有担保债务；

在结构上次级于Equinix, Inc.其他子公司现有及未来的全部债务和其他负债（包括应付账款）；

截至2026年9月30日，在不考虑本次发行的情况下：

Equinix, Inc.的合并债务总额约为250亿美元，其中约1,400万美元为有担保债务（不包括约24亿美元的融资租赁负债）；