EQUINIX INC 提交 424B5：招股说明书(424B)

招股说明书——证券发行的定价与条款。

官方披露Slicast · 2026年11月3日 UTC 12:00 · 美国 · 来源: SEC EDGAR · EQIX

有待完成,日期为2026年11月3日

初步招股补充说明书(招股说明书日期为2026年10月28日)

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC

____% 2__年到期高级票据 ____% 2__年到期高级票据

由Equinix, Inc.无条件担保

本初步招股补充说明书中的信息尚不完整,可能会发生变更。本初步招股补充说明书及随附的招股说明书并非在任何不允许要约或销售的司法管辖区内出售这些证券的要约,也不是在该等司法管辖区内征求购买这些证券的要约。

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC(“发行人”)是一家特拉华州有限责任公司,为Equinix, Inc.的间接全资子公司,现发行总本金金额为____的20__年到期____%高级票据(“20__年期票据”)、总本金金额为____的20__年到期____%高级票据(“20__年期票据”)、总本金金额为____的20__年到期____%高级票据(“20__年期票据”),以及总本金金额为____的20__年到期____%高级票据(“20__年期票据”,与20__年期票据、20__年期票据及20__年期票据合称“票据”)。每一系列票据自2026年__月__日起计息。票据利息将于每年__月__日支付,自2027年__月__日开始。发行人可以随时或不时按“票据说明——可选赎回”中所述的赎回价格全部或部分赎回任何系列票据,该赎回价格包括截至但不包括适用赎回日的应计未付利息(如有)。根据票据赎回时间的不同,此类赎回可能需要或不需要支付全额偿付(make-whole)溢价。

票据将由Equinix, Inc.(一家特拉华州公司)以无担保方式提供全面且无条件的担保。

票据将构成发行人无担保的高级债务,在清偿顺序上与发行人现有及未来所有无担保且非次级的债务享有同等权利,并在结构上次级于发行人子公司(如有)的全部负债。此外,Equinix, Inc.在担保项下的义务将与其所有其他无担保且非次级的债务享有同等权利,并且实际上次级于Equinix, Inc.现有及未来的全部有担保债务,在结构上次级于Equinix, Inc.其他子公司的全部债务及负债。发生控制权变更触发事件时,发行人须向每位持有人发出要约,以相当于相关票据本金总额101%的购买价格加上截至但不包括购买日的应计未付利息(如有)购回其票据。

发行人拟申请将每一系列票据在纳斯达克债券交易所(Nasdaq Bond Exchange)上市。发行人预计票据在纳斯达克债券交易所的交易将于其原始发行日起30天内开始。目前,票据尚无公开交易市场。

我们估计,本次发行票据的净募集资金(扣除承销折扣及我们应支付的预计发行费用后)约为____。我们拟将与本次发行净募集资金等额的资金用于全部或部分为一个或多个合格绿色项目(定义见“募集资金用途”)提供融资或再融资。在票据发行净募集资金全部分配完毕之前,净募集资金可根据我们的一般资金管理政策使用,以现金、现金等价物及美国政府证券形式持有,或用于偿还现有借款。我们不会故意将任何未分配的募集资金投资于与化石燃料直接相关的证券。票据本金及利息的支付将由我们的一般账户承担,且不与合格绿色项目的表现挂钩。

以下是本次发行部分条款的简要概述。有关本次发行票据条款的更完整说明,请参阅本招股补充说明书中的“票据说明”,以及随附招股说明书中题为“债务证券说明”的章节。

发行人

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC,一家特拉华州有限责任公司。

担保人 Equinix, Inc.,一家特拉华州公司。

拟发行票据总本金金额为____的20__年期票据;

总本金金额为____的20__年期票据;

以及总本金金额为____的20__年期票据。

到期日 20__年____日到期(20__年期票据)、20__年____日到期(20__年期票据)、20__年____日到期(20__年期票据)及20__年____日到期(20__年期票据)。

利息

20__年期票据将自2026年__月__日起按年利率____%计息,20__年期票据将自2026年__月__日起按年利率____%计息,20__年期票据将自2026年__月__日起按年利率____%计息,20__年期票据将自2026年__月__日起按年利率____%计息。

利息支付日 20__年期票据:每年____月____日支付,自2027年__月__日开始;

20__年期票据:每年____月____日支付,自2027年__月__日开始。

偿付顺序

票据将构成发行人一般高级债务。您在这些票据项下的受偿权将:

实际上次级于发行人现有及未来的任何有担保债务;

在结构上次级于发行人任何子公司(如有)的任何现有及未来债务及其他负债(包括应付账款)。

截至2026年9月30日,发行人没有子公司,未偿债务为73亿美元(不包括应付账款、内部往来项目以及按照美国公认会计原则(GAAP)不需要在Equinix, Inc.子公司资产负债表中反映的其他类型负债)。

担保

票据将由Equinix, Inc.以无担保方式提供全面且无条件的担保。Equinix, Inc.在担保项下的义务将:

实际上次级于Equinix, Inc.现有及未来的全部有担保债务;

在结构上次级于Equinix, Inc.其他子公司的全部现有及未来债务及其他负债(包括应付账款)。

截至2026年9月30日,在不考虑本次发行的情况下:

Equinix, Inc.合并债务总额约为250亿美元,其中约1400万美元为有担保债务(不包括约24亿美元的融资租赁负债);

控制权变更触发事件

发生控制权变更触发事件(定义见“票据说明”)时,除非发行人此前已就相应系列票据全部行使可选赎回权,发行人须按相当于当时未偿本金金额101%的价格,加上截至但不包括回购日的应计未付利息(如有),就相应系列票据发出回购要约。参见“票据说明——控制权变更触发事件”。

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