Broadcom 提交 8-K：重大事件

博通公司宣布现金要约收购其部分未偿还债务证券的定价条款

加利福尼亚州帕洛阿尔托，2026年6月17日 — 博通公司（纳斯达克股票代码：AVGO）（“博通”）今日宣布了其此前宣布的现金要约收购（统称“要约”）以购买下述未偿票据的定价条款，每项均根据2026年6月11日的《要约收购书》（“《要约收购书》”）及其附带的担保交付通知（“《担保交付通知》”）中规定的条款和条件进行。

要约中提供购买的票据，按接受优先顺序排列，包括：2037年到期的4.926%优先票据；2038年到期的4.900%优先票据；2030年到期的5.050%优先票据；2032年到期的5.200%优先票据；2031年到期的5.150%优先票据和2032年到期的4.900%优先票据（统称“票据”），对价如下所述，不包括应计利息支付在内的总购买价格上限为25亿美元（“对价上限金额”）。博通可以但无义务增加对价上限金额。如果某一系列票据根据要约被接受购买，则该系列所有有效提交且未有效撤回的票据都将被接受购买。如果对某一系列票据的对价上限条件未得到满足，即使一个或多个具有较高或较低接受优先级别的系列票据被接受购买，该系列票据也可能不会被接受购买。本新闻稿中使用但未定义的 capitalized terms 具有《要约收购书》中赋予它们的含义。

下表提供了截至纽约时间今天2026年6月17日上午11:00，根据《要约收购书》计算的每个系列票据的适用总对价。

(1) 不保证上述列出的CUSIP或ISIN号码的正确性或准确性。

(2) 代表每有效提交购买并面值为1,000美元的该系列票据应付的每个系列票据的总对价（“总对价”）。

每有效提交购买的面值为1,000美元的该系列票据应付的每个系列票据的总对价是基于该系列票据适用的固定利差加上参考收益率确定的，参考收益率基于2026年6月17日纽约时间上午11:00在适用的彭博参考页面上报价的适用参考证券的买方出价价格。总对价不包括适用的应计利息支付，该款项将以现金形式在适用的总对价之外支付。

除非延长或提前终止，要约预计将于纽约时间今天2026年6月17日下午5:00到期。除非博通延长，否则在纽约时间今天2026年6月17日下午5:00或之前可以随时有效撤回用于购买的票据。

使用担保交付程序有效提交票据的最后期限是2026年6月22日纽约时间下午5:00，除非博通延长（“担保交付日期”）。

初始结算日将是到期日后的第一个工作日，预计为2026年6月18日。担保交付结算日将是担保交付日期后的第一个工作日，预计为2026年6月23日。要约受《要约收购书》中描述的某些条件的约束。如果任何条件未得到满足，博通没有义务接受付款、购买或支付任何提交的票据，并且可能会延迟接受付款，每种情况均受适用法律约束，并且可以终止或修改任何或部分要约。

博通已聘请巴克莱资本公司和花旗环球市场有限公司作为要约的交易商经理（“交易商经理”）。D.F. King & Co., Inc. 担任要约的要约和信息代理。如需更多信息，请联系：巴克莱资本公司，免费电话 +1 (800) 438-3242 或长途电话 +1 (212) 528-7581；或花旗环球市场有限公司，免费电话 +1 (800) 558-3745 或长途电话 +1 (212) 723-6106。有关文件请求和关于票据提交的问题可通过电话 +1 (212) 257-2468（仅限银行和经纪人）和 +1 (800) 967-7635（其他人免费）联系 D.F. King & Co., Inc.，或通过电子邮件 avgo@dfking.com 联系，也可联系各自电话号码处的交易商经理。《要约收购书》和《担保交付通知》副本可在以下网址获取：www.dfking.com/avgo 。您也可以联系您的经纪人、经销商、商业银行、信托公司或其他提名机构以获得有关要约的帮助。

本新闻稿既不是购买要约，也不是出售票据或任何其他证券的要约征求。要约仅由《要约收购书》规定并根据其条款作出，并且仅在适用法律允许的情况下向此类人士和在司法管辖区作出。本新闻稿中的信息通过引用《要约收购书》加以限定。博通、交易商经理或要约和信息代理均未就持有人是否应根据要约提交其票据提出任何建议。持有人必须自行决定是否提交票据，以及如果要提交，提交多少面值的票据。