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Broadcom 提交 424B3：招股说明书(424B)

招股说明书——证券发行的定价与条款。

官方披露Slicast · 2026年6月17日 UTC 12:00 · 美国 · 来源: SEC EDGAR · AVGO

注册声明编号 333-296622

招股说明书 Broadcom Inc.

Broadcom Inc.，一家特拉华州公司（“发行人”、“Broadcom”、“我们”或“我们的”），正根据本招股说明书中规定的条款和条件提供（“交换要约”），以交换我们在 2021 年 9 月 30 日发行的任何及所有票据，这些票据在下文的表格中“未偿还票据标题”部分有标识（统称“未偿还票据”），以换取本金金额相等的、已根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）注册的票据，该等票据具有与上述系列未偿还票据基本相同的条款，并证明与上述系列未偿还票据相同的债务，如在下文表格中“交换票据标题”部分所述（统称“交换票据”，并与未偿还票据一起，“票据”）。交换要约的条款摘要如下，并在本招股说明书中有更详细的描述。

未偿还票据的描述交换票据的描述

CUSIP 号码未偿还票据标题未偿还本金金额 CUSIP 号码交换票据标题

11135F BP5 (Rule 144A) U1109M AW6 (Regulation S) 3.137% Senior Notes due 2035 $3,249,984,000 11135F BM2 3.137% Senior Notes due 2035

11135F BQ3 (Rule 144A) U1109M AX4 (Regulation S) 3.187% Senior Notes due 2036 $2,750,000,000 11135F BN0 3.187% Senior Notes due 2036

我们提供交换未偿还票据以换取交换票据，以满足我们在根据证券法下的 Rule 144A 和 Regulation S 发行未偿还票据时签订的登记权协议中的义务。通过单独的招股说明书而非本招股说明书，我们另行提供交换我们在 2022 年 4 月 14 日发行的任何及所有票据。这两个要约彼此不互为条件。本招股说明书不是出售或招揽购买在其他交换要约中提供的任何证券的要约。

交换要约

• 我们将交换所有在到期日之前（定义见下文）有效提交且未有效撤回的未偿还票据，以换取相应系列的自由流通的交换票据的等额本金，但下文所述的有限情况除外。

• 除非延长，交换要约将于 2026 年 7 月 17 日纽约时间下午 5:00 到期（“到期日”）。我们目前无意延长到期日。

• 要将您的未偿还票据交换为交换票据，您需要向我们作出本文所述的陈述，包括在题为“交换要约”的第 21 - 23 页中列出的那些陈述。

• 您可以在交换要约到期日之前的任何时候撤回对未偿还票据的提交。

• 在交换要约中将未偿还票据交换为交换票据不会构成美国联邦所得税目的下的应税事件。

• 我们不会从交换要约中获得任何收益。被交出并交换为交换票据的未偿还票据将被注销和取消。因此，交换票据的发行不会导致我们未偿债务的任何增加。

交换票据

• 在交换要约中发行的交换票据的条款在与各自系列的未偿还票据的条款在所有重大方面相同，除了转让限制、登记权以及在未能履行登记权协议下的某些义务时的额外付款不适用于交换票据，并且交换票据将具有不同的 CUSIP 号码。

尽管交换要约的任何其他条款另有规定，如果在我们合理的判断下：

• 交换要约，或持有人进行的任何交换违反了任何适用法律或 SEC 的解释；或

• 在任何法院或通过或向任何政府机构提起或威胁采取任何行动或诉讼，涉及交换要约，我们认为这可能会合理地损害我们继续进行交换要约的能力。

此外，如果任何持有人未向我们作出：

• “—未偿还票据的提交程序”和“—交换票据的接受”以及“分销计划”部分所述的陈述；以及

• 根据适用的 SEC 规则、法规或解释，为使我们有适当的形式根据证券法注册交换要约和交换票据的销售而可能合理需要的任何其他陈述，我们将没有义务接受其未偿还票据进行交换。

我们明确保留随时或在不同时间延长交换要约开放期间的权利。

因此，我们可以通过向其持有人提供书面通知来延迟接受任何未偿还票据，该通知可以通过 DTC 电子发送。我们将在交换要约到期或终止后尽快无偿退还我们不接受交换的任何未偿还票据给提交人。

我们明确保留修改或终止交换要约的权利，并在发生上述交换要约规定的任何条件时拒绝接受先前未被接受的未偿还票据进行交换。我们将向交换代理发出任何延长、修改、不接受或终止的书面通知，该通知可以是电子形式的，并尽可能快地通知未偿还票据的持有人，该通知可以通过 DTC 电子发送给持有人。在任何延长的情况下，该通知将在之前计划的到期日的下一个营业日上午 9:00 之前纽约时间发出。

这些条件仅为我们自身的利益，无论可能导致这些条件的情况如何，我们都可以在到期日之前随时或分次自行主张或全部或部分放弃这些条件。如果我们未能行使上述任何权利，这种失败不构成对该权利的放弃。每项此类权利均被视为一项持续权利，我们可以在到期日之前随时或分次主张。

此外，对于提交的任何未偿还票据，我们将不接受交换，也不会因任何此类

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