Broadcom 提交 8-K：重大事件

博通公司开始以现金要约购买其部分未偿债务证券

加利福尼亚州帕洛阿尔托，2026年6月11日 — 博通公司（纳斯达克股票代码：AVGO）（“博通”）今日宣布，它已开始现金要约收购（统称“要约”），以购买下述未偿票据，每种情况均根据2026年6月11日的购买要约（“购买要约”）中规定的条款和条件，并受随附的担保交付通知（“担保交付通知”）约束。

要约中提供购买的票据，按接受优先级顺序排列，为：2037年到期的4.926%优先票据；2038年到期的4.900%优先票据；2030年到期的5.050%优先票据；2032年到期的5.200%优先票据；2031年到期的5.150%优先票据以及2032年到期的4.900%优先票据（统称“票据”），对价如下所述，不包括应计利息支付在内的总购买价格上限为25亿美元（“对价上限金额”）。博通可以但不义务增加对价上限金额。如果某一系列票据根据要约被接受购买，则该系列所有有效提交且未有效撤回的票据将被接受购买。如果对价上限条件未满足某一系列票据，即使一个或多个具有较高或较低接受优先级的系列被接受购买，该系列票据也可能不被接受购买。本新闻稿中使用但未定义的 capitalized terms 具有购买要约中赋予它们的含义。

(1) 不对上述列出的CUSIP或ISIN号码的正确性或准确性作出任何陈述。

每系列票据的有效提交购买的可支付总对价将基于适用系列的到期日或平价赎回日以及该系列票据的适用固定利差，加上基于截至2026年6月17日纽约时间上午11:00在适用彭博参考页上报价的适用参考证券的参考收益率，除非博通延长适用要约的时间。在2026年6月17日纽约时间上午11:00之后不久，即价格确定日期（除非任何要约被延长），博通将在新闻稿中公布适用于每个被接受购买的系列票据的总对价。除适用的总对价外，根据要约被接受购买的票据持有人还将收到应计利息支付。

要约预计将于到期日到期，即2026年6月17日纽约时间下午5:00，除非延长或提前终止。除非博通延长，否则在2026年6月17日纽约时间下午5:00之前或之时，可随时有效撤回用于购买的票据。

使用担保交付程序有效提交票据的最后期限为2026年6月22日纽约时间下午5:00，除非博通延长（“担保交付日期”）。

初始结算日将是到期日后的第一个工作日，预计为2026年6月18日。担保交付结算日将是担保交付日期后的第一个工作日，预计为2026年6月23日。

要约受购买要约中描述的某些条件的约束。如果任何条件未得到满足，博通没有义务接受付款、购买或支付任何提交的票据，并且可以延迟接受付款，每种情况均受适用法律约束，并且可以终止或修改任何或部分要约。要约不以任何系列票据的任何最低本金总额的要约为条件（受购买要约中规定的最低面额要求限制），要约不受融资条件约束，且博通的任何其他要约的完成都不是任何要约的条件。

博通已聘请巴克莱资本公司和花旗环球市场有限公司作为要约的交易商经理（“交易商经理”）。D.F. King & Co., Inc. 将担任要约的投标和信息代理。如需更多信息，请联系：巴克莱资本公司免费电话 +1 (800) 438-3242 或长途电话 +1 (212) 528-7581；或花旗环球市场有限公司免费电话 +1 (800) 558-3745 或长途电话 +1 (212) 723-6106。有关文件请求和关于票据投标的问题可通过电话 +1 (212) 257-2468（仅限银行和经纪人）和 +1 (800) 967-7635（其他所有人免费）联系 D.F. King & Co., Inc.，或通过电子邮件 avgo@dfking.com 联系，也可通过各自电话号码联系交易商经理。购买要约和担保交付通知的副本可在以下网址获取：www.dfking.com/avgo 。您也可以联系您的经纪人、经销商、商业银行、信托公司或其他提名者以获得有关要约的帮助。

建议票据持有人与其持有票据的每家银行、证券经纪商或其他中介机构核实，以便该持有人能够在本文及购买要约中规定的截止日期之前参与要约或撤回其参与要约的指示，中介机构需要从受益人处接收指示的时间。任何此类中介机构和存管信托公司（DTC）设定的提交和撤回投标指示的截止日期可能早于本文及购买要约中规定的相关截止日期。

本新闻稿既不是购买要约，也不是出售票据或任何其他证券的要约邀请。要约仅由博通并根据购买要约的条款进行，并且仅在适用法律允许的人员和司法管辖区内进行。本新闻稿中的信息以引用购买要约的方式限定。博通、交易商经理或投标和信息代理均未就持有人是否应根据要约提交其票据提出任何建议。持有人必须自行决定是否提交票据，以及如果要提交，则提交多少本金金额的票据。