资本市场 · 报道

Marvell Technology 提交 8-K：重大事件

重大事件备案——重大协议、融资、并购与人事通常最先在此披露。

官方披露Slicast · 2026年11月2日 UTC 12:00 · 美国 · 来源: SEC EDGAR · MRVL

第2.02项经营业绩和财务状况。

2026年11月2日,特拉华州公司Marvell Technology, Inc.(“Marvell”)与特拉华州公司Lumentum Holdings Inc.(“Lumentum”)宣布签署《合并协议和计划》(“合并协议”),该协议由Marvell、Lumentum、特拉华州公司且为Marvell全资子公司的Java Merger Sub, Inc.(“合并子公司I”),以及特拉华州公司且为Marvell全资子公司的Java Merger Sub II, Inc.(“合并子公司II”,与合并子公司I合称“合并子公司”,各称“合并子公司”)共同签订。根据合并协议的条款并在其条件约束下,合并子公司I将与Lumentum合并并入Lumentum,Lumentum作为存续公司(“存续公司”)继续存在,并成为Marvell的全资子公司;在生效时间(定义见下文)之后,存续公司将随即与合并子公司II合并并入合并子公司II,合并子公司II作为第二次合并的存续公司继续存在(“第二存续公司”)。第一次合并(“首次合并”)与第二次合并(“第二次合并”)合称或依次构成“合并”(视情况而定,统称“合并”)。

就此公告而言,Marvell与Lumentum发布了一份联合新闻稿,其中包括Marvell 2027财年第三季度的初步营收数据。联合新闻稿副本作为附件99.1随本文件提供,并以引用方式并入本文。

随附作为附件99.1的联合新闻稿还宣布,Marvell与Lumentum将于2026年11月2日东部时间上午8:00举行联合投资者电话会议,讨论合并协议所设想的交易。电话会议及网络直播的演示材料作为附件99.2附于本文。

关于交易的其他信息及查阅途径

本通讯涉及Marvell与Lumentum之间的拟议交易(“交易”)。就交易而言,Marvell拟向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份表格S-4的注册声明(“表格S-4”),其中将包括供Marvell及Lumentum各自股东使用的联合委托书,该文件也将构成Marvell在交易中发行的普通股股份的招股说明书(“联合委托书/招股说明书”)。正式的联合委托书/招股说明书(如届时可供使用)将在表格S-4获得SEC宣布生效后邮寄给Marvell和Lumentum的股东。本通讯不能替代联合委托书/招股说明书或注册声明。

投资者和证券持有人务必仔细阅读表格S-4、联合委托书/招股说明书以及就交易向SEC提交或以引用方式并入表格S-4和联合委托书/招股说明书的任何其他相关文件(包括其任何修订或补充),这些文件在可获得时将包含有关Marvell、Lumentum、交易及相关事项的重要信息。一旦这些文件向SEC提交,投资者和证券持有人可通过SEC维护的网站https://www.sec.gov免费获取表格S-4和联合委托书/招股说明书以及其他包含有关Marvell、Lumentum及交易重要信息的文件。

Marvell向SEC提交的文件副本可在其网站https://investor.marvell.com上免费在线获取,或通过联系Marvell投资者关系部门(邮箱:ir@marvell.com)索取。Lumentum向SEC提交的文件副本可在其网站https://investor.lumentum.com上免费在线获取,或通过联系Lumentum投资者关系部门(邮箱:investor.relations@lumentum.com)索取。

Marvell、Lumentum及其各自的部分董事和执行官可能被视为就交易征集委托书的参与者。

关于Marvell董事和执行官的信息,包括其直接或间接利益(通过证券持股或其他方式)的描述,载于Marvell于2026年5月13日向SEC提交的、供其2026年年度股东大会使用的委托书中,该委托书可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001835632/000110465926060253/tm261486-1_def14a.htm在线获取,相关内容位于标题为“第1号提案董事选举”、“公司执行官”、“某些受益所有人和管理层的证券持有情况”、“高管薪酬”以及“某些关系和关联交易”的部分;此外,关于Marvell董事和执行官的信息还载于其截至2026年1月31日止财政年度的10-K表格年度报告(该报告于2026年3月11日向SEC提交,可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001835632/000183563226000011/mrvl-20260131.htm在线获取),相关内容位于标题为“某些受益所有人和管理层的证券持有情况以及相关股东事项”的部分。

如果Marvell董事或执行官所持有的Marvell证券数量自其供2026年年度股东大会使用的正式委托书所载数额以来发生了变化,此类变化已经或将体现在向SEC提交、可在https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0001835632&owner=exclude在线获取的表格3(证券实际受益所有权初始声明)、表格4(受益所有权变动声明)或表格5(受益所有权年度变动声明)中。

关于Lumentum董事和执行官的信息,包括其直接或间接利益(通过证券持股或其他方式)的描述,载于Lumentum于2026年10月6日向SEC提交、供其2026年年度股东大会使用的委托书中,该委托书可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001633978/000130817926000420/lite2026-def14a.htm在线获取,相关内容位于标题为“第1号提案董事选举”、“执行官”、“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人和管理层的证券持有情况”以及“关联人交易”的部分。

如果Lumentum董事或执行官所持有的Lumentum证券数量自其供2026年年度股东大会使用的正式委托书所载数额以来发生了变化,此类变化已经或将体现在向SEC提交、可在https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0001633978&owner=exclude在线获取的表格3(证券实际受益所有权初始声明)、表格4(受益所有权变动声明)或表格5(受益所有权年度变动声明)中。

关于委托书征集参与者的其他信息,以及对其直接和间接利益(通过证券持股或其他方式)的描述,将在相关材料届时可供使用时,载于就交易向SEC提交的联合委托书/招股说明书及其他相关材料中。您可以使用上述来源免费获取这些文件。

不构成要约或征集

本通讯并非针对任何证券或与交易相关的委托书、同意书或授权书的征集,也不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,亦不构成对任何批准表决的征集;在根据任何相关司法管辖区的证券法律完成注册或资格认证之前,不得在该等要约、征集或出售属于违法的任何司法管辖区内进行证券出售。除依据经修订的《1933年美国证券法》第10条规定要求的招股说明书外,不得以任何其他方式进行证券发售,且发售须符合适用法律的规定。

MARVELL与LUMENTUM将合并,打造AI连接领域的行业领导者

• 合并两家最快速增长的AI赋能企业,整合互补的电子与光学技术,以应对下一代AI基础设施中日益复杂的连接需求

• 预计将打造覆盖面广的全栈连接产品组合,旨在实现端到端的极致协同设计、高度优化且经过预先验证的光学解决方案的大规模量产,并为客户加快产品上市速度

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