SK海力士股价下跌11%，原因包括通胀冲击、Solidigm的首次公开募股传闻以及CXMT带来的竞争威胁。

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**SK海力士股价暴跌,半导体板块全球抛售**

- **股价表现**:周四SK海力士股价下跌11%,报1,263,000.00韩元。较6月底创下的52周高点低58%,但较12个月前仍高出约200%,年内涨幅为94%。

- **大盘情况**:韩国综合股价指数(Kospi)下跌7.6%(据美联社),主要受两大芯片权重股拖累。据彭博社报道,SK海力士与三星电子在首尔交易中均下跌超过9%。

- **主要原因**:美国通胀数据高于预期,重燃市场对美联储进一步加息的担忧,推高融资成本;同时投资者对存储芯片领域日益激烈的竞争感到不安,并质疑AI数据中心的盈利前景。

- **公司层面**:据路透社报道,SK海力士子公司Solidigm正寻求美国政府批准,在中国大连工厂安装额外半导体设备;市场还传出Solidigm可能筹备纳斯达克IPO的消息。

- **技术进展**:周三,SK海力士公布了3D FeNAND用于模拟存内计算的研究,称可在相近面积上实现约10至20倍的算力提升,能效约为传统3D NAND的4,000至5,000倍。前一天,公司在SEDEX展会上展示了高带宽闪存(HBM)和3D堆叠DRAM,社长Ahn Hyun表示该闪存技术正与SanDisk、Google等合作伙伴推进标准化。

- **券商观点**:SK Securities于周二维持"买入"评级,目标价400万韩元;Hana Securities维持买入建议,目标价360万韩元。两家机构均预计第三季度业绩符合或超出预期。

- **风险因素**:中国竞争对手CXMT据报道计划在2026年底前推出采用4F²设计的服务器DDR5内存;另有报道称HBM4后端设备交付可能从2026年下半年推迟至2027年,SK海力士则表示投资按计划进行。

- **后续关注**:SK海力士将于10月28日首尔时间上午9点公布2026年第三季度业绩,并召开电话会议。市场将据此判断此次下跌是上行趋势中的调整,还是估值重估的开始。

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