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Meta Platforms 提交 424B5：招股说明书(424B)

招股说明书——证券发行的定价与条款。

官方披露Slicast · 2026年11月5日 UTC 12:00 · 美国 · 来源: SEC EDGAR · META

Meta Platforms, Inc.

我们将发行3,250,000,000美元5.850%到期日为2031年的优先票据(“2031年票据”)、3,250,000,000美元6.250%到期日为2033年的优先票据(“2033年票据”)、4,000,000,000美元6.550%到期日为2036年的优先票据(“2036年票据”)、1,750,000,000美元7.350%到期日为2046年的优先票据(“2046年票据”),以及2,750,000,000美元7.500%到期日为2056年的优先票据(“2056年票据”,与2031年票据、2033年票据、2036年票据和2046年票据合称“票据”)。

我们将于2027年5月15日起,在直至到期日之前的每年5月15日和11月15日支付票据利息。票据将构成我们的无担保债务,与我们当时未偿还的所有其他无担保优先债务享有同等受偿顺序。每个系列的票据仅以记名形式发行,最低面额为2,000美元,超出部分以1,000美元的整数倍增加。

我们可以在各系列票据到期日之前的任何时间,按照“票据说明——票据的可选赎回”下所述的赎回价格,全部或部分赎回该系列票据。

投资票据涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-6页以及我们截至2026年9月30日止季度的10-Q表季度报告中的“风险因素”。

(1) 如结算发生在2026年11月5日之后,另加自2026年11月5日起的应计利息。

(2) 承销商已同意就本次发行向我们支付约13百万美元的款项,用于抵减我们为本次发行所产生的费用。请参阅“承销”。

票据不会在任何证券交易所上市。目前,票据不存在公开交易市场。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不构成向“特定外国实体”(定义见经修订的1986年《美国国内税收法典》第7701(a)(51)(B)条,“特定外国实体”)发出的要约,票据也不应由该等实体购买、持有或以其他方式取得。票据的每位购买者在接受票据时,将被视为已陈述、保证并同意其不是“特定外国实体”。

我们预计,票据将于2026年11月5日前后仅以账面记账形式,通过存托信托公司(The Depository Trust Company)的设施交付给投资者。

联合主承销商(Joint Book-Running Managers)

Citigroup Morgan Stanley

被动联合簿记管理人(Passive Joint Bookrunners)

Goldman Sachs & Co. LLC BofA Securities J.P. Morgan

联席经理(Co-Managers) Blaylock Van, LLC CastleOak Securities, L.P. R.Seelaus & Co., LLC

Siebert Williams Shank

以下摘要包含有关票据的基本信息,并非完整内容,也不包含对您而言所有重要的信息。如需更全面地了解票据,请参阅本招股说明书补充文件中题为“票据说明”的部分。

发行人 Meta Platforms, Inc.

票据总本金金额为3,250,000,000美元、5.850%到期日为2031年的优先票据(“2031年票据”)。

总本金金额为3,250,000,000美元、6.250%到期日为2033年的优先票据(“2033年票据”)。

总本金金额为4,000,000,000美元、6.550%到期日为2036年的优先票据(“2036年票据”)。

总本金金额为1,750,000,000美元、7.350%到期日为2046年的优先票据(“2046年票据”)。

总本金金额为2,750,000,000美元、7.500%到期日为2056年的优先票据(“2056年票据”)。

利率 2031年票据:年利率5.850%,自2026年11月5日起计息,每半年后付一次。

2033年票据:年利率6.250%,自2026年11月5日起计息,每半年后付一次。

2036年票据:年利率6.550%,自2026年11月5日起计息,每半年后付一次。

2046年票据:年利率7.350%,自2026年11月5日起计息,每半年后付一次。

2056年票据:年利率7.500%,自2026年11月5日起计息,每半年后付一次。

付息日票据利息将于每年5月15日和11月15日每半年后付一次,自2027年5月15日起开始支付。

票据的可选赎回在以下日期之前(i)对于2031年票据,为2031年10月15日(该票据到期日前一个月);(ii)对于2033年票据,为2033年9月15日(该票据到期日前两个月);(iii)对于2036年票据,为2036年8月15日(该票据到期日前三个月);(iv)对于2046年票据,为2046年5月15日(该票据到期日前六个月);以及(v)对于2056年票据,为2056年5月15日(该票据到期日前六个月)(上述每个日期称为“平价赎回日”),某一系列票据可由我们选择在任何时间、不时以适用的“make whole”赎回价格全部或部分赎回,该价格载于“票据说明——票据的可选赎回”下,并在每种情况下另加截至但不包括适用赎回日的应计及未付利息(如有)。

S-4 在适用的平价赎回日当日或之后,某一系列票据可由我们选择在任何时间、不时以等于所赎回票据本金金额100%的赎回价格全部或部分赎回,另加截至但不包括赎回日的应计及未付利息(如有)。

排序票据将构成我们的无担保且非次级债务,与我们现有及未来的无担保且非次级债务享有同等受偿顺序。票据不会由我们的任何子公司提供担保,并且在结构上次于我们子公司的所有负债。

所得款项用途我们拟将本次发行的净所得款项用于一般公司用途。请参阅“所得款项用途”。

适用法律纽约州法律。

风险因素投资票据涉及风险。在对票据作出投资决定之前,您应阅读本招股说明书补充文件中的“风险因素”部分,以及我们最新的10-Q表季度报告和我们已经或未来可能不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他定期报告,以了解您应当参考并审慎考虑的各项因素。

交易票据为新发行证券,目前不存在既定的交易市场。我们不打算申请将票据在任何证券交易所上市,或申请将票据在任何自动化交易商报价系统中报价。承销商已告知我们,其目前拟在本次发行完成后为票据做市。但是,其并无义务这样做,并可随时在不另行通知的情况下终止任何做市活动。

受托人 U.S. Bank Trust Company, National Association。

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