Meta Platforms 提交 8-K：重大事件

**第8.01项 其他事项**

**美元计价票据发行**

2026年11月5日,Meta Platforms, Inc.(以下简称"公司")完成了以下票据的发行:2031年到期的5.850%高级票据(以下简称"2031年票据")本金总额3,250,000,000美元;2033年到期的6.250%高级票据(以下简称"2033年票据")本金总额3,250,000,000美元;2036年到期的6.550%高级票据(以下简称"2036年票据")本金总额4,000,000,000美元;2046年到期的7.350%高级票据(以下简称"2046年票据")本金总额1,750,000,000美元;以及2056年到期的7.500%高级票据(以下简称"2056年票据",与2031年票据、2033年票据、2036年票据和2046年票据合称"美元票据")本金总额2,750,000,000美元。美元票据的发行依据公司的S-3表格注册声明(文件编号333-295425)进行,该注册声明涉及不定量公司债务证券以延迟方式不时发售和出售。有关美元票据及相关事项的更多信息,载于公司2026年11月3日的招股说明书补充文件,该文件已于2026年11月5日提交美国证券交易委员会。

为发行美元票据,公司于2026年11月3日与花旗集团环球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)和摩根士丹利律师事务所(Morgan Stanley & Co. LLC)签订了承销协议(以下简称"承销协议"),上述两家机构作为承销协议附表II所列多家承销商的代表。对承销协议的上述描述完全以该协议条款为准,其副本作为附件1.1随附于本文件,并以引用方式并入本文。

美元票据依据公司与美国银行信托公司(U.S. Bank Trust Company, National Association)作为受托人于2022年8月9日签订的信托契约(以下简称"基础信托契约")发行,并由2026年11月5日签订的第六份补充信托契约(以下简称"第六份补充信托契约",与基础信托契约合称"信托契约")予以补充。第六份补充信托契约作为附件4.1随附于本文件,并以引用方式并入本文。基础信托契约此前已依据公司于2022年8月9日提交的8-K表格当期报告的附件4.1以引用方式并入注册声明。2031年票据、2033年票据、2036年票据、2046年票据和2056年票据的格式分别作为附件4.2、4.3、4.4、4.5和4.6随附于本文件,并以引用方式并入本文。

上述对承销协议、信托契约及美元票据的描述并不声称完整,其全部内容以承销协议、信托契约及美元票据格式为准。

**因远期销售协议而全额行使普通股发行中的额外股份购买权**

如公司于2026年10月29日提交的8-K表格当期报告(以下简称"前次8-K表格")所述,2026年10月26日,公司签订了以下协议:(i)与摩根士丹利律师事务所和高盛律师事务所(Goldman Sachs & Co. LLC)(作为其中所列承销商的代表,合称"承销商")、摩根士丹利资本服务有限公司(Morgan Stanley Capital Services LLC)和高盛律师事务所(以远期购买方身份行事)以及摩根士丹利律师事务所和高盛律师事务所(以远期出售方身份行事)签订的承销协议(以下简称"承销协议(普通股)"),内容涉及公司A类普通股(每股面值0.000006美元,以下简称"A类普通股")40,000,000股的注册公开发行和出售,以及(ii)与远期购买方签订的远期销售协议(以下简称"远期销售协议"),内容涉及40,000,000股A类普通股。根据承销协议(普通股),承销商还获得了为期30天的选择权,可额外购买最多6,000,000股A类普通股。

2026年11月4日,承销商依据承销协议(普通股)全额行使了购买额外6,000,000股A类普通股的选择权,并与之相关,公司与远期购买方签订了额外的远期销售协议(以下简称"额外远期销售协议"),内容涉及6,000,000股A类普通股,条款基本与远期销售协议相似。

上述对承销协议(普通股)、远期销售协议和额外远期销售协议的描述并不声称完整,其各自的全部内容分别以承销协议(普通股)及远期销售协议的条款和条件为准,上述协议分别作为前次8-K表格的附件1.2、10.1和10.2提交;额外远期销售协议作为本文件的附件10.1和10.2提交;并且在各自情况下均以引用方式并入本文。