Meta Platforms 提交 424B5：招股说明书(424B)

本招股说明书补充文件及随附招股说明书中的信息尚不完整,可能会发生变更。在任何不允许要约或出售的司法管辖区,本招股说明书补充文件及随附招股说明书均不构成出售这些证券的要约,我们也不在该等司法管辖区征求购买这些证券的要约。

尚未完成,2026年11月4日

2026年4月30日招股说明书的补充文件

Meta Platforms, Inc.

将于20 到期的 % 优先票据

将于20 到期的 % 优先票据

我们特此发行 的 % 优先票据,到期日为20 (下称"20 票据"); 的 % 优先票据,到期日为20 (下称"20 票据"); 的 % 优先票据,到期日为20 (下称"20 票据"); 的 % 优先票据,到期日为20 (下称"20 票据"); 的 % 优先票据,到期日为20 (下称"20 票据"); 以及 的 % 优先票据,到期日为20 (下称"20 票据",与20 票据、20 票据、20 票据、20 票据及20 票据合称"票据")。

票据自2027年 起每年 支付利息,直至到期。票据为我们的无担保债务,与我们不时未偿还的所有其他无担保优先债务享有同等受偿顺序。各系列票据仅以记名形式发行,最低面额为100,000,并以1,000的整数倍递增。

我们可以在到期前的任何时间,按"票据说明——票据的可选赎回"中所述的赎回价格,全部或部分赎回各系列票据。此外,如果美国税法发生某些变化,导致我们须支付"票据说明——因税务原因赎回"中所述的额外款项,我们可以随时选择全部(但不能部分)赎回任一系列票据。

投资票据存在风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-8页起的"风险因素"部分,以及我们截至2026年9月30日止季度的10-Q表季度报告。

(1) 如结算发生在 2026年 之后,另加自该日起的应计利息。

(2) 承销商已同意就本次发行向我们支付约 的款项,该金额包括我们因本次发行而产生的费用。参见"承销"。

目前,票据不存在公开交易市场。

我们拟申请将票据在纳斯达克债券交易所("纳斯达克")上市。上市申请须经纳斯达克批准。我们目前预计,票据在纳斯达克的交易将于原始发行日后30日内开始。如获得上市,我们没有义务维持该上市,并可随时使票据退市。目前,票据不存在公开交易市场。

本招股说明书补充文件及随附招股说明书不构成向《1986年美国国内税收法典》(经修订)第7701(a)(51)(B)节所定义的"特定外国实体"(下称"特定外国实体")的要约,且票据不得由"特定外国实体"购买、持有或以其他方式取得。票据的每位购买人在接受票据时,将被视为已陈述、保证并同意其不是"特定外国实体"。

我们预计,票据将仅以账面记账式交付给投资者,通过Clearstream Banking S.A.("Clearstream")与Euroclear Bank S.A./N.V.("Euroclear",与Clearstream合称"清算系统")的共同存管机构进行,交付日期约为2026年 。

联合牵头簿记管理人

以下摘要包含有关票据的基本信息,并不旨在完整。其并未包含对您而言重要的全部信息。如需更全面地了解票据,请参阅本招股说明书补充文件中题为"票据说明"的部分。

发行人 Meta Platforms, Inc.

发行人法律实体识别码 BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93

票据 ——总本金金额为 的 % 优先票据,到期日为20 (下称"20 票据")。

总本金金额为 的 % 优先票据,到期日为20 (下称"20 票据")。

利率 20 票据:年利率 %,自2026年 起计息,每年后付息。

付息日 票据利息将于2027年 起每年 后付,每年 支付一次。

付款货币 票据项下利息、本金以及任何赎回价格,或"票据说明——额外款项的支付"中所述的额外款项(如有),均将以欧元支付。如因外汇管制或其他超出我们控制范围的情形(包括欧洲货币联盟解体),导致我们无法获得足额欧元以支付票据项下的应付款项,或欧元不再由采用欧元作为货币的欧洲货币联盟成员国使用,或不再用于国际银行界公共机构或其内部的交易结算,则票据项下的全部款项将以美元支付,直至我们能够再次获得欧元或欧元恢复使用为止。参见"票据说明——欧元发行;票据付款"。

票据的可选赎回 在(i)就20 票据而言,即20 (即该等票据到期日之前 个月)之前;(ii)就20 票据而言,即20 (即该等票据到期日之前 个月)之前;(iii)就20 票据而言,即20 (即该等票据到期日之前 个月)之前;(iv)就20 票据而言,即20 (即该等票据到期日之前 个月)之前;(v)就20 票据而言,即20 (即该等票据到期日之前 个月)之前;以及(vi)就20 票据而言,即20 (即该等票据到期日之前 个月)之前(上述每个日期,称为"平价赎回日")的任何时间,任一系列票据均可由我们全部或部分赎回,赎回价格为适用的"make-whole"赎回价格(参见"票据说明——票据的可选赎回"),另加截至但不包括适用赎回日的应计未付利息(如有)。

在适用的平价赎回日当日或之后,任一系列票据均可由我们按其选择在任何时间全部或部分赎回,赎回价格等于被赎回票据本金金额的100%,另加截至但不包括赎回日的应计未付利息(如有)。