Broadcom 提交 424B3：招股说明书(424B)
注册声明编号 333-298855
招股说明书 Broadcom Inc.
博通公司（Broadcom Inc.），一家特拉华州公司（“发行人”、“博通”、“我们”或“ us”），根据本招股说明书中规定的条款和条件，提供（“交换要约”）以交换我们在 2022 年 4 月 18 日发行的任何及所有票据，这些票据在下表的“未偿还票据标题”部分标识（统称“未偿还票据”），以换取等本金金额的、已根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）注册的票据，这些票据具有与未偿还票据基本相同的条款，并证明与未偿还票据相同的债务，如在下表的“交换票据标题”部分所述（“交换票据”，连同未偿还票据，统称“票据”）。交换要约的条款摘要如下，并在本招股说明书中有更完整的描述。
未偿还票据的描述 交换票据的描述
CUSIP 号码 未偿还票据标题 未偿本金金额 CUSIP 号码 交换票据标题
11135F BV2 (规则 144A) U1109M BA3 (S 条例) 4.926% 高级票据，2037 年到期 $ 654,004,000 11135F BW0 4.926% 高级票据，2037 年到期
我们提供交换未偿还票据以换取交换票据，以满足我们在根据证券法下的规则 144A 和 S 条例发行未偿还票据时签订的登记权协议中的义务。
交换要约
• 我们将交换所有在到期日之前（定义见下文）有效提交且未有效撤回的未偿还票据，以换取等本金金额的、可自由交易的交换票据，除非下文所述的有限情况。
• 交换要约将于 2026 年 10 月 19 日下午 5:00（纽约市时间）到期，除非延长（“到期日”）。我们目前无意延长到期日。
• 要将您的未偿还票据交换为交换票据，您需要向我们作出此处所述的陈述，包括在题为“交换要约”的第 21 - 23 页中列出的那些陈述。
• 您可以在交换要约到期日之前的任何时候撤回对未偿还票据的提交。
• 在交换要约中将未偿还票据交换为交换票据不会构成美国联邦所得税意义上的应税事件。
• 我们不会从交换要约中获得任何收益。被提交并交换为交换票据的未偿还票据将被注销和取消。因此，交换票据的发行不会导致我们未偿债务的任何增加。
交换票据
• 在交换要约中发行的交换票据的条款在所有重大方面与未偿还票据的条款相同，只是转让限制、登记权以及在未能履行登记权协议项下某些义务时的额外付款不适用于交换票据，并且交换票据将具有不同的 CUSIP 号码。
交换票据的转售
• 交换票据可以在场外市场、协商交易或通过此类方法的组合进行转售。我们计划不在任何证券交易所或市场上市交换票据。
所有未提交的未偿还票据将继续受限于
尽管交换要约的任何其他条款，如果在我们合理的判断中：
• 交换要约，或持有人进行的任何交换违反任何适用法律或美国证券交易委员会（SEC）的解释；或
• 在任何法院或由任何政府机构针对交换要约提起或威胁采取任何行动或程序，我们认为这可能会合理地损害我们继续进行交换要约的能力，否则我们将不被要求接受交换，也不被要求发行交换票据以交换任何
未偿还票据，并且我们可以在本招股说明书规定的情况下，在到期日之前终止或修改交换要约。
此外，如果任何持有人未向我们作出：
• “—提交未偿还票据的程序”和“—接受交换票据”以及“分销计划”部分所述的陈述；以及
• 根据适用的 SEC 规则、法规或解释，为使我们有适当形式根据证券法注册交换票据的要约和销售而合理需要的任何其他陈述，我们将没有义务接受交换该持有人的未偿还票据。
我们明确保留随时或在不同时间延长交换要约开放期间的权利。
因此，我们可以通过向持有人提供书面通知来延迟接受任何未偿还票据，该通知可以通过 DTC 电子交付。我们将在交换要约到期或终止后尽快无偿退还我们不因任何原因接受交换的任何未偿还票据。
我们明确保留在发生上述交换要约规定的任何条件时，修改或终止交换要约并拒绝接受此前未接受交换的任何未偿还票据的权利。我们将向交换代理人发出任何延长、修改、不接受或终止的书面通知，该通知可以是电子形式的，并尽可能快地通知未偿还票据的持有人，该通知可以通过 DTC 电子交付。在任何延长的情况下，该通知将在先前计划的到期日的下一个营业日上午 9:00（纽约市时间）之前发出。
这些条件仅为我们自身的利益，无论可能产生这些条件的情况如何，我们都可以主张它们，或者在到期日之前随时或在不同时间全部或部分放弃它们，由我们自行决定。如果我们未能随时行使上述任何权利，这种失败不构成对该权利的放弃。每项此类权利均被视为一项持续权利，我们可以在到期日之前随时或在不同时间主张。
此外，如果当时针对构成本招股说明书一部分的注册声明或根据经修订的 1939 年信托契约法（“信托契约法”）下的契约资格威胁或生效任何停止令，我们将不接受交换任何提交的未偿还票据，也不会发行交换票据以交换任何此类
未偿还票据。