戴尔CEO驳斥AI泡沫担忧，称芯片供应可能在2030年前保持紧张。

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**戴尔科技CEO:AI不存在泡沫,供给短缺将持续到2030年前后**

- **需求判断**:戴尔科技(DELL)首席执行官迈克尔·戴尔在接受CNBC采访时表示,AI存在泡沫的担忧并不成立,因为算力供给不足。他以英伟达(NVDA)H100芯片租赁价格升至约一年来的高点为例,说明算力需求强劲。

- **订单管理**:公司不接受所有订单,会优先考虑那些能够部署设备并为其客户提供服务、且具备资金和数据中心基础设施的客户。

- **供需缺口**:戴尔认为,2027年供需缺口可能进一步扩大。新建半导体晶圆厂约需四年,新增产能预计要到2029至2030年才能释放。他称这一失衡可能持续到2030年,但也坦言越远的预测越难把握。

- **数据中心监管**:公众对数据中心能耗和用水的关注,并未对公司2027年展望构成重大影响。公司积压项目众多,尚未出现明显延期。公司还在推进能效提升和更小环境足迹的模块化数据中心。

- **AI安全与竞争**:戴尔认为AI企业、政府和应用方都应承担风险管理责任,包括限制AI模型和智能体的权限、加强监控和人工监督,政府也应发挥作用。同时他强调,暂停AI开发或数据中心建设将损害美国经济并让竞争对手受益,美国必须保持领先。

- **股价表现**:盘中戴尔股价在大盘走弱中下跌超过1%。Stocktwits上散户情绪从"中性"转为"看跌",但仍有投资者看好。年初至今股价涨幅接近350%,过去12个月约为270%。

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