Core Scientific, Inc./tx 提交 8-K：重大事件
第3.02项 未注册股权证券的销售。
2026年7月27日，在与租赁协议（定义见下文）的签署有关的情况下，Core Scientific, Inc.（“公司”）向Advanced Micro Devices, Inc.（“AMD”）发行了认股权证（“认股权证”），以购买最多3,000万股公司每股面值0.00001美元的普通股（“普通股”），行权价为每股23.47美元，这代表公司在纳斯达克全球精选市场执行租赁协议前五个交易日的成交量加权平均价格。
认股权证在满足其中的归属条件后立即可行使，并将于2031年7月27日终止。认股权证股份将以每兆瓦（“MW”）关键IT负载12,222股的速度归属。由于2026年7月27日执行的租赁协议，总计约650万股认股权证股份已归属并可行使。
认股权证的发行以及预期发行的认股权证股份，是依据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）第4(a)(2)条规定的注册豁免进行的。
2026年7月27日，公司与Advanced Micro Devices, Inc.（“AMD”）就公司位于德克萨斯州佩科斯、俄克拉荷马州马斯科吉和德克萨斯州亨特县站点的总计377兆瓦关键IT容量签订了租赁协议（统称“AMD租赁协议”）；并与Neocloud（“Neocloud”）就公司位于阿拉巴马州奥本和佐治亚州达尔顿第三阶段的站点的152兆瓦关键IT容量签订了租赁协议（“Neocloud租赁协议”，与AMD租赁协议合称“租赁协议”）。每项租赁协议的期限为十五年，包含三个五年期的选择权。AMD租赁协议规定，AMD有权在某些时间和某些情况下从公司租赁额外的1,925兆瓦关键IT容量，直至2028年12月28日。
在与Neocloud租赁协议相关的情况下，公司、Neocloud和AMD各自针对每项Neocloud租赁协议签订了一份信用支持协议：(i) 为持有在适用Neocloud租赁协议场所内的AMD设备提供保护，(ii) 赋予AMD权利但无义务去补救Neocloud在适用Neocloud租赁协议下的某些违约行为，以及(iii) 确立Neocloud在适用Neocloud租赁协议下发生某些重大违约时AMD的权利和义务。每份信用支持协议将在适用Neocloud租赁协议到期、与Neocloud破产或违约相关的特定情况发生之日，或自适用Neocloud租赁协议生效日起15年时（以较早发生者为准）自动终止。此外，如果公司违反重大陈述，AMD可以在指定的补救期后终止适用的信用支持协议。
同样在2026年7月28日，公司发布了一份关于租赁协议的投资演示文稿。该投资演示文稿的副本作为附件99.2附于此，并通过引用并入本第7.01项中。
Core Scientific和AMD宣布基础设施合作伙伴关系新闻亮点：• 合作伙伴关系扩大了AMD生态系统对AI就绪基础设施的访问，以支持对AMD计算日益增长的需求 • AMD确保超过500兆瓦的美国容量，以支持从2027年开始的最终客户部署，并能够扩展至2.5吉瓦 迈阿密，佛罗里达州和加利福尼亚州圣克拉拉，2026年7月28日 — Core Scientific (NASDAQ: CORZ) 和 AMD (NASDAQ: AMD) 今天宣布了一项合作伙伴关系，以塑造AI基础设施的未来，AMD将确保多达2.5吉瓦的数据中心容量，以支持AMD AI解决方案的最终客户部署。作为协议的一部分，Core Scientific和AMD将在物理基础设施设计和AMD Instinct™ GPU、EPYC™ CPU和ROCm™软件的部署方面进行合作。
随着AI需求的持续加速，获得电力、土地和数据中心基础设施对于将新的AI计算上线变得至关重要。该协议扩大了AMD生态系统的容量，从2027年开始拥有超过500兆瓦的美国基础设施，并有机会扩展至2.5吉瓦。通过扩大对Core Scientific AI就绪基础设施的访问，AMD正在使最终客户能够更快、更大规模地部署AI。“AI部署正在迅速加速，将计算能力上线需要具有规模和实力支持AI下一个时代的可信基础设施合作伙伴，”AMD企业开发高级副总裁兼首席战略官Mathew Hein表示。“Core Scientific广泛的AI就绪数据中心组合扩大了客户部署大规模AMD AI解决方案所需的基础设施的访问。” “我们很高兴与AMD建立战略关系，并支持其下一代产品的持续部署，”Core Scientific首席执行官Adam Sullivan说。“我们经过验证的执行能力和大规模交付高密度基础设施的能力使我们能够支持AMD的技术路线图，并在随着时间的推移有意义地发展我们的关系。”
仅以此新闻稿发布之日的声明发言，并涉及可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的风险和不确定性。此类声明受某些已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多难以预测且通常超出AMD的控制范围，可能导致实际结果和其他未来事件与前瞻性信息和陈述中所表达、暗示或预测的内容存在重大差异。