Core Scientific, Inc./tx, 8-K 제출: 미등록 지분 매각 및 Regulation FD 공시

항목 3.02 등록되지 않은 주식 판매

2026년 7월 27일, 아래에서 정의된 리스 계약의 체결과 관련하여 Core Scientific, Inc.(이하 "회사")는 Advanced Micro Devices, Inc.("AMD")에 회사의 보통주(1주당 액면가 $0.00001)(이하 "보통주") 최대 3,000만 주를 매수할 수 있는 워런트(이하 "워런트")(이하 "워런트 주식")를 발행했습니다. 행사가격은 1주당 $23.47이며, 이는 리스 계약 체결 5영업일 전 Nasdaq Global Select Market에서 회사의 보통주의 거래량 가중 평균 가격입니다.

워런트는 그에 포함된 베스팅 조건을 충족할 경우 즉시 행사 가능하며, 2031년 7월 27일에 만료됩니다. 워런트 주식은 리스 계약에서 고려된 중요 IT 부하 1메가와트(MW)당 12,222주의 비율로 베스팅됩니다. 2026년 7월 27일에 체결된 리스 계약의 결과로 총 약 650만 개의 워런트 주식이 베스팅되어 행사 가능해졌습니다.

워런트는 발행되었으며, 워런트 주식은 개정된 1933년 증권거래법 제4(a)(2)항에 따른 등록 면제에 의존하여 발행될 것으로 예상됩니다(이하 "증권거래법").

2026년 7월 27일, 회사는 Advanced Micro Devices, Inc.("AMD")와 리스 계약(통칭 "AMD 리스")을 체결했으며, 회사의 Pecos, TX; Muskogee, OK; 및 Hunt County, TX 소재지에서 총 377 MW의 중요 IT 용량을 확보했습니다. 또한 Neocloud("Neocloud")와 리스 계약("Neocloud 리스"이며 AMD 리스와 통칭하여 "리스")을 체결했으며, 회사의 Auburn, AL 및 Dalton Phase 3, GA 소재지에서 152 MW의 중요 IT 용량을 확보했습니다. 각 리스는 15년 기간의 계약이며 5년 선택권 3개가 포함됩니다. AMD 리스는 AMD에 특정 시간과 특정 상황 하에서 2028년 12월 28일까지 회사로부터 추가 1,925 MW의 중요 IT 용량을 리스할 수 있는 용량 예약권을 제공합니다.

Neocloud 리스와 관련하여, 회사, Neocloud 및 AMD는 각 Neocloud 리스에 대한 신용 지원 계약을 체결했습니다: (i) 해당 Neocloud 리스 구내 내에서 보유된 AMD 장비에 대한 보호 수립, (ii) 해당 Neocloud 리스에서 Neocloud의 특정 채무 불이행을 치유할 수 있는 권리(단, 의무는 아님)를 AMD에 제공, (iii) 해당 Neocloud 리스와 관련하여 Neocloud의 특정 중대한 채무 불이행 경우 AMD의 권리 및 의무 수립. 각 신용 지원 계약은 다음 중 가장 먼저 발생하는 사항 시점에 자동으로 종료됩니다: 해당 Neocloud 리스의 만료, Neocloud의 무능력 또는 채무 불이행과 관련된 특정 상황, 및 해당 Neocloud 리스의 발효일로부터 15년. 또한 AMD는 지정된 치유 기간을 조건으로 회사의 중대한 표현 위반 시 해당 신용 지원 계약을 종료할 수 있습니다.

또한 2026년 7월 28일, 회사는 리스에 관한 투자자 프레젠테이션을 공개했습니다. 투자자 프레젠테이션 사본은 본 문서에 첨부 자료 99.2로 첨부되어 있으며 본 항목 7.01에 참고로 병합됩니다.

Core Scientific 및 AMD 인프라 파트너십 발표 뉴스 하이라이트:

• 파트너십은 AMD 컴퓨팅에 대한 증가하는 수요를 지원하기 위해 AI 준비 인프라에 대한 AMD 생태계 접근을 확대합니다

• AMD는 2027년부터 시작하여 최종 고객 배포를 지원하기 위해 미국 용량 500메가와트 이상을 확보했으며, 2.5기가와트까지 확장할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다

플로리다주 마이애미 및 캘리포니아주 산타클라라, 2026년 7월 28일 — Core Scientific(NASDAQ: CORZ) 및 AMD(NASDAQ: AMD)는 오늘 AI 인프라의 미래를 형성하기 위한 파트너십을 발표했으며, AMD는 AMD AI 솔루션의 최종 고객 배포를 지원하기 위해 최대 2.5기가와트의 데이터 센터 용량을 확보합니다. 합의의 일부로, Core Scientific 및 AMD는 물리적 인프라 설계 및 AMD Instinct™ GPU, EPYC™ CPU 및 ROCm™ 소프트웨어의 배포에 대해 협력합니다.

AI 수요가 계속 증가함에 따라, 전력, 토지 및 데이터 센터 인프라에 대한 접근이 새로운 AI 컴퓨팅을 온라인으로 가져오는 데 중요해졌습니다. 이 합의는 2027년부터 시작하여 500메가와트 이상의 미국 인프라를 통해 AMD 생태계에 대한 용량을 확대하며, 2.5기가와트까지 확장할 수 있는 기회를 제공합니다. Core Scientific의 AI 준비 인프라에 대한 접근을 확대함으로써, AMD는 최종 고객이 AI를 더 빠르고 더 큰 규모로 배포할 수 있도록 지원합니다.

"AI 배포는 빠르게 가속화되고 있으며 그 컴퓨팅을 온라인으로 가져오려면 다음 시대의 AI를 지원할 규모와 전력을 갖춘 신뢰할 수 있는 인프라 파트너가 필요합니다"라고 AMD의 기업 개발 부사장 겸 최고 전략 책임자인 Mathew Hein이 말했습니다. "Core Scientific의 광범위한 AI 준비 데이터 센터 포트폴리오는 고객이 AMD AI 솔루션을 규모에 맞게 배포할 필요가 있는 인프라에 대한 접근을 확대합니다.

함께 우리는 모델 빌더, 클라우드 제공자 및 기업이 AI 채택을 가속화하고 AMD 생태계를 강화하는 데 도움을 주고 있습니다." "우리는 AMD와 전략적 관계를 수립하고 차세대 제품의 지속적인 배포를 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다"라고 Core Scientific의 최고경영자 Adam Sullivan이 말했습니다. "우리의 입증된 실행 능력과 규모에 맞는 고밀도 인프라를 제공할 수 있는 능력은 우리가 AMD의 기술 로드맵을 지원하고 시간이 지남에 따라 우리의 관계를 의미 있게 성장시킬 수 있는 위치에 있습니다."

본 보도 자료의 날짜 기준으로만 유효하며 실제 결과가 현재 기대치와 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함합니다. 이러한 진술은 예측하기 어렵고 일반적으로 AMD의 통제를 벗어나는 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 적용을 받으며, 이는 실제 결과 및 기타 미래 사건이 위 포워드 룩킹 정보 및 진술에서 표현되거나, 암시되거나, 예상된 것과 크게 다를 수 있습니다.