黄仁勋预计明年芯片销售额将实现翻倍，同时韩国芯片巨头引领KOSPI指数上涨2.66%。
英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋在英国举行的峰会上给出了乐观预测，称明年芯片销量将实现翻倍，这一言论迅速在全球半导体市场引发了买入热潮。17日，他在苏格兰举行的AI安全峰会上接受媒体采访时表示：“我预计明年英伟达销售的芯片数量将是今年的两倍。原因是人工智能正在为不同行业和经济体带来巨大的价值贡献。”他强调，目前的瓶颈并非需求不足，而是英伟达的芯片生产能力。此番言论与英特尔首席执行官关于内存供应短缺的警告相呼应，进一步巩固了市场对AI半导体需求持续扩张的预期。
韩国股市率先做出反应。周五（18日），韩国综合股价指数（KOSPI）上涨178.82点，涨幅2.66%，收于6,894.23点，盘中一度触及6,900点关口，创下自9月7日以来最大的单日涨幅，表现优于其他亚洲市场。芯片巨头三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK hynix）领涨，分别收涨3.37%至261,000韩元（约合190美元）和6.42%至1,857,000韩元（约合1,300美元）。SK海力士成为KOSPI 30只大盘股中的表现最佳者。更广泛的半导体和AI供应链个股随后跟涨，SK Square（402340.KS）大涨7.04%，三星电机（Samsung Electro-Mechanics）上涨4.36%。电子板块整体反弹4.46%，在所有19个主要行业中涨幅最大。
外资和机构投资者的回归是此次反弹的另一大驱动力。根据韩国交易所数据，外国投资者在KOSPI市场净买入4,194亿韩元（约合3.025亿美元），这是他们八个交易日以来的首次净买入活动。机构投资者更是追加了高达1.5079万亿韩元（约合11亿美元）的资金。这两股力量的同步入场抵消了散户高达3.5874万亿韩元（约合26亿美元）的卖出压力。KB证券指出，英特尔首席执行官对内存供应短缺的预测，加上黄仁勋关于明年芯片销量翻倍的言论，共同推高了市场对内存半导体的需求预期。
宏观环境的改善为反弹提供了有利背景。国际油价回落至每桶约104美元，美国10年期国债收益率下降，美联储加息后的通胀担忧逐渐消退，促使风险偏好明显回升。隔夜美股三大指数均出现反弹，费城半导体指数飙升3.14%，英伟达上涨2.54%，美光科技（Micron）跳涨5.50%，SK海力士美国存托凭证（ADR）上涨4.64%——这一波积极情绪直接传导至亚洲市场。
分析师强调，人工智能的发展重点正迅速从图形处理器（GPU）转向内存，这使得三星电子和SK海力士成为KB证券所称的“以内存为中心时代”的最大受益者。该券商还观察到，AI基础设施投资预期的回升提振了电力设备、电缆和光通信相关股票的市场表现。同日，韩国总统李在明在中东记者招待会上的发言也为市场稳定提供了支撑。他表示，尽管多国已在霍尔木兹海峡附近部署军事资产，但韩国不会派兵干预中东冲突，最多仅考虑采取最小行动以保护经济利益和国家安全。鉴于韩国高度依赖中东能源进口，这一立场有助于缓解市场对潜在供应中断的担忧。
尽管市场情绪看涨，但供应链的结构瓶颈已经显现。韩国媒体报道称，受AI驱动，芯片和内存的需求激增，核心半导体设备零部件的交货期普遍延长了一倍以上。部分关键日本制造零部件的等待时间甚至长达40个月，即便支付溢价也无法获得提前交付。沉积设备零部件的交货期已从四个月延长至十个月，而韩国制造的封装设备零部件的交货期也从四个月延长至六个月以上。这些供应限制可能会影响三星电子平泽工厂和SK海力士龙仁工厂的扩建计划。
台湾股市同样受到这一主题的推动。加权指数收盘上涨892.75点，涨幅1.93%，报47,180.75点，成交量扩大至约1.08万亿新台币（约合339亿美元）。台积电（2330.TW）上涨35新台币，涨幅1.44%，收于2,460新台币，成为市场重返47,000点的关键支柱。联华电子（2303.TW）受美国存托凭证强劲反弹、八月营收亮眼以及AI需求主题提振，放量上涨5.76%。联发科（2454.TW）上涨4.66%，日月光投控（3711.TW）上涨3.9%。
内存板块表现尤为突出。南电（2408.TW）暴涨7.58%，华邦电（2344.TW）上涨5.59%，群联电子（8299.TW）跳涨逾8%，力晶半导体（6770.TW）和旺宏电子（2337.TW）也均有上涨。市场参与者指出，台湾证券交易所指数系列于18日收盘后进行了季度再平衡，在最后几分钟产生了大量的被动基金买入，进一步放大了内存和大盘股的涨幅。
台大台湾IC设计ETF（00947.TW）盘中上涨逾3%，领跑六只台湾上市的半导体ETF，成交量超过3,000张。ETF基金经理黄裕民表示，过去三年，台湾第四季度旺季行情的反弹通常在三月底见底，十月开始上涨。随着美联储加息尘埃落定，下一代AI模型定于九月初发布，全球AI计算军备竞赛持续加剧，而在供应链中扮演关键角色的台湾半导体股票将成为最大受益者。黄进一步分析认为，云端和AI基础设施的扩张正在推动企业存储需求。随着AI从云端向边缘设备延伸，将产生更大规模的数据量，且企业出于数据隐私保护要求更高的内存容量和速度，短期内内存短缺局面难以缓解。他认为，进入AGI时代，AI代理的普及和AI数据中心基础设施的升级将进一步凸显台湾内存供应链的重要性，相关企业有望受益于四大基本面顺风：AI需求的快速扩张、资本支出的显著增加、技术的迭代创新以及行业的颠覆与升级。
从资金流向来看，台湾电子子指数18日大涨2.44%，TPEx指数跳涨3.64%，而金融子指数下跌0.96%，表明资金明显回流半导体和中小盘电子股。主板方面，831只股票上涨，267只下跌，32只涨停，零跌停，市场基调 decidedly 偏多。
其他亚洲市场也全线收高。日经225指数上涨1.38%，香港恒生指数上涨0.60%，上证综指上涨0.94%。在日本，市场广泛预期日本银行将在周五结束的会议上将其政策利率从1%上调至1.25%，这将是三个月内的第二次加息，也是自1990年以来最快的紧缩步伐。三菱UFJ银行（MUFG）分析师指出，由于市场已定价