博通成为高风险AI芯片市场中英伟达的重要竞争对手。

虽然英伟达公司(NASDAQ:NVDA)在AI硬件竞赛中占据头条新闻,但博通公司(NASDAQ:AVGO)正在悄悄地利用专业硅芯片和超大规模级网络解决方案建立强大地位,在数据中心计算领域设立了一场令人惊讶的激烈对抗。分析师预计博通的AI业务在2025财年将实现60%的同比增长,AI收入将攀升至190亿至200亿美元,该公司预计到2026年AI业务将达到330亿美元。

博通的Tomahawk Ultra网络芯片体现了其战略差异化优势,能够连接比英伟达NVLink多四倍的芯片,将公司置于驱动超大规模数据中心的"纵向扩展"架构的中心。这一势头在博通的财务表现中显而易见:公司在第二季度录得44亿美元的AI相关收入,第三季度预期为51亿美元,AI网络业务同比增长170%。

博通与Alphabet公司(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)旗下Google在Ironwood TPU(TPUv6,3纳米)上的合作进一步验证了该公司在AI加速领域的竞争地位。该项目预计在近期产生90亿美元的收入,整个生命周期内产生超过150亿美元的收入,展示了博通与英伟达在定制硅芯片开发中竞争GPU主导地位的能力。

虽然英伟达凭借紧张的供应、优越的生态系统和重新开放的中国出口渠道(如H20芯片)仍然是AI训练工作负载的默认选择,但超大规模公司正在用定制ASIC和以太网架构实现多元化——这正是博通迅速获得地位的领域。虽然博通可能不会像英伟达那样成为头条焦点,但其与超大规模公司的深厚关系和在定制AI硅芯片及网络领域的能力,正在使其成为AI基础设施竞赛中的隐形对手。