Nvidia Vera Rubin处理器进入量产，通过EDA优化加速下一代CPU和GPU设计周期。

英伟达CEO、打造了价值3万亿美元芯片帝国的黄仁勋周五在社交媒体平台X上首次亮相，发表的不是产品公告，而是一封公开信。信件标题为《开放权重与美国AI领导力》，由包括Meta、微软、Palantir、IBM、Mistral AI和Linux基金会在内的20多家公司联署。该信主张开放权重AI模型能增强安全性并加速创新。值得注意的是，联署方中没有OpenAI和Anthropic这两家一直提倡对开源AI实施更严格限制的公司。

时机证明意义重大。黄仁勋的帖子发布仅几天前，美国财政部长斯科特·贝森特警告称，中国AI公司可能因"工业蒸馏攻击"美国专利而面临制裁，并主张开源AI不应成为侵犯美国知识产权的"公开狩猎季"。黄仁勋公开予以反驳，将蒸馏——即一个模型从另一个模型学习——定位为AI开发的正常组成部分，而非威胁。他的立场更接近北京的观点，而非OpenAI和Anthropic所采取的强硬立场，这与华盛顿新兴的态度产生了紧张关系。

这一政策分歧对英伟达具有重要意义。限制开放模型的法规直接影响计算能力需求和芯片销售。监管背景包括白宫正在考虑是否限制Moonshot AI的Kimi K3等中国模型——该模型于7月16日推出，位居全球最强大模型之列。白宫顾问迈克尔·克拉措斯指责Moonshot通过蒸馏复制了美国模型。

黄仁勋还谈及了业界对英伟达下一代架构的担忧。研究机构曾警告Vera Rubin平台可能面临延期，尤其是对Rubin Ultra推出至关重要的Kyber机架解决方案，最坏情况下预测完整推出将延迟至2028年。黄仁勋在开发者大会上直接驳斥了这些说法，称Vera Rubin"已在生产中"，并承诺"大规模生产"。这强化了英伟达年度芯片发布的路线图，Rubin最终将取代目前驱动数据中心收入主力的Blackwell。

另外，英伟达正在深化其政府AI基础设施业务。公司与Naver和Brookfield一起正在扩展韩国国家AI工厂。Brookfield贡献最多90亿美元资本，而英伟达投资10亿美元。GAK首尔数据中心的容量将从55兆瓦扩展至200兆瓦，到2028年完成，由英伟达DSX平台供电，该平台设计用于为政府AI模型和自主AI代理提供计算能力。

英伟达股票周五收于€182.00，日跌0.80%，但年初至今上涨13.55%，约较5月14日创造的52周高点€202.50低10%。下周将考验该股的走势，因为英伟达三大客户——微软、Meta和亚马逊——将公布季度财报。对英伟达投资者而言，最重要的指标是这些公司在AI基础设施上的资本支出。Alphabet已在最新公告中释放了积极信号。若这些超大规模云计算公司确认其支出计划，将进一步强化对Blackwell及即将推出的Rubin代次的需求故事。在英伟达于8月底公布自身财报之前，该股走向将在很大程度上取决于客户和竞争对手如何沟通其AI投资计划。