QUALCOMM INC/DE 提交 424B7：招股说明书(424B)

补充招股说明书（截至2024年11月6日的招股说明书）

本补充招股说明书涉及本补充招股说明书中提及的出售股东（“出售股东”）不时转售最多17,826,566股每股面值0.0001美元的QUALCOMM Incorporated（“高通”、“我们”、“我们的”和“ us ”）普通股（“普通股”）。出售股东已从我们处收购并将继续从我们处收购这些股份，系与我们收购Modular Inc（“Modular”）有关。此类普通股由我们根据2026年6月21日由高通、一家特拉华州公司且为高通直接全资子公司的Mod Acquisition Sub, Inc.、Modular以及Shareholder Representative Services, LLC（仅作为证券持有人的代表）（“股东代表”）之间签署的合并协议及计划（“合并协议”）及相关协议的条款和条件发行并可供向出售股东发行。

我们将不会从本补充招股说明书提供的我们普通股的出售中获得任何收益。

出售股东可以在其出售时可能上市的任何全国性证券交易所、场外交易市场、通过一项或多项非在这些交易所进行的交易（如私下协商的交易）或使用这些方法的组合来出售股份，并以固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的不同价格或协商价格出售。有关出售股东如何使用本补充招股说明书出售或以其他方式处置其股份的更多信息，请参阅本补充招股说明书第S-9页开始的“分销计划”。

出售股东可以出售本补充招股说明书提供的所有、部分或全部股份，我们不知道出售股东是否会、何时或以何种数量在此项下出售其股份。

我们的普通股在NASDAQ Global Select Market（“纳斯达克”）上市，代码为“QCOM”。2026年7月30日，我们在纳斯达克报告的普通股最后成交价为每股151.60美元。

投资我们的普通股涉及风险。在您投资之前，应仔细阅读本补充招股说明书、随附的招股说明书以及以引用方式并入本补充招股说明书和随附招股说明书的文件。在决定是否投资我们的普通股之前，请参阅本补充招股说明书第S-3页开始的“风险因素”、随附招股说明书第2页以及以引用方式并入本补充招股说明书的我们最新的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中的“项目1A — 风险因素”。

受益持有的普通股数量 已发行普通股总数的百分比 (1) 注册用于转售的普通股数量 (2) 受益持有的普通股数量 (3) 已发行普通股总数的百分比

GV 2021, L.P. (5) 2,206,989 * 2,206,989 — —

General Catalyst Group XI – Endurance, L.P. (6) 1,700,124 * 1,700,124 — —

GV 2023, L.P. (7) 989,272 * 989,272 — —

少于1%。

基于截至2026年7月27日已发行的1,050,233,921股股份，加上根据Modular收购出售给出售股东的17,826,566股股份。

代表根据本注册声明代表出售股东注册的股份数量，这可能少于该出售股东受益持有的股份总数。

假设出售股东处置本补充招股说明书涵盖的所有普通股，且不获得任何额外股份的受益所有权。注册这些股份并不一定意味着出售股东将出售本补充招股说明书涵盖的所有或部分股份。

Thomas Tull是US Innovative Technology GP II, LLC的管理人，而US Innovative Technology GP II, LLC是USIT II Holdco PC1 LLC的管理人，拥有投票权或直接处置USIT II Holdco PC1 LLC受益拥有的股份的权利。USIT II Holdco PC1 LLC的地址是501 Marketplace Avenue, Suite 201, Moon Township, PA 15108。

包括由GV 2021, L.P.持有的2,206,989股普通股。GV 2021 GP, L.P.（GV 2021, L.P.的一般合伙人）、GV 2021 GP, L.L.C.（GV 2021 GP, L.P.的一般合伙人）、Alphabet Holdings LLC（GV 2021 GP, L.L.C.的唯一成员）、XXVI Holdings Inc.（Alphabet Holdings LLC的唯一成员）和Alphabet Inc.（XXVI Holdings Inc.的控制性股东）可被视为共同享有对GV 2021, L.P.直接持有的股份的投票或处置权。上述每个实体的地址均为1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043。

General Catalyst Group Management, LLC是一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司，是General Catalyst Endurance GP XI, LLC的管理人，后者是一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司，是General Catalyst Partners XI — Endurance, L.P.的一般合伙人，后者是一家根据特拉华州法律成立的有限合伙企业，是General Catalyst Group XI — Endurance, L.P.（或GCGXIE）的一般合伙人。上述各方均否认对该等股份的受益所有权。上述各实体主要营业地址为20 University Road, Suite 450, Cambridge, MA 02138。

包括由GV 2023, L.P.持有的989,272股普通股。GV 2023 GP, L.P.（GV 2023, L.P.的一般合伙人）、GV 2023 GP, L.L.C.（GV 2023 GP, L.P.的一般合伙人）、Alphabet Holdings LLC（GV 2023 GP, L.L.C.的唯一成员）、XXVI Holdings Inc.（Alphabet Holdings LLC的唯一成员）和Alphabet Inc.（XXVI Holdings Inc.的控制性股东）可被视为共同享有对GV 2023, L.P.直接持有的股份的投票或处置权。上述每个实体主要营业地址为1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043。

包括其他92名出售股东，他们在本次发行前合计持有少于1%的已发行普通股。

分销计划

出售股东及其任何质押人、受让人和利益继任者可以随时在纳斯达克或我们普通股可能交易的任何其他有组织市场上，通过承销商、经销商或代理人，直接向一个或多个购买者出售或通过任何此类销售方法的组合出售 hereby 提供的我们普通股的全部或部分股份。出售股东可以随时通过一项或多项交易分发 hereby 提供的我们普通股：

以固定价格或可变价格，该价格可能会改变；