ADVANCED MICRO DEVICES INC 提交 424B5：招股说明书(424B)
文件编号 333-298288 招股说明书补充文件（日期为 2026 年 8 月 13 日的招股说明书）
我们正提供本金总额 1,250,000,000 美元的 4.600% 优先票据，到期日为 2029 年（“2029 年票据”），本金总额 1,500,000,000 美元的 5.000% 优先票据，到期日为 2031 年（“2031 年票据”），本金总额 1,000,000,000 美元的 5.250% 优先票据，到期日为 2033 年（“2033 年票据”）以及本金总额 1,000,000,000 美元的
5.500% 优先票据，到期日为 2036 年（“2036 年票据”，连同 2029 年票据、2031 年票据和 2033 年票据，统称“票据”）。
2029 年票据将按每年 4.600% 的利率计息，并于 2029 年 8 月 17 日到期。2029 年票据的利息自
2026 年 8 月 17 日起累计，并将于每年 2 月 17 日和 8 月 17 日递延支付，每半年一次，首次支付日为 2027 年 2 月 17 日。
2031 年票据将按每年 5.000% 的利率计息，并于 2031 年 8 月 17 日到期。2031 年票据的利息自
2033 年票据将按每年 5.250% 的利率计息，并于 2033 年 8 月 17 日到期。2033 年票据的利息自
2036 年票据将按每年 5.500% 的利率计息，并于 2036 年 8 月 17 日到期。2036 年票据的利息自
票据将构成我们的无担保优先债务，并在受偿权方面与我们所有现有及未来的无担保优先债务平等。我们可以在票据到期前的任何时候以本招股说明书补充文件中所述的赎回价格全部或部分赎回票据。
票据不由我们的任何子公司担保。偿还票据本金和利息的义务仅为我们自身的义务。因此，在结构上，票据次于我们子公司的所有债务和其他义务。
2029 年票据、2031 年票据、2033 年票据和 2036 年票据均为新发行的证券，没有既定的交易市场。我们无意申请在任何证券交易所或交易设施上上市或交易任一类别的票据，也无意将任一类别的票据纳入任何自动报价系统。
投资票据涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第 S-12 页开始的“风险因素”部分。
(1) 加上自 2026 年 8 月 17 日起的应计利息，如果结算在该日期之后进行。
(2) 有关承销补偿的更多信息，请参见“承销”。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些
承销商预计将通过纽约存托信托公司（The Depository Trust Company）的设施，以其参与者（包括作为 Euroclear System 运营商的 Clearstream Banking S.A. 和 Euroclear Bank SA/NV）的账户，通过簿记建档形式交付票据，于 2026 年 8 月 17 日左右在纽约纽约市付款时交付。
联合账簿管理人
巴克莱银行 BofA Securities 花旗集团 摩根大通
摩根士丹利 富国证券
法国巴黎银行 纽约梅隆资本市场 法国农业信贷银行 高盛公司有限责任公司
汇丰银行 Loop Capital Markets PNC Capital Markets LLC SMBC 日兴
渣打银行 TD Securities
日期为 2026 年 8 月 13 日的招股说明书补充文件
招股说明书补充文件 页码
关于本招股说明书补充文件 S-1
您可以查找更多信息的地方；引用并入 S-2
商标和版权 S-4
关于前瞻性陈述的注意事项 S-5
以下摘要描述了票据的主要条款。下文描述的某些条款和条件受重要限制和例外情况的约束。随附招股说明书中的“债务证券描述”部分，结合本招股说明书补充文件中的“票据描述”部分，包含对票据条款和条件的更详细描述。在本部分中，“我们”、“我们的”和“ ours ”指 Advanced Micro Devices, Inc.（超威半导体有限公司），而非其合并子公司。
发行人 Advanced Micro Devices, Inc.（超威半导体有限公司）
本次提供的票据 本金总额 1,250,000,000 美元的 4.600% 优先票据，到期日为 2029 年（“2029 年票据”）。
本金总额 1,500,000,000 美元的 5.000% 优先票据，到期日为 2031 年（“2031 年票据”）。
本金总额 1,000,000,000 美元的 5.250% 优先票据，到期日为 2033 年（“2033 年票据”）。
本金总额 1,000,000,000 美元的 5.500% 优先票据，到期日为 2036 年（“2036 年票据”，连同 2029 年票据、2031 年票据和 2033 年票据，统称“票据”）。
2029 年票据、2031 年票据、2033 年票据和 2036 年票据将各自构成根据发行票据的契约项下的我们债务证券的一个独立系列。
付息日 2029 年票据：每年 2 月 17 日和 8 月 17 日，首次付息日为 2027 年 2 月 17 日。
清偿顺序 票据将：
• 与我们所有现有及未来的无担保优先债务（包括我们现有的优先票据和循环信贷协议项下的任何未来借款）在受偿权方面平等；
• 在我们未来如有任何明确规定在受偿权上次于或劣后于票据的债务方面，具有优先受偿权；
• 在结构上，在我们子公司所有现有及未来的债务和其他义务（包括贸易应付款）方面，受偿权处于次级地位；以及
• 在我们未来如有任何有担保债务方面，在有担保债务所担保资产价值的范围内，实质上处于从属地位。
截至 2026 年 6 月 27 日，经考虑本次发行调整后的基础：
• 我们将拥有约 80 亿美元的合并债务和约 140 亿美元的合并其他未偿负债（不包括关联方负债和根据公认会计原则无需在资产负债表上记录的负债类型），其中包括票据项下的债务和我们现有的优先票据，其中没有任何一项由我们的任何子公司担保，也没有任何一项由我们资产的留置权担保；
• 我们将在循环信贷协议下最多可借款 50 亿美元（扣除未使用的信用证）；以及
• 我们的子公司（均不是票据的担保人）将拥有约 7.5 亿美元的债务和约 119 亿美元的其他未偿负债（不包括关联方负债和根据公认会计原则无需在资产负债表上记录的负债类型），所有这些负债在结构上均优先于票据。