ADVANCED MICRO DEVICES INC, 424B5 증권신고서(424B) 목론서 제출 Wait, correcting the spelling: "목론서" is not a standard term. The correct rendering is: ADVANCED MICRO DEVICES INC, 424B5 목론서(424B) 제출 Final answer: ADVANCED MICRO DEVICES INC, 424B5 목론서(424B) 제출
파일 번호 333-298288 설명서 보충자료 (2026년 8월 13일자 투자설명서 기준)
당사는 4.600% 선순위 채권 2029년 만기(이하 "2029년 채권")를 총 원금 $1,250,000,000, 5.000% 선순위 채권 2031년 만기(이하 "2031년 채권")를 총 원금 $1,500,000,000, 5.250% 선순위 채권 2033년 만기(이하 "2033년 채권")를 총 원금 $1,000,000,000, 그리고 5.500% 선순위 채권 2036년 만기(이하 "2036년 채권" 및 2029년 채권, 2031년 채권, 2033년 채권과 통칭하여 "채권")를 총 원금 $1,000,000,000 규모로 발행합니다.
2029년 채권은 연 4.600%의 이자율이 적용되며 2029년 8월 17일에 만기가 도래합니다. 2029년 채권의 이자는 2026년 8월 17일부터 발생하며, 2027년 2월 17일부터 시작하여 매년 2월 17일과 8월 17일에 반기별 후급으로 지급됩니다.
2031년 채권은 연 5.000%의 이자율이 적용되며 2031년 8월 17일에 만기가 도래합니다. 2031년 채권의 이자는
2033년 채권은 연 5.250%의 이자율이 적용되며 2033년 8월 17일에 만기가 도래합니다. 2033년 채권의 이자는
2036년 채권은 연 5.500%의 이자율이 적용되며 2036년 8월 17일에 만기가 도래합니다. 2036년 채권의 이자는
채권은 당사의 무담보 선순위 채무이며, 당사의 기존 및 향후 발행되는 다른 모든 무담보 선순위 채무와 상환 순위가 동일합니다. 당사는 만기 이전 언제든지 본 설명서 보충자료에 기술된 상환 가격으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있습니다.
채권은 당사의 어떠한 자회사에 의해서도 보증되지 않습니다. 채권의 원금 및 이자 지급 의무는 오직 당사만의 채무입니다. 따라서 채권은 당사 자회사의 모든 채무 및 기타 채무에 구조적으로 후순위가 됩니다.
2029년 채권, 2031년 채권, 2033년 채권 및 2036년 채권은 각각 거래 시장이 형성되지 않은 신규 발행 증권입니다. 당사는 어느 시리즈의 채권도 증권거래소나 거래 시설에 상장 또는 거래를 신청하거나, 자동 시세 시스템에 편입을 신청할 의사가 없습니다.
채권 투자에는 위험이 수반됩니다. 본 설명서 보충자료 S-12페이지부터 시작되는 "위험 요인" 항목을 참조하시기 바랍니다.
(1) 결제가 2026년 8월 17일 이후에 이루어지는 경우 2026년 8월 17일부터의 경과 이자가 추가로 지급됩니다.
(2) 인수 보수에 관한 추가 정보는 "인수"를 참조하시기 바랍니다.
미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission)와 어떠한 주 증권위원회도 본 증권의 승인 또는 불승인을 하지 않았습니다.
인수인들은 채권을 예탁결제원(The Depository Trust Company)의 시설을 통해 참가자 계좌를 위하여 등록부 방식으로 인도할 예정이며, 여기에는 Clearstream Banking S.A. 및 Euroclear System 운영자인 Euroclear Bank SA/NV가 포함됩니다. 대금 지급은 2026년 8월 17일경 뉴욕주 뉴욕시에서 이루어질 예정입니다.
공동 주관 대표 인수회사
Barclays BofA Securities Citigroup J.P. Morgan
Morgan Stanley Wells Fargo Securities
BNP PARIBAS BNY Capital Markets Credit Agricole CIB Goldman Sachs & Co. LLC
HSBC Loop Capital Markets PNC Capital Markets LLC SMBC Nikko
Standard Chartered Bank TD Securities
설명서 보충자료 2026년 8월 13일자
설명서 보충자료 페이지
본 설명서 보충자료 소개 S-1
추가 정보 확인 방법; 참조에 의한 편입 S-2
상표 및 저작권 S-4
미래지향적 진술에 관한 주의사항 S-5
아래 요약은 채권의 주요 조건을 설명합니다. 아래에 기술된 일부 조건에는 중요한 제한 및 예외가 있습니다. 첨부된 투자설명서의 "부채 증권 설명" 항목은 본 설명서 보충자료의 "채권 설명" 항목에 의해 보완되며, 채권의 조건에 대한 보다 상세한 설명을 담고 있습니다. 이 항목에서 "당사", "우리", "저희"는 Advanced Micro Devices, Inc.를 가리키며 그 연결 자회사는 포함하지 않습니다.
발행인 Advanced Micro Devices, Inc.
본 공모 채권 $1,250,000,000 규모의 4.600% 선순위 채권 2029년 만기(“2029년 채권”).
$1,500,000,000 규모의 5.000% 선순위 채권 2031년 만기(“2031년 채권”).
$1,000,000,000 규모의 5.250% 선순위 채권 2033년 만기(“2033년 채권”).
$1,000,000,000 규모의 5.500% 선순위 채권 2036년 만기(“2036년 채권” 및 2029년 채권, 2031년 채권, 2033년 채권과 통칭하여 “채권”).
2029년 채권, 2031년 채권, 2033년 채권 및 2036년 채권은 각각 채권이 발행되는 신탁증서에 따른 별도의 시리즈 부채 증권을 구성합니다.
이자 지급일 2029년 채권: 2027년 2월 17일부터 시작하여 매년 2월 17일과 8월 17일.
상환 순위 채권은 다음과 같습니다:
• 당사의 기존 및 향후 발생하는 모든 선순위 무담보 채무(기존 선순위 채권 및 Revolving Credit Agreement에 따른 향후 차입금 포함)와 지급 순위가 동일함;
• 조건상 채권에 명시적으로 후순위이거나 지급 순위가 뒤지는 당사의 향후 채무(있는 경우)에 대해 지급 순위가 선순위임;
• 당사 자회사의 기존 및 향후 모든 채무 및 기타 채무(매입채무 포함)에 대해 구조적으로 지급 순위가 후순위임; 그리고
• 담보 채무의 담보 자산 가치 한도 내에서, 향후 발생할 수 있는 당사의 담보부 채무(있는 경우)에 대해 실질적으로 후순위임.
2026년 6월 27일 기준, 본 공모를 반영한 조정 기준으로:
• 당사는 약 $8.0 billion의 연결 채무와 약 $14.0 billion의 연결 기타 부채(회사 간 부채 및 GAAP에 따라 대차대조표에 기록할 필요가 없는 유형의 부채 제외)를 보유하게 되며, 여기에는 채권 및 당사 기존 선순위 채권에 따른 채무가 포함되고, 이 중 어느 것도 당사의 자회사가 보증하지 않으며 당사 자산에 대한 담보권으로 담보되지도 않음;
• 당사는 Revolving Credit Agreement에 따라 최대 $5.0 billion(미결제 신용장 차감)까지 차입할 수 있었을 것임; 그리고
• 채권의 보증인이 아닌 당사 자회사들은 약 $750 million의 채무와 약 $11.9 billion의 기타 부채(회사 간 부채 및 GAAP에 따라 대차대조표에 기록할 필요가 없는 유형의 부채 제외)를 보유하게 되며, 이는 모두 채권에 구조적으로 선순위가 됨.