Marvell Technology 提交 8-K：重大事件

项目1.01 签订重大最终协议。

第五份补充契约

2026年4月15日，Marvell Technology, Inc.（“公司”）完成了其总额为1,000,000,000美元的2036年到期的5.300%高级票据（“票据”）的公开发行。该票据是根据公司于2025年3月12日根据经修订的1933年证券法（“证券法”）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表货架注册声明（编号333-285742）（“注册声明”）发行和出售的。扣除承销商折扣但未扣除其他费用后，出售票据的净收益约为9.935亿美元，并将用于偿还债务，包括公司2026年到期的1.650%高级票据。任何剩余资金将用于一般公司用途，包括但不限于营运资金资助、支付股息、资本支出、回购公司普通股和收购。

票据受公司与U.S. Bank Trust Company, National Association（作为U.S. Bank National Association的利益继承人）作为受托人（“受托人”）之间 dated as of April 12, 2021（“基础契约”）管辖，并由公司与受托人之间 dated as of April 15, 2026 的第五份补充契约（“第五份补充契约”，与基础契约一起构成“契约”）补充。

票据自2026年4月15日起计息。票据利息将于每年4月15日和10月15日按半年期支付，自2026年10月15日开始。票据的年息率为5.300%。票据将于2036年4月15日到期。

在2036年1月15日之前（即票据到期日前三个月）（“平价赎回日”），公司可选择随时或部分或全部赎回票据，赎回价格（以本金金额的百分比表示并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中的较大者：(1) (a) 假设票据在平价赎回日到期，按半年度基准（假设一年为360天，由十二个30天的月份组成），以国库利率（定义见第五份补充契约）折现的剩余计划本金和利息支付的现值之和，加上15个基点减去 (b) 截至赎回日应计利息；以及 (2) 被赎回票据本金金额的100%；此外，在任何情况下，均加上截至赎回日应计但未付的利息。在平价赎回日或之后，公司可选择随时或部分或全部赎回票据，赎回价格等于被赎回票据本金金额的100%，加上截至赎回日应计但未付的利息。

上述关于基础契约、第五份补充契约和票据的描述并不声称是完整的，并且通过引用基础契约的全文而受到限制，基础契约已于2021年4月12日作为向SEC提交的8-K表格（文件编号000-30877）的附件4.1提交；以及第五份补充契约、代表票据的全球票据格式，分别作为本8-K表格的附件4.1和4.2提交，并通过引用纳入本文。

项目8.01 其他事件。

票据是根据公司与Wells Fargo Securities, LLC、BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Mizuho Securities USA LLC（作为附表1中确定的若干承销商的代表，统称“承销商”）之间 dated as of April 6, 2026 的承销协议（“承销协议”）发行的。公司以票据本金金额的99.235%的价格将票据出售给承销商，承销商以票据本金金额的99.885%的价格向公众发行票据。

承销协议包含惯例陈述、保证、交割条件、赔偿及各方义务。公司还同意就某些责任（包括根据证券法产生的民事责任）对承销商进行赔偿，或分担承销商可能需要为此类责任支付的款项。

上述关于承销协议的描述并不声称是完整的，并且通过引用承销协议的全文而受到限制，承销协议作为本协议附件1.1提交。

作为票据发行的一部分，公司作为本协议附件5.1提交了一份法律顾问意见，涉及票据的有效性。该意见已通过引用纳入注册声明。