EQUINIX INC 提交 8-K：重大事件

**8.01 其他事项**

发行4.150%2028年到期高级票据、4.800%2033年到期高级票据、5.100%2035年到期高级票据及5.450%2038年到期高级票据

Europe 2 Financing Corporation LLC（以下简称“发行人”）是一家特拉华州有限责任公司，也是Equinix, Inc.（以下简称“担保人”或“Equinix”）的间接全资子公司。Equinix是一家特拉华州公司。根据发行人、担保人与附表II所列各承销商于2026年11月3日签署的承销协议（以下简称“承销协议”），发行人发行并出售了以下票据：本金总额为650,000,000欧元的4.150%2028年到期高级票据（以下简称“2028年票据”）、本金总额为700,000,000欧元的4.800%2033年到期高级票据（以下简称“2033年票据”）、本金总额为500,000,000欧元的5.100%2035年到期高级票据（以下简称“2035年票据”），以及本金总额为650,000,000欧元的5.450%2038年到期高级票据（以下简称“2038年票据”，与2028年票据、2033年票据及2035年票据合称“票据”）。上述各类票据均由担保人提供全额无条件担保（以下简称“担保”，与票据合称“证券”）。

上述证券依据发行人、担保人与美国合众银行信托公司（U.S. Bank Trust Company, National Association，作为受托人，以下简称“受托人”）于2024年3月18日签订的基础契约（以下简称“基础契约”）发行。该基础契约由以下补充契约进一步补充，各补充契约均由发行人、担保人、U.S. Bank Europe DAC, U.K. Branch（作为支付代理人）及受托人签署：针对2028年票据的、日期为2026年11月9日的第十份补充契约（以下简称“2028年契约”）；针对2033年票据的、日期为2026年11月9日的第十一份补充契约（以下简称“2033年契约”）；针对2035年票据的、日期为2026年11月9日的第十二份补充契约（以下简称“2035年契约”）；以及针对2038年票据的、日期为2026年11月9日的第十三份补充契约（以下简称“2038年契约”，与2028年契约、2033年契约及2035年契约合称“补充契约”）。补充契约与基础契约合称为“契约”。

证券依据编号为333-299680的S-3表格注册声明发售。该注册声明于2026年10月28日向美国证券交易委员会提交后生效，其中包含日期为2026年10月28日的招股说明书，并包括日期为2026年11月3日的初步招股说明书补充文件和日期为2026年11月3日的最终招股说明书补充文件。

Equinix拟将与票据发行所得净收益等额的资金，用于全部或部分为一个或多个符合条件的绿色项目提供融资或再融资。在与票据发行所得净收益等额的资金全部完成分配之前，该净收益可根据Equinix的一般资金管理政策使用，可以以现金、现金等价物和美国政府证券的形式持有，或用于偿还现有借款。

2028年票据的年利率为4.150%，将于2028年11月9日到期。2028年票据的利息每年于11月9日支付一次，自2027年11月9日起开始支付。2033年票据的年利率为4.800%，将于2033年2月15日到期。2033年票据的利息每年于2月15日支付一次，自2027年2月15日起开始支付。2035年票据的年利率为5.100%，将于2035年11月9日到期。2035年票据的利息每年于11月9日支付一次，自2027年11月9日起开始支付。2038年票据的年利率为5.450%，将于2038年11月9日到期。2038年票据的利息每年于11月9日支付一次，自2027年11月9日起开始支付。Equinix对与2035年票据和2038年票据相关的部分利率风险进行了对冲。考虑此类对冲的估计影响后，2035年票据的有效综合利率为每年4.91%，2038年票据的有效综合利率为每年5.42%。

发行人可在票据到期前的任何时间或不时选择赎回任一系列票据的全部或部分。赎回价格等于以下两项之和：(1) 相当于被赎回的相应系列票据本金100%的金额，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息（但受限于记录日登记在册的持有人在相关付息日领取应付利息的权利）；以及(2) 整体偿付溢价（make-whole premium）。尽管有上述规定，如果2033年票据在2032年12月15日（即2033年票据到期日前两个月）或之后被赎回，2035年票据在2035年8月9日（即2035年票据到期日前三个月）或之后被赎回，或2038年票据在2038年8月9日（即2038年票据到期日前三个月）或之后被赎回，则相应系列票据的赎回价格将不包括整体偿付溢价。

如发生契约中定义的控制权变更触发事件，发行人将被要求以购买日本金的101%加上截至但不包括购买日的应计未付利息（如有）的购买价格，对相应系列票据提出收购要约。

票据由担保人提供无抵押的全额无条件担保。票据是发行人的无抵押高级债务，在偿付顺序上与发行人现有及未来所有无抵押且非次级的债务享有同等地位，并在结构上次级于发行人子公司（如有）的全部负债。此外，担保人在担保项下的义务与其所有其他无抵押且非次级的债务享有同等地位，在实际上次级于担保人现有及未来的全部有抵押债务，并在结构上次级于担保人其他子公司的全部债务和负债。

契约包含以下限制性条款：限制(i)留置权；(ii)某些资产出售以及合并与兼并；以及(iii)售后回租交易，但在每种情况下均受某些例外情形的约束。

契约包含惯常条款：如发生并持续存在某些违约事件，受托人或当时未偿还的相应系列票据本金总额不低于25%的持有人，可宣布该等票据的本金及截至宣布日的应计未付利息立即到期应付。如发生与发行人或担保人有关的某些破产或资不抵债事件，各系列票据的本金及截至该事件发生时的应计未付利息将自动成为并立即到期应付。

上述对承销协议、契约及证券的描述，均以承销协议、基础契约及补充契约的全文为准，并受其全部内容限定。

承销协议、基础契约、第十份补充契约、第十一份补充契约、第十二份补充契约、第十三份补充契约，以及2028年票据、2033年票据、2035年票据和2038年票据的格式文本，已作为本次8-K表格当期报告的附件1.1、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8和4.9归档。

Davis Polk & Wardwell LLP就票据有效性出具的法律意见书已通过引用并入注册声明，并作为附件5.1附于本次8-K表格当期报告。