NRG ENERGY, INC. 提交 8-K：重大事件

项目1.01。签订重大最终协议。

2026年4月28日，特拉华州公司NRG Energy, Inc.（“公司”）根据公司与其中列名的担保人及作为其中列名的若干初始购买方代表的Citigroup Global Markets Inc.之间 dated 2026年4月14日的购买协议的条款，出售并发行了本金总额为5亿美元、2031年到期的4.955%优先担保第一留置权票据（“担保票据”）。此外，2026年4月28日，公司根据公司与其中列名的担保人及作为其中列名的若干初始购买方代表的Citigroup Global Markets Inc.之间 dated 2026年4月14日的购买协议的条款，出售并发行了（1）本金总额为10.5亿美元的2034年到期的5.875%优先票据（“2034年票据”）和（2）本金总额为10.5亿美元的2036年到期的6.125%优先票据（“2036年票据”，与2034年票据一起称为“无担保票据”，并与担保票据共同称为“票据”）。

票据由公司当前和未来的所有美国全资子公司担保，这些子公司为公司信贷协议下的贷款提供担保。担保票据由公司信贷协议下贷款受益人和现有优先担保票据所质押的同一抵押品享有第一优先权的担保权益，该抵押品包括公司和担保人拥有的大部分财产和资产。

担保票据是根据公司与Deutsche Bank Trust Company Americas（作为受托人，“受托人”）之间 dated 2025年10月8日的基期契约（“担保票据基期契约”）发行，并由公司与其中列名的担保人及受托人之间 dated 2026年4月28日的补充契约（“担保票据补充契约”）加以补充。无担保票据是根据公司与受托人之间 dated 2025年10月8日的基期契约（“无担保票据基期契约”）发行，并由公司与其中列名的担保人及受托人之间 dated 2026年4月28日的补充契约（“无担保票据补充契约”）加以补充。担保票据于2031年4月30日到期，年利率为4.955%，自2026年10月30日起，每年4月30日和10月30日每半年支付一次利息，逾期支付。2034年票据于2034年5月15日到期，年利率为5.875%，自2026年11月15日起，每年5月15日和11月15日每半年支付一次利息，逾期支付。2036年票据于2036年5月15日到期，年利率为6.125%，自2026年11月15日起，每年5月15日和11月15日每半年支付一次利息，逾期支付。

票据的销售未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）进行注册，票据是根据证券法颁布的第144A条向合理相信为合格机构买家的个人以私募方式销售，并在美国境外向非美国人士在遵守证券法颁布的S条例的情况下销售。

公司打算将票据发行净收益的一部分以及增量定期贷款B设施（定义见下文）的收益用于偿还公司循环信贷设施下的部分未偿借款，并支付公司此前宣布的要约收购（“闪电要约收购”）通过公司的全资子公司Lightning Power, LLC（“Lightning”）对Lightning未偿的2032年到期的7.250%优先担保票据（“Lightning票据”）的要约价格，支付估计的交易费用、费用和溢价，并将剩余部分（如有）用于一般公司目的，这可能包括回购、偿还、提前付款或赎回公司、Lightning或其各自子公司的其他债务。

上述描述完全受限于参考担保票据基期契约、担保票据补充契约、无担保票据基期契约、无担保票据补充契约以及各系列票据格式的全文，这些文件的副本分别作为本8-K表格当前报告的附件4.1、4.2、4.4、4.5、4.3、4.6和4.7提交，并通过引用并入本项目1.01。

经修订和重述信贷协议的第十六次修正案

2026年4月28日，公司作为借款人，以及公司的某些子公司作为担保人，签署了第二经修订和重述信贷协议（ dated 2016年6月30日，“信贷协议”）的第十六次修正案（“第十六次修正案”），与Citicorp North America, Inc.等行政代理和抵押代理（“代理人”）以及某些金融机构作为贷款人签署，该修正案修改了信贷协议，以便（i）设立新的定期贷款B设施，总本金金额为9亿美元（“增量定期贷款B设施”及其下的贷款，“增量定期B贷款”）和（ii）对信贷协议进行某些其他修改，以实施其中规定的增量定期贷款B设施。增量定期B贷款的收益将用于偿还公司循环信贷设施下的未偿借款等。

在公司选择的情况下，增量定期B贷款将按以下利率之一计息：(1) 替代基本利率（定义见信贷协议）加0.75%，或 (2) 期限SOFR（定义见信贷协议，且该利率每年不低于0%）适用于一个、三个月或六个月或其他由代理人和贷款人同意的期间，由公司选择，加1.75%。

B设施由公司信贷协议下担保公司现有信贷设施的每个子公司担保，并以公司和这些子公司的几乎所有资产作为第一留置权担保，每项均受信贷协议中规定的某些惯例例外和限制的限制。

增量定期B贷款的最终到期日为2033年4月28日，摊销率为每年1%。

如果增量定期贷款B设施发生违约事件，其下的全部未偿本金金额以及所有应计未付利息和其他欠款金额可被宣布立即到期和应付，在某些情况下，需等待适用的补救期届满。

B设施还提供了与现有信贷协议中规定的相同的资产出售强制预付款、报告契约以及关于股息、投资、债务和其他事项的消极契约。

上述关于第十六次修正案的描述并不声称是完整的，并且完全受限于参考第十六次修正案的全文，其副本作为本8-K表格当前报告的附件10.1提交，并通过引用并入本文。

项目2.03。注册人直接财务义务或表外安排下的义务的产生。

本项目1.01也是对本项目2.03的回应，并通过引用并入本文。

2026年4月28日，公司发布新闻稿，宣布（i）闪电要约收购的结果以及2026年4月29日的提前结算日期，以及（ii）Lightning已发出赎回通知，以赎回所有未偿的Lightning票据（在考虑购买后）。

NRG Energy, Inc. 宣布现金要约收购和同意征询的早期结果

Energy, Inc.（NYSE:NRG）今天宣布了此前宣布的以现金购买任何及所有未偿的2032年到期的7.250%优先担保票据（“票据”）的要约（“要约收购”）的早期结果，这些票据由NRG的全资子公司Lightning Power, LLC（“Lightning”）发行。在与要约收购的同时，Lightning还征求同意（“同意征询”）以采纳管理票据的契约（“契约”）的某些拟议修正案