NRG ENERGY, INC. 提交 8-K：重大事件

2026年4月14日，NRG Energy, Inc.（“NRG”）发布新闻稿，宣布其同时进行以下发行：(1) 将于2031年到期的优先担保第一留置权票据（“担保票据”，该发行称为“担保票据发行”）和 (2) 由以下部分组成的优先无担保票据：(i) 将于2034年到期的优先无担保票据（“2034年票据”）和 (ii) 将于2036年到期的优先无担保票据（“2036年票据”）。

2026年4月14日，NRG发布新闻稿，宣布票据的定价情况，包括：(i) 本金总额5亿美元、利率为4.955%的担保票据，(ii) 本金总额10.5亿美元、利率为5.875%的2034年票据，以及 (iii) 本金总额10.5亿美元、利率为6.125%的2036年票据。

此外，2026年4月14日，NRG发布新闻稿，宣布其全资子公司Lightning Power, LLC（“Lightning”）已启动现金要约收购（“要约收购”），以购买Lightning任何及全部将于2032年到期的7.250%优先担保票据（“Lightning 2032年票据”），目前该等票据的未偿还本金总额为15亿美元。作为要约收购的一部分，Lightning正在征求同意（“同意征集”），以采纳对管辖Lightning 2032年票据的契约所作的某些拟议修订，旨在 (1) 基本上消除其中的限制性契约、某些肯定性契约及违约事件及相关条款，以及 (2) 解除所有担保及担保Lightning 2032年票据的抵押品上的权益，包括票据在内的任何证券。NRG无意就票据的转售提交注册声明。本文所含内容不构成要约收购中购买或征集出售任何Lightning票据的要约。

NRG Energy, Inc. 宣布发行优先担保票据及优先无担保票据

休斯顿 – 2026年4月14日 – NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) 今日宣布开始同时进行以下发行：(1) 将于2031年到期的优先担保第一留置权票据（“担保票据”，该发行称为“担保票据发行”）和 (2) 优先无担保票据（“无担保票据发行”，与担保票据发行共同构成“本次发行”），包括 (i) 将于2034年到期的优先无担保票据（“2034年票据”）和 (ii) 将于2036年到期的优先无担保票据（“2036年票据”，与2034年票据及担保票据合称“票据”）。

票据将由NRG当前及未来的全资美国子公司提供担保，这些子公司均对NRG信贷协议下的定期贷款提供担保。担保票据将以NRG信贷协议及现有优先担保票据项下债权人受益所质押的相同抵押品设立第一顺位担保权益，该抵押品包括NRG及其担保人拥有的大部分财产和资产。

NRG打算将本次发行的净收益与其拟议的新定期贷款B（本金总额9亿美元，“新TLB”）的净收益一起，用于偿还NRG循环信贷额度下未偿还借款的部分款项，并通过其全资子公司Lightning Power, LLC（“Lightning”）支付实质上同步进行的要约收购（“要约收购”）的要约价格，以购买Lightning未偿还的将于2032年到期的7.250%优先担保票据（“Lightning票据”），并支付预计的交易费用、开支和溢价，剩余部分（如有）用于一般公司用途，这可能包括回购、偿还、提前还款或赎回NRG、Lightning或其各自子公司的其他债务。

完成担保票据发行不以完成无担保票据发行或新TLB为条件，反之亦然。要约收购仅依据相关购买要约及同意征集声明中的条款和条件进行。本次发行不以完成要约收购或购买特定数量的Lightning票据为条件。

票据及相关担保仅依据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）第144A条向合格机构买家发行，并在美国境外向非“美国人士”依《证券法》S条例的规定发行。票据及相关担保未在《证券法》或其他任何司法管辖区的证券法律下注册，除非已注册或符合注册要求的豁免，否则不得在美国境内发行或出售。